Портфель будущего: альтернативная энергетика
Второй сектор — это альтернативная энергетика. Будущее трудно отрицать: разведанных запасов углеводородов хватит на 30 лет + (не учитывая новые разработки), экологический тренд уже приобрел широкую популярность в западных странах, у многих есть свои государственные программы по отказу или сокращению использования невозобновляемых источников энергии. Те же автоконцерны переходят на создания электрокаров и гибридов, не только потому, что видят за ними будущее, но и из-за ужесточения государственного регулирования и норм к двигателям внутреннего сгорания.
Примечательно, что инвестиции в возобновляемую энергетику со стороны крупнейших мировых нефтегазовых компаний в 2019 году установили рекорд. И Royal Dutch Shell лидер среди инвесторов.
Уже по состоянию на август объем инвестиций в сферу ВИЭ со стороны нефтегигантов превысил вложения за весь 2018 год. При этом, 75% всех инвестиций (начиная с 2010 года) приходятся лишь на 7 компаний. Среди них 5 европейских (Shell, Total, BP, Equinor и Repsol), американская Chevron и Saudi Arabian Oil Co из Саудовской Аравии.
Shell заняла второе место по количеству сделок в секторе ВИЭ – если учитывать весь объем с 2010 года – но в этом году она обогнала Total SA в звании наиболее активного инвестора.
В портфеле Total доминируют солнечные технологии – в этот сектор ВИЭ вложено больше инвестиций, чем во все остальные вместе взятые. Компания установила солнечные электростанции общей установленной мощностью 1,7 ГВт. Total планирует наращивать объемы инвестиций в электроэнергию – для этого в компании создают отдельное структурное подразделение. При этом французский нефтегигант убежден, что доступ к «надежным источникам энергии является фундаментальным», поэтому они продолжат инвестировать в ископаемое топливо.
Американская Chevron стала самым активным инвестором в технологии улавливания углерода, хотя в последние годы развитие технологии замедлилось по сравнению с развитием сектора ВИЭ. Саудовская Aramco также как BP и Chevron, практикует приобретение доли в отдельных компаниях.
Так если и нефтяные гиганты уже давно инвестируют в сектор альтернативной энергетики, может пора и нам?
NextEra Energy, Inc. через свои дочерние компании занимается производством, передачей, распространением и продажей электроэнергии. Компания производит электричество из природного газа, ветра, ядерного топлива, нефти, воды и других ресурсов.
First Solar является глобальным провайдером решений в области солнечной энергетики, специализирующимся на предоставлении энергетических решений в ключевых сегментах рынка.
SolarEdge Technologies Inc предлагает решения по оптимизации солнечной энергии и фотоэлектрическому мониторингу. Компания производит инвертеры (преобразователи) солнечной энергии в обычный ток для солнечных панелей.
В рамках Dominion Energy существует три операционных подразделения:
1. Dominion Generation
Производство электричества как для розничной торговли в Вирджинии и Северной Каролине, так и для оптовой – в северо-восточных штатах и штатах Среднего Запада.
2. Dominion Virginia and North Carolina Power
Производство и передача электроэнергии потребителям от электростанций в Виргинии, Северной Каролине, Коннектикуте и Западной Виргинии.
3. Dominion Energy
Хранение и распространение натурального газа, услуги производственного назначения, субсидирование проектов солнечной энергии.
Группа РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.
REX American Resources Corp. является американским производителем и розничным продавцом этанола, дистилляторов зерна и природного газа, а также холдинговой компанией в энергетических компаниях
Компания TPI Composites является разработчиком и производителем композитных лопастей для ветроэлектростанций. Такие лопасти востребованы, особенно для крупных сверхмощных ветряков. Лопасти из композитных материалов стали стандартом отрасли передовой ветроэнергетики.
Renewable Energy Group Inc. предоставляет решения альтернативной энергетики. Компания оказывает инженерно-консультационные услуги по внедрению, строительству и контролю за производством биодизеля и распространению очищенных биодизельных продуктов
Enel – международная энергетическая Группа, один из крупнейших мировых операторов на электроэнергетическом и газовом рынках, представленный в 32 странах, на 5 континентах, с установленной электрической мощностью порядка 88 ГВт. Компания владеет и управляет активами в области традиционной и возобновляемой энергетики.
CSIQ Canadian solar — на данный момент является одним из крупнейших игроков на рынке солнечной энергетики. Компания занимает место ведущего производителя фотоэлектрических (PV) модулей, а также владельца и оператора широкого ряда энергетических проектов по всему миру.
VWDRY Vestas wind systems это датская компания — один из старейших и крупнейших производителей ветряных турбин в мире.
ICLN ETF — ну а если вам сложно и нудно разбираться во всем этом и вы хотите диверсифицировать свои риски, возьмите данный ETF на компании в секторе альтернативная энергетика
Сравнение компаний с помощью финансовых показателей
2 ETF для инвестирования в зеленую энергетику
Международное энергетическое агентство (МЭА) подчеркивает:
«Производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2021 году вырастет более чем на 8%… На две трети эта динамика будет обусловлена энергией солнца и ветра».
Крупнейший вклад вносит Китай; следом идут США, Япония, Великобритания, Индия и Германия. Фактически, более трети всего роста за следующие пять лет, вероятно, придется на Китай. Читателям может быть интересно узнать, что в 2018 году Apple (NASDAQ: AAPL ) запустила в Китае инвестиционный фонд, который призван перевести поставщиков на возобновляемые источники энергии. В течение следующих лет они намерены совместно инвестировать около 300 миллионов долларов в China Clean Energy Fund.
Тем временем администрация Байдена продвигает «зеленую повестку» в сфере энергетики. Аналитики также отмечают снижение стоимости энергии из возобновляемых источников по мере расширения производственных мощностей по всему миру.
Учитывая благоприятный экономический фон, доля альтернативных источников в электроэнергетике будет продолжать расти, благодаря чему возрастет интерес инвестиционного сообщества к соответствующим компаниям, разработавшим успешные бизнес-модели.
Сегодня мы рассмотрим два нишевых биржевых фонда (ETF), которые специализируются на возобновляемых источниках энергии.
1. iShares Global Clean Energy ETF
iShares Global Energy ETF (NASDAQ: ICLN ), дебютировавший в июне 2008 года, инвестирует в поставщиков возобновляемой энергии.
Портфель ICLN включает бумаги 85 компонентов индекса S&P Global Clean Energy.
Большинство активов фонда (38,36%) «родом» из США. Следом идут компании Дании (15,01%), Китая (7,01%) и Канады (6,446%). В разбивке по секторам капитал распределен между электроэнергетикой (35,97%), тяжелым электрооборудованием (14,83%), полупроводниковым оборудованием (13,72%) и возобновляемой электроэнергетикой (13,76%).
Чистые активы фонда оцениваются в 6,1 миллиарда долларов, а в 10 крупнейших вложений инвестировано более 47% этой суммы. Список возглавляют Vestas Wind Systems (OTC: VWSYF ), Orsted (OTC: DOGEF ), Enphase Energy (NASDAQ: ENPH ), Nextera Energy (NYSE: NEE ) и Xcel Energy (NASDAQ: XEL ).
С начала года ICLN упал на 29%, однако за последние 52 недели он набрал 55%; рекордный максимум был зафиксирован в январе. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,72 и 2,98 соответственно. Участники рынка, которые хотят инвестировать в зеленую энергетику, могут подумать о покупке на текущих уровнях.
2. VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE: SMOG ) также инвестирует в мировые компании сферы альтернативной энергетики.
Основными отраслями фонда являются коммунальные услуги (35,0%), потребительский сектор (25,8%) и промышленность (22,4%). В акции 10 крупнейших активов вложено почти 55% средств, составляющих 304,1 млн долларов.
Доля производителей электромобилей в лице Tesla (NASDAQ: TSLA ), Nio (NYSE: NIO ), Li Auto (NASDAQ: LI ) и Xpeng (NYSE: XPEV ) составляет более 22%. Это означает, что краткосрочные колебания акций этих гигантов окажут влияние на динамику самого фонда.
SMOG инвестирует в ряд компаний, акциями которых владеет и ICLN, включая Nextera Energy, Vestas Wind Systems и Orsted.
С начала года SMOG упал почти на 5%, однако прирост за последние 12 месяцев составил 68%, а рекордный пик был зафиксирован в январе. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 37,18 и 4,11 соответственно. Читатели, которые следят за переходом от традиционных источников энергии к возобновляемым, могут подумать о покупке SMOG на просадках.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Биржевые фонды для тех, кто верит в «зеленую» энергетику
2020 год оказался крайне удачным для поставщиков энергии из возобновляемых источников, что позволило их акциям обновить рекордные максимумы.
Потребители стараются переходить с ископаемого топлива на экологически чистую энергию, на чем хорошо зарабатывают операторы солнечных и гидроэлектростанций, ветряков, приливных электростанций, геотермальных комплексов и биотоплива. Согласно научной публикации «Our World in Data», в 2019 году около 11% всей первичной электроэнергии было выработано из возобновляемых источников.
По данным американской внепартийной некоммерческой организации Center for Climate and Energy Solutions, в 2018 году 17% электроэнергии США выработали предприятия «зеленой» энергетики (гидроэлектростанции обеспечили 7,0%, а энергия ветра — 6,6%).
Эксперты организации добавляют:
«Согласно прогнозам, к 2050 году доля солнечной энергии (включая распределенную) вырастет с 11% (по состоянию на 2017 год) до 48%, что сделает это направление самым быстрорастущим в электроэнергетике».
Солнце — щедрый источник бесплатной и чистой энергии. Технология сбора и хранения солнечной энергии со временем эволюционировала и стала существенно дешевле. При этом данную энергию можно собирать как при помощи отдельных панелей (для бытовых нужд), так и на солнечных электростанциях.
Недавнее исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтверждает, что «солнечная фотоэлектрическая энергия является локомотивом всей “зеленой энергетики”». В настоящее время Китай «обеспечивает более 70% мирового производства фотоэлектрических модулей».
Если Джо Байден (который имеет все шансы быть избранным на пост президента США) выполнит свои предвыборные обещания в отношении «зеленой» энергетики, то новая Администрация будет проводить куда более «экологичную» политику. Большинство аналитиков полагают, что в новом десятилетии отрасль альтернативной энергетики США ждет бум.
В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда, которые позволят долгосрочным инвесторам поучаствовать в этой тенденции.
1. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (NASDAQ: QCLN ) позволяет инвестировать в компании развивающихся направлений чистой энергетики, включая производителей фотоэлектрических панелей, биотоплива или продвинутых аккумуляторных батарей. Фонд был запущен в 2007 году.
Портфель QCLN собран из компонентов индекса NASDAQ Clean Edge Green Energy и включает бумаги 44 компаний. На десять крупнейших вложений выделено более 45% капитала, составляющего почти 1,1 миллиард долларов.
Список возглавляют NIO (NYSE: NIO ), которую многие газывают «китайской Tesla (NASDAQ: TSLA )», поставщик решений для бытовой энергетики Enphase Energy (NASDAQ: ENPH ), поставщик интеллектуальных технологий в области энергетики Solaredge Technologies (NASDAQ: SEDG ) и крупнейший производитель лития для аккумуляторов электромобилей Albemarle (NYSE: ALB ).
По секторам средства распределены следующим образом: оборудование для производства возобновляемой энергии (24,85%), автомобили (19,50%), альтернативная электроэнергетика (15,37%) и полупроводники (11,38%).
2. SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (NYSE: CNRG ) обеспечивает доступ к инновационным компаниям, которые возглавляют развивающийся сектор возобновляемой энергетики. ETF был запущен в 2018 году и в настоящее время управляет портфелем из 39 бумаг на сумму более чем в 100 миллионов долларов.
Базой CNRG является индекс S&P Kensho Clean Power Index. Более 50% капитала инвестировано в десять компаний.
В число крупнейших вложений входят Sunrun (NASDAQ: RUN ), производящая солнечные панели для бытового пользования и аккумуляторные батареи; разработчик систем водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ: PLUG ), китайский производитель поликристаллического кремния высокой чистоты Daqo New Energy (NYSE: DQ ), китайский поставщик солнечных панелей JinkoSolar (NYSE: JKS ), а также SunPower (NASDAQ: SPWR ), предлагающая решения в области солнечной энергетики.
Подведем итог
Акции поставщиков «зеленой» энергии и соответствующие ETF постоянно мелькают в заголовках финансовых изданий, которые кричат об их потенциале роста. Однако необходимо помнить, что любое инвестирование сопряжено с рисками; только комплексный анализ актива позволяет максимизировать прибыль.
В долгосрочной перспективе нам нравится как сектор, так и оба рассмотренных фонда, обеспечивающих «географическую» диверсификацию капитала. Однако после недавнего скачка цен будет разумнее дождаться коррекции, и только потом открывать длинные позиции.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Топ-5 биржевых фондов ETF зеленой энергетики
Избрание американским президентом Джо Байдена дало толчок росту спроса на биржевые фонды ETF, связанные с альтернативной энергетикой. Новый президент обещал уделять больше внимания борьбе с изменением климата, чем Дональд Трамп и его команда. Акции компаний, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, выросли в цене. Активы зеленых ETF увеличились более чем вдвое в четвертом квартале 2020 года — с 8,3 млрд долларов в конце сентября 2020 года до 18 млрд долларов.
Финтолк изучил, какие самые крупные биржевые фонды ETF составляют свои портфели из акций компаний, относящихся к зеленой энергетике.
First Trust NASDAQ Clean Edge
Индексный фонд зеленой энергии First Trust NASDAQ Clean Edge (NASDAQ: QCLN) позволяет инвестировать в компании развивающихся направлений чистой энергетики, включая производителей фотоэлектрических панелей, биотоплива или продвинутых аккумуляторных батарей. Фонд был запущен в 2007 году.
Портфель QCLN собран из компонентов индекса NASDAQ Clean Edge Green Energy и включает бумаги 44 компаний.
На десять крупнейших вложений выделено более 45 % капитала, составляющего почти 1,1 млрд долларов. В портфель фонда включены акции NIO (NYSE:NIO), которую многие называют китайской Tesla (NASDAQ: TSLA), поставщика решений для бытовой энергетики Enphase Energy (NASDAQ: ENPH), поставщика интеллектуальных технологий в области энергетики SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) и крупнейшего производителя лития для аккумуляторов электромобилей Albemarle (NYSE: ALB).
По секторам средства распределены следующим образом: оборудование для производства возобновляемой энергии, автомобили, альтернативная электроэнергетика и полупроводники.
За последние 52 недели QCLN вырос более чем на 200 % и 22 января 2021 года достиг рекордного максимума в 89,50 доллара.
В активы фонда включены бумаги — Enphase Energy Inc. (ENPH), NIO Inc (NIO), SolarEdge Technologies Inc (SEDG), Albemarle (NYSE: ALB) и др.
Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NASDAQ: QCLN.
Стоимость акции на 29.01.2021 — 81,84 долларов.
Годовой диапазон торгов: 16,14 — 89,50 доллара
Рост стоимости акции за год: 210,68 %
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Биржевой фонд SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (NYSE: CNRG) обеспечивает доступ к инновационным компаниям, которые возглавляют развивающийся сектор возобновляемой энергетики. ETF был запущен в 2018 году и в настоящее время управляет портфелем из 39 бумаг на сумму более чем в 100 млн долларов.
Базой CNRG является индекс S&P Kensho Clean Power Index.
Более 50 % капитала инвестировано в десять компаний. В число крупнейших вложений входят Sunrun (NASDAQ: RUN), производящая солнечные панели для бытового пользования и аккумуляторные батареи, разработчик систем водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ: PLUG), китайский производитель поликристаллического кремния высокой чистоты Daqo New Energy (NYSE: DQ), китайский поставщик солнечных панелей JinkoSolar (NYSE: JKS), а также SunPower (NASDAQ: SPWR), предлагающая решения в области солнечной энергетики.
22 января 2021 года ETF достиг рекордного максимума в 146,47 доллара. На данный момент рост акций за год фонда составляет более 185 %.
В активы фонда включены бумаги — Sunrun (NASDAQ: RUN), Plug Power (NASDAQ: PLUG), Daqo New Energy (NYSE: DQ), JinkoSolar (NYSE: JKS), SunPower (NASDAQ: SPWR) и др.
Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NYSE: CNRG.
Стоимость акции на 01.02.2021 — 131 доллар.
Годовой диапазон торгов: 30,6 — 146,47 доллара
Рост стоимости акции за год: 185,91 %
iShares Global Clean Energy ETF
Фонд iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN) составляется на основе глобального индекса чистой энергии S&P — S&P Global Clean Energy Index. Данный индекс отражает результаты роста или падения стоимости акций примерно 30 компаний, связанных с чистой энергией.
ICLN держит чуть более половины своих активов в электроэнергетике, а оставшаяся часть разделена между акциями промышленных предприятий и информационных технологий.
Исторически максимальной цены акции фонда ICLN достигли 7 января 2021 года, достигнув уровня 34,25 доллара. Рост за последний год — более 147 %.
В активы фонда включены бумаги — Plug Power (NASDAQ:PLUG), Enphase Energy Inc. (ENPH), Meridian Energy Limited, VERBUND AG, Daqo New Energy (NYSE:DQ) и др.
Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NASDAQ: ICLN.
Стоимость акции на 01.02.2021 — 30,49 долларов.
Годовой диапазон торгов: 8,09 — 34,25 доллара
Рост стоимости акции за год: 147,75 %
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE: SMOG) позволяет инвестировать в компании сектора экологически чистой энергетики. Сюда входят предприятия, специализирующиеся на производстве или использовании альтернативной энергии, включая энергию, получаемую из биотоплива (например, этанола), солнечной, гидро- и геотермальной энергии, а также энергии ветра.
Портфель SMOG собран из 30 компонентов индекса Ardour Global Extra Liquid Index. В разбивке по отраслям наибольший вес имеют промышленность, информационные технологии, потребительские товары и коммунальные услуги.
В 10 крупнейших вложений инвестировано около 66 % средств фонда. Возглавляют их датская Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY), лидеры рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE:NIO), которая активно наращивает долю на домашнем китайском рынке, поставщик электротехнического оборудования Eaton (NYSE:ETN) и Microchip Technology (NASDAQ:MCHP).
За последний год ETF вырос на 130 %, поднявшись до рекордной цены за акцию 22 января 2021 года в 195,55 доллара за бумагу.
В активы фонда включены бумаги — Vestas Wind Systems (OTC: VWDRY), Tesla (NASDAQ: TSLA), Nio (NYSE: NIO), Eaton (NYSE: ETN), Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) и др.
Код ценной бумаги на бирже (тикер) — (NYSE: SMOG)
Стоимость акции на 01.02.2021 — 174,25 долларов.
Годовой диапазон торгов: 49,81 — 195,55 доллара
Рост стоимости акции за год: 130,1 %
Invesco Solar ETF
Фонд Invesco Solar ETF ETF (NYSE: TAN) составляется на основе MAC Global Solar Energy — индекса глобальных компаний в области солнечной энергетики.
Активы фонда TAN вложены в компании солнечной энергетики всех уровней, включая все солнечные технологии и соответствующее оборудование. Преимущество в портфеле отдается производителям и поставщикам услуг, рассматривающим солнечную промышленность как свой основной бизнес, от которого они получают более двух третей выручки.
Исторически максимальной цены акции фонда TAN достигли 7 января 2021 года, достигнув уровня 125,98 доллара. Рост за последний год — более 240 %.
В активы фонда включены бумаги — Enphase Energy Inc. (ENPH), SolarEdge Technologies Inc (SEDG), Daqo New Energy (NYSE: DQ), Sunrun (NASDAQ: RUN), GCL-Poly Energy Holdings Ltd (HKEX: 3800) и др.
Код ценной бумаги на бирже (тикер) — NYSE: TAN
Стоимость акции на 01.02.2021 — 110,56 долларов.
Годовой диапазон торгов: 21,14 — 125,98 доллара
Рост стоимости акции за год: 240,91 %
Биржевые фонды, связанные так или иначе с борьбой против изменения климата, резко выросли в цене в течение 2020 года и показывают впечатляющие результаты в начале 2021 года. Тем не менее Финтолк рекомендует инвесторам заглянуть внутрь фондов, чтобы понять, какие риски они несут. Только комплексный анализ актива позволяет увеличить прибыль.
Материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к покупке тех или иных ценных бумаг. Финтолк не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Инвестировать экологично: что такое зелёные акции и зелёные инвестиции
Содержание:
Экологический тренд теперь касается не только обычной жизни, но и фондового рынка. Инвесторы хотят заботиться о природе и чаще обращают внимание на экологический и социальный профиль компаний.
Редакция Investlab сделала материал о том, что такое зелёные инвестиции и какие зелёные акции доступны для вложения на российских биржах.
Что такое зелёные инвестиции
Впервые термин стали употреблять в 1980-х, когда европейские банки обратили внимание на проблемы в экологии и начали поддержку природоохранных проектов. Тогда это называлось «зелёным финансированием».
Сейчас заботиться об окружающей среде и одновременно зарабатывать на этом может любой частный инвестор. Правда, чтобы правильно выбирать зелёные акции на бирже, нужно разобраться в бизнесе той или иной компании.
Остальные крупные нефтегазовые игроки тоже разрабатывают свою экологическую политику. Это повышает их рейтинг на зарубежных рынках, помогает избегать государственных штрафов, а ещё увеличивает популярность среди инвесторов, для которых «экологичность» – главный критерий при выборе акций для покупки.
Зелёные акции
Несмотря на внимание к окружающей среде, нефтяные или газовые компании нельзя считать по-настоящему зелёными. Поэтому, если для вас важен вклад в заботу о природе и вы верите в будущее возобновляемых источников энергии, беспилотных автомобилей и альтернативных видов топлива, присмотритесь к компаниям, которые работают в этих или смежных сферах.
Ниже мы отобрали акции зелёных компаний из США и России, которые можно купить на Московской или Санкт-Петербургской биржах.
Зелёные акции США
На фондовом рынке есть много зелёных американских компаний: владельцев солнечных и ветряных электростанций, производителей беспилотных электромобилей, биотоплива, а ещё растительных мясных продуктов.
Компании, которые занимаются солнечной энергетикой
First Solar
Американская компания, которая производит, устанавливает, обслуживает и утилизирует солнечные панели. Построила многие крупнейшие солнечные парки в США, Канаде, ОАЭ, Германии, Италии, Израиле, Австралии.
Enphase Energy Inc
Enphase Energy разрабатывает решения для генерации солнечной энергии в домашних условиях. Выпускает солнечные модули и накопители энергии для дома. Создаёт программное обеспечение, позволяющее управлять расходом и отслеживать показатели работы. Продаёт продукцию в Северной Америке, Австралии и Европе.
Sunrun Inc
Ещё одна компания, которая делает солнечные панели для бытового использования. Предлагает свои системы в США, заключая с покупателями договоры аренды или продажи оборудования.
Компании из сектора ветроэнергетики
TPI Composites Inc
TPI Composites выпускает лопасти для ветряных установок. Поставляет продукцию по всему миру. Лидер по продаже лопастей для береговых ветряных мельниц. Число сотрудников – более 14 тысяч человек.
NextEra Energy
NextEra Energy владеет ветряными и солнечными станциями. Совместно со своими дочерними предприятиями является крупнейшей компанией мира по поставке клиентам энергии через альтернативные источники. Также управляет установками, которые работают на газу, угле или ядерной энергии.
Производители электротранспорта
Tesla
Самая популярная компания, которая делает электрокары. Выпускает автомобили, аккумуляторы для хранения энергии, солнечные панели, солнечную черепицу. Строит сеть «суперзарядок» для электромобилей, где некоторые заправочные станции работают от солнечной энергии. Владелец Tesla – Илон Маск.
Wabtec Corp
Wabtec делает электродвигатели для железнодорожных локомотивов. А ещё выпускает для них цифровую электронику: электронные системы управления поездом, оптимизаторы с искусственным интеллектом, которые снижают расход топлива, тормозные системы, сокращающие время остановки состава, и средства связи.
Livent Corporation
Химическая компания. Производит литий – один из главных компонентов в аккумуляторах для электромобилей. Заводы Livent находятся в США, Аргентине, Великобритании, Индии, Китае.
Albemarle
Albemarle производит сложные химические вещества с глубокой переработкой. В компании есть три основных направления: литиевые продукты, бромные продукты, катализаторы. Глобальный поставщик химикатов. Один из лидеров по добыче и выпуску лития, который нужен в производстве электрокаров.
QuantumScape Corporation
QuantumScape исследует свойства лития. Компания изучает твердотельные литий-металлические батареи, а к 2025 году хочет сделать аккумулятор, который будет быстрее заряжаться и дольше работать в отличие от нынешних зарядных устройств.
Производители экологичного топлива
Renewable Energy Group Inc
Самый крупный производитель биодизеля в США. Топливо делают из биомассы, например, растительных масел или жиров животного происхождения. Владеет 13 производствами по биологической переработке, а также одним заводом по переработке первичного сырья.
Plug Power
Компания разрабатывает водородные топливные системы. Их используют для замены обычных аккумуляторов у электротранспорта: погрузчиков, грузовых электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. Главное преимущество таких систем – нулевой уровень вредных выбросов и быстрая зарядка.
Компании по переработке отходов
Waste Management
Waste Management вывозит твёрдые коммунальные отходы и утилизирует их. Имеет более 340 погрузочных станций, около 300 полигонов для захоронения мусора, 146 заводов, которые перерабатывают мусор и 6 электростанций. Ведёт проекты по переработке свалочного газа в энергию. Общее число клиентов Waste Management – 21 млн человек. География бизнеса – США.
Производители растительного мяса
Beyond Meat
Beyond Meat делает мясо на растительной основе со вкусами курятины, свинины, говядины. Главные ингредиенты для производства: горох, маш, бобы, бурый рис, кокосовое масло, картофель, свекольный сок, яблочный экстракт.
Компания утверждает, что для производства одного бургера из растительного мяса нужно меньше воды и энергии, чем для обычного говяжьего бургера. Это помогает экономить ресурсы, минимизируя воздействие на окружающую среду.
Российские зелёные акции
Доля установленной мощности ветряных и солнечных электростанций в России очень мала – всего 0,07% и 0,55% от общей мощности российской энергетической системы. Намного лучше развита гидроэнергетика. Её доля в РФ составляет 20%. Публичных российских зелёных компаний, акции которых можно купить на бирже, к сожалению, немного.
Русгидро
Российский энергетический холдинг. Владеет 60 гидроэлектростанциями. Крупнейшая по мощности – Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей. Ещё генерирует энергию на ветряных, солнечных и геотермальных электростанциях, расположенных на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской области.
Энел Россия
В 2019 году эта компания продала все свои угольные электростанции и решила строить ветряные.
Энел возводит ветропарки в Свердловской, Ростовской, Мурманской областях и Ставропольском крае. Планируется, что к 2022 году они будут давать около 40% от всей генерируемой компанией энергией, а полноценно начнут свою работу к 2024 году.
РУСАЛ
РУСАЛ – российский производитель алюминия. Отнести к зелёным компаниям его можно из-за алюминия с низким углеродным следом, который он выпускает под брендом ALLOW.
Количество выбросов при производстве такого алюминия в пять раз ниже, чему у обычного. Главный фактор, который помогает снизить выбросы – использование энергии с гидроэлектростанций.
Риски инвестиций в компании зелёной энергетики и зелёные технологии
Перспективы инвестиций в акции зелёных компаний
Как купить зелёные акции
Купить акции зелёных компаний, которые мы перечислили в статье, можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого нужно выбрать брокера. Через него вы сможете заключать сделки по покупке или продаже акций.
Брокер – компания, которая помогает инвестору вкладывать деньги, регистрирует его на бирже и учитывает все его транзакции. Торговать на бирже напрямую без брокера нельзя.
Брокеры не берут плату за открытие счёта, но взимают комиссию за сделки. Обычно не больше 0,3%. Например, вы решили купить акции Русгидро на 10 тысяч рублей, сделали заявку через брокера на покупку, брокер перевёл ваши деньги в акции и удержал комиссию 30 рублей.
Оформить брокерский счёт и купить акции дистанционно можно через брокера Тинькофф Инвестиции:
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀