Топ 10 акций для инвестиций втб
Доходность подборки ВТБ Капитал Инвестиции топ-10 акций США превысила 100%
Доходность перечня топ-10 акций США, составляемого и обновляемого аналитической командой ВТБ Капитал Инвестиции, с момента запуска 20 марта 2017 г. превысила 100%. Только за последний месяц (с 7 декабря по 12 января) включенные в перечень бумаги показали рост 10,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос лишь на 3.2%. В 2020 году предложенная аналитиками ВТБ Капитал Инвестиции стратегия обогнала данный бенчмарк более чем на 30 процентных пунктов.
В топ-10 акций США аналитики ВТБ Капитал Инвестиции отбирают наиболее перспективные бумаги из индекса S&P 500, используя методы фундаментального и количественного анализа. Для поддержания оптимальной структуры периодически проводится ребалансировка акций. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций. Топ-10 предоставляется клиентам ВТБ Капитал Инвестиции, а также доступен в официальном телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции. Помимо подборки по акциям США ВТБ Капитал Инвестиции готовят также топ-10 глобальных акций и топ российских бумаг.
«Мы стараемся дать нашим клиентам возможности для сохранения и преумножения сбережений через инвестиции. Не только в части предоставления простого и удобного доступа к рынкам, но и через качественную аналитику и инвестиционные идеи. Своевременная ротация отраслей, грамотный отбор наиболее перспективных в текущих условиях акций и правильная макростратегия обеспечивали опережающий рост доходности подборки топ-10 акций США. Удовлетворенность наших клиентов результатами от инвестиций — для нас важнейший приоритет», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.
Справка
В обновленный 13 января 2021 г. состав топ-10 акций США входят BioMarin Pharmaceutical Inc, Boston Scientific Corp, Comcast Corp, Electronic Arts Inc, EQT Corp, Lumentum Holdings Inc, RG Energy Inc, Southwest Airlines Co, Truist Financial Corp, Tyson Foods Inc.
Инвестиции в SPAC-компании — это перспективно. Топ-10 вариантов от ВТБ
Число инвесторов в России растет стремительными темпами. Вместе с ними растет и перечень инструментов в портфелях. В последнее время мы часто слышали вопросы от наших клиентов про SPAC. Рассказываем о том, что это и как на этом можно заработать.
Купить кота в мешке
В отличие от длительного процесса классического IPO, SPAC позволяет непубличным компаниям быстро привлечь долевое финансирование и получить публичный статус по заранее оговоренной оценке. Но прежде сам SPAC должен выйти на биржу. В ходе его IPO инвесторам предлагают обыкновенные акции класса А и варранты, дающие право приобрести дополнительные акции SPAC после успешного слияния с компанией-целью. Все средства публичных акционеров хранятся на специальном отдельном счете (трасте) и могут быть использованы только для слияния с компанией-целью.
Основатели SPAC (спонсоры) регистрируют SPAC, проводят его IPO и занимаются поиском цели для поглощения. Их права распределены с правами публичных инвесторов и закреплены отдельным классом акций (класс Б). Именно этот капитал используется для финансирования операционных расходов компании, в то время как средства, привлеченные от публичных акционеров, хранятся в трасте. При слиянии с компанией-целью акции класса Б могут быть конвертированы в акции класса А, уравнивая права всех акционеров. Помимо акций класса Б, спонсоры SPAC часто владеют варрантами, которые также могут быть исполнены только после успешного слияния с компанией-целью. Таким образом, спонсоры SPAC напрямую заинтересованы в проведении успешной сделки по слиянию в течение отведенного им времени (как правило, два года с момента IPO SPAC).
Обычно SPAC-компании приобретают лишь долю в компании-цели, а не поглощают ее целиком. При этом для финансирования сделки нередко привлекается дополнительный капитал от сторонних инвесторов в формате PIPE (Private Investment in Public Equity). В отличие от публичных акционеров SPAC, PIPE-инвесторами чаще всего выступают крупные фонды, которые выдают финансирование под конкретную сделку по слиянию на индивидуальных условиях. Частным инвесторам такой вид сделок недоступен.
Особенности инвестирования в SPAC
Особенности, прежде всего, в рисках. В случае если сделка за отведенный период так и не состоялась, SPAC ликвидируется, а владельцы акций класса А получают право погасить эти бумаги в обмен на денежную выплату из траста (номинал плюс накопленные проценты). Таким образом, потенциальный убыток владельцев акций SPAC до слияния с компанией-целью ограничивается уплаченной при покупке премией к стоимости чистых активов траста. В то же время потенциальный убыток владельцев варранта может составить 100% от их стоимости, так как при ликвидации SPAC все публичные и непубличные варранты полностью аннулируются.
Статус квалифицированного инвестора — необходим, инструмент доступен только им. В «ВТБ Мои инвестиции » мы значительно упростили прохождение процедуры квалификации. Если у клиента на счете от ₽6 млн или оборот по сделкам за последний год больше ₽6 млн, то он может стать «квалом» по одному клику в мобильном приложении.
Минимальный порог для инвестиций в SPAC равен стоимости акции.
Интересные факты про SPAC
Топ-10 SPAC от «ВТБ Капитал Инвестиции»
Мы составили свой SPAC-лист из десяти интересных, по нашим оценкам, компаний. Предпочтение отдали обыкновенным акциям SPAC, так как считаем этот инструмент наиболее привлекательным с точки зрения соотношения риска и доходности.
Мы сфокусировались на эмитентах, которые находятся на этапе активного поиска цели для поглощения и еще не анонсировали сделку. Именно на этом этапе инвестор получает возможность приобрести акции SPAC по цене, близкой к номинальной стоимости, что существенно снижает риски в случае вынужденной ликвидации компании. Мы обращаем внимание на текущую рыночную премию к стоимости чистых активов и стараемся избегать экстремальных значений по этому показателю.
Мы отдаем предпочтение SPAC, во главе которых стоят известные инвестиционные фонды и эксперты в своем секторе, которые уже смогли выгодно себя зарекомендовать и могут похвастаться историей удачных сделок. Косвенным фактором доверия к управляющей команде также выступает размер успешно привлеченного в рамках IPO капитала.
Остаток времени до предполагаемой ликвидации SPAC — еще один немаловажный показатель, способный косвенно сигнализировать инвесторам о приближающемся анонсе сделки. С учетом того что средняя продолжительность поиска цели для слияния составляет порядка 6–12 месяцев, мы отдаем предпочтение SPAC, с момента IPO которых прошло более трех месяцев, с целью минимизации времени ожидания сделки.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.
ВТБ оценил перспективы российского рынка акций на 2022 год
Аналитики «ВТБ Капитал Инвестиции» позитивно оценили перспективы российского фондового рынка на 2022 год. В инвесткомпании повысили рекомендацию по российским акциям с «держать» до «покупать», отметив высокие цены на сырьевые товары, привлекательную дивидендную доходность и отсутствие дополнительных геополитических рисков.
Эксперты банка позитивно смотрят на российский нефтегазовый сектор, выделяя акции крупнейших компаний отрасли — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром» и НОВАТЭК. В других отраслях, по мнению аналитиков, инвесторам в ближайшие 12 месяцев стоит обратить внимание на бумаги Сбербанка, МТС, «Магнита», РУСАЛа, «Яндекса» и HeadHunter.
Что о российском рынке говорят эксперты других инвесткомпаний
Эксперты финансовой компании BCS Global Markets также ожидают высокой доходности от российского рынка. «Наша текущая цель по индексу РТС на конец 2022 года составляет 2250, что предполагает потенциал роста 46% в долларах США и соответствует фундаментальной рекомендации «покупать», — отметили они в обзоре.
Главный аргумент инвесткомпании в пользу инвестиций в российский рынок акций — текущая прогнозная дивидендная доходность по индексу РТС на 2022 год в размере 9,5%. «В сумме с 10,2%, которые могут быть выплачены по большей части к середине 2023 года, это дает около 20% на ближайшие 18 месяцев», — написали аналитики. В BCS Global Markets сохраняют позитивный взгляд на крупнейшие российские нефтегазовые компании: «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.
Аналитики SberCIB Investment Research отмечают, что российский рынок акций начнет 2022 год при возросших геополитических рисках. Основными рисками они считают ситуацию вокруг Украины, из-за которой российские рискованные активы могут остаться волатильными в ближайшие месяцы.
«Цены на многие сырьевые товары, в частности металлы, будут корректироваться из-за увеличения предложения и замедления динамики спроса. Тем не менее мы полагаем, что ценовая конъюнктура в целом останется благоприятной для российских металлургов. Мы оставляем в силе умеренно положительный прогноз по российским акциям и не ожидаем сильного роста индекса Мосбиржи по итогам следующего года по сравнению с 2021 годом», — говорится в стратегии SberCIB Investment Research на 2022 год.
Фаворитами российского рынка в грядущем году аналитики SberCIB назвали акции «Газпрома», «Яндекса», X5 Retail Group и «Сегежи».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Я проанализировал 33 инвест-идеи от ВТБ-Капитал, и мне есть что вам рассказать
ВТБ с гордостью сообщает о результатах своих инвест-идей для среднесрочных трейдеров:
Результаты торговых идей по акциям в ВТБ Мои Инвестиции за 2020 г.В 2020 г. мы предлагали нашим клиентам 49 идей для инвестиций. 5 из них актуальны до сих пор. 2 реализовались в начале 2021 г. 42 закрылись в 2020 г. Средняя доходность по ним составила 7,3%. При том, что на реализацию некоторых ушел всего день: покупка акций ТМК (+19% за день).
Ого, средняя доходность по идеям такая высокая! Да ещё и +19% за 1 день на одной идее! Оказывается, можно было неплохо заработать, просто слепо следуя инвест-идеям от ВТБ Капитал. Но этого поста бы не было, если бы не нюансы.
Итак, я взял 33 из 49 инвест-идей, просто потому что именно столько из них имеют отношение к российскому фондовому рынку, и столько из них были доступны простому неквалифицированному инвестору с обычным количеством денег. Я не стал брать в расчёт 5 инвест-идей, которые ещё активны. Файл со всеми идеями ВТБ Капитал любезно выложил в сеть.
У меня нет оснований не доверять им в части зафиксированного результата по каждой из идей, хотя и это можно проверить (но я не стал). Я исхожу из того, что все карты выложены на стол, и не было неудачных инвест-идей, которые не попали в этот отчёт.
И я решил посчитать, смогли ли инвест-идеи от одного из именитых российских домов обыграть индекс Мосбиржи? А смогли ли они обыграть долгосрочного инвестора, который купил и забыл?
Итак у нас три героя, и их лица сгенерированы нейросетью от Nvidia.
Результат Василия превзошёл его ожидания, ведь ему удалось заработать 307’000₽, это +38,4% за 1,5 года.
Результат Геннадия оставляет желать лучшего, ведь ему удалось заработать 140’600₽, это +17,6% за 1,5 года.
Яна заявила, что она купит на все 800’000₽ индекс широкого рынка в первый день спора Василия и Геннадия, 08.08.2019. Яна не будет продавать ничего вплоть до окончания спора 11.01.2021, а все полученные дивиденды (облагаемые налоговой ставкой резидента РФ) она будет реинвестировать.
Результат Яны оказался лучшим, незначительно обогнав результат Василия. Её инвестиции принесли 310’400₽, это +38,8% за 1,5 года.
Яна не парилась, она просто купила индексный фонд с реинвестицией дивидендов (ну или акции, и активно реинвестировала дивиденды, ничего не продавая).
И она всё равно показала лучший результат, даже без учета комиссий за сделки, которых у неё было в разы меньше.
Мы увидели, что ВТБ Капитал дает неплохие идеи: они зачастую дают результат лучше рынка. Но зачем они это делают? Ими управляет Мать Тереза?
Яна же не так выгодна брокеру: по тем же расценкам, Яна, закупившись единожды на 800’000₽, принесла комиссии на 480₽, что в 8 раз меньше. Яна может продать свою позицию 11.01.2021, заплатив ещё 660₽. А может продержать её ещё 1,5 года, и выиграть у Василия ещё и засчет налогов, воспользовавшись льготой долгосрочного владения.
Налоги и комиссии, кстати, в расчёте не учитывались. С ними результат Яны был бы выше.
Странный Геннадий, зачем ему продавать индекс в дни идей о втб? Докупать да, ребалансировать да, продавать просто так идея странная даже для теста
Довольно частое явление, когда проще купить пакетное решение и не париться, типа сиплого, чем трейдить, нервничать, ночами не спать и обогнать его на 2%, в лучшем случае.
В то же время, никто не мешает диверсифицировать портфель, вложив часть в индекс, часть в дивтикеры, и активно торговать остатком. Тогда есть (небольшой) шанс научиться видеть идеи самому и делать трёхзначную доходность.
Ох уж это «Я не халявщик, я партнёр». До сих пор работает. Даже удивительно! 🤣
Какие акции доступны для покупки через ВТБ инвестиции
Аналитические обзоры предоставляют информацию экспертам «ВТБ инвестиций», какие акции можно купить начинающему инвестору, чтобы сформировать прибыльный портфель. Достаточно загрузить приложение и начать покупку российских или иностранных ценных бумаг, предложенных в списке.
Общая информация о покупке акций через «ВТБ инвестиции»
С помощью приложения ВТБ каждый желающий сможет легко начать получать дополнительный доход на финансовом рынке. Акции — это бумаги, составляющие капитал компании. Приобретая активы, инвестор становится владельцем части компании. Акционер имеет право на получение прибыли (дивидендов), участие в управлении организацией в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В приложении «ВТБ инвестиции» можно приобрести акции российских и зарубежных компаний.
Единственный риск владельца — это падение курса ценных бумаг на рынке, но в долгосрочной перспективе (от года и более) стоимость акций всегда растет, что подтверждается техническим анализом, графиками.
Преимущества приобретения
Сегодняшние реалии привлекают все больше людей на фондовые рынки, т.к. процентные ставки банковских депозитов уменьшаются, а вложения в недвижимость обладают низкой ликвидностью.
Преимущества покупки акций через «ВТБ инвестиции»:
Задачи, решаемые с помощью инвестиционного счета: накопления к пенсионному возрасту, получение необходимой суммы для обучения детей, создание капитала для обеспечения ребенка в будущем, просто дополнительный доход.
Многие инвесторы впоследствии дарят собранные портфели из ценных бумаг на совершеннолетие детей, а также развивают их финансовую грамотность с помощью привлечения к увлекательному процессу инвестирования.
Какие акции доступны
В «ВТБ инвестиции» доступны более 10 000 финансовых инструментов на 2 биржах — Московской и Санкт-Петербургской:
Отечественные
Московская биржа предлагает более 600 российских акций организаций из различных отраслей экономики. Инвесторам представлены ценные бумаги рынка инноваций и инвестиций, сектора устойчивого развития, роста и доли в компаниях повышенного риска. Это такие общества, как «РОСНАНО», «Фармсинтез», НПО «Наука», ОАК, ММЦБ и др.
В «ВТБ инвестициях» представлены отечественные акции «РОСНАНО».
В помощь пользователям приложения подготовлена профессиональная аналитика от экспертов ВТБ с ежедневными новостями о событиях в мировой экономике, регулярные подборки лучших ценных бумаг. Профессиональные инструменты включают:
Акции обладают доходностью, которая складывается из:
Ценные бумаги отличаются от облигаций и депозитов высокой доходностью, позволяют участвовать в управлении компанией. Для начала инвестиций необходим небольшой стартовый капитал, можно начать с 1 акции или 1000 руб. на счете.
На Санкт-Петербургской бирже также обращаются акции, составляющие основу российского фондового рынка.
Сервис «ВТБ инвестиций» позволяет приобрести ценные бумаги голубых фишек — наиболее крупных, стабильных и доходных компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Норникель», «Яндекс», «Северсталь», «Алроса».
Приложение «ВТБ инвестиции» позволяет купить акции крупнейшей компании «Газпром».
Зарубежные
Чтобы диверсифицировать свой портфель, можно выбрать акции иностранных компаний, большинство из них имеют стабильный рост, выплачивают дивиденды. Американские корпорации делают это 1 раз в квартал. В приложении «ВТБ инвестиции» есть робот-советник, который помогает составлять списки из наиболее ликвидных активов, а затем присылает рекомендации по управлению. Робот бесплатно оптимизирует предложения под личные задачи и подбирает лучшие решения.
В сервисе «ВТБ инвестиции» имеется робот-советник, помогающий выкупить наиболее выгодные активы.
Избранные активы публикуются в разделе «Витрина», их выбирают аналитики ВТБ на основании фундаментального анализа финансовой отчетности, внутреннего соотношения риска и доходности.
В карточках акций США публикуются прогнозы цен от ведущих мировых аналитиков, календарь выплат дивидендов.
Иностранные бумаги доступны к покупке на Санкт-Петербургской и Московской биржах, можно купить доли в Apple, Boeing, Intel, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald’s, Visa, Twitter, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activision Blizzard и др.
Стоит ли покупать акции через «ВТБ инвестиции»
Сервис предоставляет возможность увеличить доход, сформировать подушку безопасности или накопить на личные цели каждому инвестору.
Удобство пользования приложением, ежедневные советы аналитиков и новостная лента, обзоры экспертов ВТБ Капитал, рекомендации мировых экспертов по зарубежным акциям позволяют сформировать надежный портфель ценных бумаг.