Топ лучших дивидендных акций сша

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.

Данные banki.ru

По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:

Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.

Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?

Данный раздел я решил убрать из публикации на смарт-лабе и сразу перейти к топ 5 компаниям. Если вам интересно проследить сам процесс поиска и его логику, можете найти его в исходной статье.

Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.

Здесь только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.

И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.

Данные financemarker.ru

Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.

Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.

Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.

Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля… а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.

Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.

Зато выросла дивидендная доходность!

Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.

А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.

Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.

Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.

AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.

Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:

Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.

Резюме

Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.

При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.

Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.

Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.

Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.

Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале который веду. Опубликую на днях, если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T

Спасибо.

Представленная информаци носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Источник

Топ-5 дивидендных акций США на 2022 год

Мы подобрали для вас топ-5 дивидендных акций Америки с прогнозами аналитиков. Выбранные активы демонстрируют рост котировок и выплату высоких дивидендов.

Как мы отбирали компании:

*за исключением Cisco — показатель за последние 12 месяцев не изменился. И Citigroup — выручка упала, как и у многих финансовых структур.

Сырьевой сектор

Открывает наш топ-5 дивидендных акций США сырьевой сектор (Basic Materials) и компания Newmont Corporation — лидер по объемам добычи золотой руды. Компания занимается производством меди, серебра, цинка и свинца. Единственный производитель золота, включенный в индекс S&P 500.

Перспективы:
Котировки золота и золотодобывающих компаний в начале декабря 2021 года далеки от исторических максимумов. Это связано с тем, что драгоценные металлы находятся под давлением из-за неопределенности в политике Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Однако риск глубокой коррекции в переоцененных акциях и криптовалютах может вернуть золото к роли защитного актива. Кроме того, центральные банки продолжают наращивать свои золотые резервы, так как это важный инструмент для диверсификации.

Потребительский сектор

Следующий сектор — потребительский (табачные изделия) и компания Philip Morris, выплачивающая самые высокие дивиденды среди конкурентов. Компания перестраивает свой бизнес под запросы потребителей. Приобрели популярность электронные сигареты и вэйпы.

Перспективы:

Прогноз по цене:

Промышленный сектор

Неспокойная внешняя обстановка, гонка вооружений и укрепление сил самообороны — это факторы для роста военно-промышленного комплекса (ВПК). Яркий представитель ВПК — Lockheed Martin Corporation — третий претендент в топ-5 дивидендных акций США, промышленный сектор (Industrials).

Помимо заказов от Минобороны в 2021 году, Компания приняла решение о сотрудничестве с украинским предприятием. Также Госдепартамент США рассматривает многомиллиардную сделку о покупке Турцией военной техники, сообщает Reuters.

Прогноз по цене:

Финансовый сектор

2022 год обещает быть насыщенным на события. Эксперты прогнозируют ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС). Будущее повышение ключевой ставки в США в первую очередь выгодно банкам. Ястребиная политика положительно отразится на динамике процентных доходов. Поэтому следующий сектор — финансовый (Financial) и компания Citigroup, выплачивающая самые высокие дивиденды среди конкурентов.

Citigroup — это глобальный диверсифицированный финансовый холдинг, который предоставляет частным лицам, корпорациям и государственным учреждениям банковские услуги и кредитование. Также Citigroup занимается организацией корпоративного финансирования, проводит операции с ценными бумагами и управляет активами.

Прогноз по цене:

Технологический сектор

И, конечно же, мы не могли оставить без внимания технологический сектор (Technology). В топ-5 дивидендных акций США попала компания Cisco Systems, Inc.

Перспективы:

Cisco Systems — крупнейший производитель и поставщик сетевого оборудования для крупных холдингов и телекоммуникационных компаний. Компания производит коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, серверы, телефоны, системы видеоконференций, трансиверы и многое другое.

От этого может выиграть не кто иной, как Cisco. Учитывая недооцененность акции в сравнении с другими технологическими компаниями, мы видим значительный потенциал к росту котировок в случае получения Компанией двухмиллиардного финансирования со стороны FCC.

Прогноз по цене:

Мы получили топ 5 дивидендных акций США из компаний разных секторов — сырье, потребительский, промышленность, финансы и технологии:

Не забывайте, что перед приобретением акции необходимо четко понимать свои цели и стратегию инвестирования. Представленные активы не являются инвестиционной рекомендацией и требует дополнительного анализа.

А для того, чтобы научиться разбираться в любом бизнесе и становиться осознанным владельцем доли в компании, приходите в сообщество разумных инвесторов IF Club.

В инвестиционном клубе вас ждут:

Источник

Дивидендные короли – лучшие из лучших среди дивидендных аристократов.

Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире.

Самый длинный бычий рынок в истории США резко оборвался 19 февраля, когда вспышка коронавируса привела к обвалу акций. Индекс S&P 500 потерял более 30% всего за один месяц торгов. Некоторые рыночные стратеги начинают бить по барабану за покупку качественных акций с защитными атрибутами.

И ничто не говорит о качестве больше, чем акции, которые не пропускали повышение дивидендов в течение многих десятилетий.

«Для нас жизненно важно не только то, что компания может выплачивать свои дивиденды сегодня, но и то, что она может увеличить свои дивиденды завтра», – говорит Тони ДеСпирито, глава подразделения BlackRock по финансам и доходам в США.

«Мы основываем свое суждение на движении денежных средств – то, что остается для акционера, когда все другие обязательства компании были оплачены. Хороший поток денежных средств означает, что управленческая команда была дисциплинированной, и компания, вероятно, будет иметь конкурентоспособную устойчивость».

Инвесторы могут найти такие дивидендные акции в рядах «Дивидендных Королей». Вы наверняка слышали о дивидендных аристократах – компаниях из индекса S&P 500, которые повышали свои выплаты дивидендов каждый год в течение как минимум 25 лет подряд. А короли дивидендов – это аристократы, которые сделали это по крайней мере 50 лет подряд. Думаете такое невозможно? Читайте далее и все поймете сами!

Итак, вот на текущий 2020 год – 15 дивидендных королей. Это были лучшие из лучших дивидендов для роста ваших доходов, по крайней мере, с конца 1960-х годов. Любая компания с таким опытом явно делает дивиденды одним из главных приоритетов своего постоянного развития, и инвесторы могут рассчитывать на это, несмотря ни на что.

Подборка акций составлена по дивидендной доходности, от самой низкой до самой высокой. Список дивидендных аристократов ведется S&P Dow Jones Indices. Дивидендная доходность рассчитывается путем годового расчета самой последней квартальной выплаты и деления на цену акции. Дивидендная история на основе информации о компании и данных S&P.

Полосы роста дивидендов включают текущий год, если компания объявила о повышении дивидендов в 2020 году. Рейтинги аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence.

15. Hormel (тикер HRL).

Дивидендная доходность: 2,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 54 года.

Hormel примерно так же надежен, как и получатель дохода. Компания по производству упакованных продуктов, наиболее известная своим спэмом, но также ответственная за чили и мясо под маркой Hormel, тушеные блюда Dinty Moore и соусы House of Tsang, ежегодно повышает свою дивидендные выплаты на протяжении более пяти десятилетий.

Действительно, Hormel объявил о 54-м году подряд увеличения дивидендов в ноябре. А его предстоящие майские выплаты станут 367-м квартальным подряд компании.

Hormel справедливо гордится тем, что выплачивал регулярные квартальные дивиденды без перерыва с тех пор, как стал публичной компанией в 1928 году. Даже до того, как это стало зрелым бизнесом, HRL сделал выплату дивидендов одним из главных приоритетов.

Как и акции многих компаний, выпускающих потребительские товары, HRL сравнительно неплохо держался с тех пор, как 19 февраля рынок достиг максимума. Король дивидендов упал примерно на 10% против падения на 34% для эталонного индекса S&P 500, неплохо, да? Аналитики настроены оптимистично. Долгосрочные перспективы Hormel, ожидая увеличения прибыли в среднем на 4% ежегодно в течение следующих трех-пяти лет.

14. Dover Corporation (DOV).

Дивидендная доходность: 2,6%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Промышленный конгломерат Dover (DOV) зарегистрировал свой 64-й год подряд увеличения дивидендов со скромным повышением, сохраняя свое место среди королей дивидендов. В августе DOV повысил ставку на 2,1% до 49 центов на акцию с 48 центов на акцию.

Компания, которая проникла во все отрасли промышленности – от насосов, подъемников и инструментов для повышения производительности для энергетического бизнеса под маркой Dover до коммерческих холодильников и морозильных дверей с маркой Anthony – всегда делала дивиденды №1. Рост дивидендов занимает третье место среди публично торгуемых компаний.

У Dover не самый захватывающий бизнес, хотя он получил некоторые заголовки в 2018 году. Под давлением активистского инвестора Даниэля Лоэба, хедж-фонда Third Point, Dover выделил свой энергетический бизнес. Известный как Apergy (APY), спин-офф начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае 2018 года.

Аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли почти на 11% в течение следующих трех-пяти лет.

13. Lowe’s (LOW).

Дивидендная доходность: 2,9%.

Количество лет увеличения дивидендов: 57 лет.

Lowe’s (LOW) выплачивал дивиденды каждый квартал с момента появления на фондовой бирже в 1961 году, и распределение денежных средств ежегодно увеличивается уже более полувека. Совсем недавно, в августе, Lowe’s поднял свою квартальную выплату до 55 центов на акцию с 48 центов на акцию, чтобы сохранить свое членство в дивидендных королях. Это улучшение почти на 15%. Rival Home Depot (HD) также долгое время выплачивала дивиденды, но ее рост выплат начался только в 2010 году.

Goldman Sachs недавно понизил рейтинг LOW, сославшись на отсутствие у компании платформы электронной коммерции в условиях вспышки коронавируса. В настоящее время Lowe’s переносит свою платформу электронной коммерции в облачный сервис, поэтому она не работает на полную мощность.

Профессионалы ожидают, что Lowe’s обеспечит среднегодовой рост прибыли на 15,5% в течение следующих трех-пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

12. Colgate-Palmolive (CL).

Дивидендная доходность: 2,9%.

Количество лет увеличения дивидендов: 57 лет.

Colgate-Palmolive (CL) продает основные продукты от зубной пасты до моющего средства для посуды, и поэтому спрос на его продукцию, как правило, остается стабильным как в хорошей, так и в плохой экономике.

Компания имеет подавляющее большинство своих продаж за пределами США, и это было проблемой в последнее время. Укрепление доллара, застойный спрос на ключевых зарубежных рынках и более высокие затраты на сырье сказывались на результатах Colgate. CL компенсирует некоторую боль, поднимая цены, хотя затраты остаются встречными.

Colgate также объявила в июле, что она приобретет французский бренд кожи Laboratories Filorga Cosmétiques за 1,69 миллиарда долларов – это самый большой шаг в слияниях и поглощениях с момента покупки Kolynos в 1995 году. Оливия Тонг из Bank of America считает, что этот шаг настроил Colgate на захват часть быстрорастущего премиального рынка по уходу за кожей.

Несмотря на свои проблемы, акции CL превзошли S&P 500 с тех пор, как рынок в феврале вырос.

Дивидендные выплаты Colgate датируются более чем столетием, до 1895 года, и ежегодно увеличивались в течение 57 лет. В последний раз CL повышал свои квартальные выплаты в марте, когда добавил пенни, чтобы довести выплату до 44 центов на акцию. Дивиденды должны продолжать расти. В конце концов, компания переживала и более тяжелые времена в истории фондового рынка.

11. Procter & Gamble (PG).

Дивидендная доходность: 2,9%.

Количество лет увеличения дивидендов: 63 года.

Procter & Gamble (PG) входит в число крупнейших мировых брендов не только бытовой химии, таких как моющие средства Tide, но и подгузники Pampers и бритвы Gillette и является одним из самых узнаваемых дивидендных королей. Она также имеет завидные защитные характеристики в то время, когда рынки рушатся. Спрос на такие товары, как туалетная бумага (тренд 2020 года), зубная паста и мыло, обычно остается стабильным как в хорошие, так и в плохие времена.

Конечно, это вряд ли делает P&G полностью защищенным от рецессии, но это помогло обеспечить надежные выплаты дивидендов на протяжении более чем ста лет. Компонент Dow платит акционерам с 1890 года и ежегодно увеличивает распределение денежных средств в течение 63 лет. В последний раз P&G увеличивала свои квартальные выплаты в апреле 2019 года на 4% до 74,59 центов на акцию.

В дополнение к щедрым дивидендам, аналитики ожидают, что PG будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 7,1% в течение следующих трех-пяти лет. В середине марта Deutsche Bank повысил рейтинг акций до уровня «Покупка и удержание», отметив, что он “привлекательно защищен” на неопределенном рынке.

10. Stanley Black & Decker.

Дивидендная доходность: 3,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 52 года.

Производитель электро и ручного инструмента Stanley Black & Decker (SWK) выплачивал дивиденды за 143 года непрерывно и ежегодно увеличивал его в течение более полувека. Совсем недавно, в июле, SWK подняла квартальную выплату до 69 центов на акцию с 66 центов.

Но это не просто сонный доход. Аналитики ожидают, что SWK будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 8,3% в год в течение следующих трех-пяти лет благодаря не только сокращению расходов, но и стратегии роста за счет слияний и поглощений.

Stanley Black & Decker приобрела Newell Tools у Newell Brands (NWL) за 2 млрд долларов в 2016 году. В январе 2017 года она договорилась о покупке инструментов Craftsman от Sears Holdings (SHLDQ) на общую сумму 775 млн. долларов в течение трех лет. Два года назад SWK объявила о приобретении IES Attachments за 690 миллионов долларов США, а также о покупке Nelson Fastener Systems за 440 миллионов долларов. А в начале 2020 года компания приобрела Consolidated Aerospace Manufacturing за 1,5 миллиарда долларов.

9. Cincinnati Financial (CINF).

Дивидендная доходность: 3,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 60 лет.

Как любит отмечать Cincinnati Financial (CINF), страховые компании обычно рассматриваются как консервативные долгосрочные инвестиции. Это, безусловно, имело место и для CINF, которая имеет одну из самых длинных полос роста дивидендов среди королей дивидендов. Действительно, в январе страховщик имущества и пострадавших отменил выплату в течение 60-го года подряд. Его квартальные дивиденды увеличились на 7,1% до 60 центов на акцию с 56 центов на акцию.

По словам Дженни Монтгомери Скотта, хотя мы все еще находимся в начале пандемии COVID-19, «коронавирус, вероятно, окажет некоторое влияние на претензии, но мы ожидаем, что воздействие будет управляемым для страховой отрасли».

Аналитическое сообщество в целом ожидает, что среднегодовая прибыль Cincinnati Financial сократится на 5,5% в течение следующих трех-пяти лет, согласно данным S & P Global Market Intelligence. Прибыль снижается за счет изменений правил бухгалтерского учета, которые требуют, чтобы нереализованные прибыли и убытки от инвестиций признавались в составе чистой прибыли, а не в балансе. Несмотря на то, что итоги прогноза будут снижаться, это не должно ухудшать способность CINF поддерживать свою серию дивидендов.

8. Illinois Tool Works (ITW).

Дивидендная доходность: 3,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 56 лет.

Иллинойский инструментальный завод, основанный в 1912 году (ITW), является «старой экономикой». Производственная компания производит строительные изделия, автозапчасти, ресторанное оборудование и многое другое.

Хотя ITW продает много продуктов под одноименным брендом, она также работает с такими компаниями, как Foster Refrigerators, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

Как и многие компании ушедшей эпохи, ITW серьезно относится к росту дивидендов, выделив 35–40% своего операционного денежного потока на дивиденды с 2013 года. В августе Illinois Tool Works подняла квартальные дивиденды на 7% до 1,07 долл. На акцию, улучшая рост дивидендов уже 56 лет подряд.

7. Johnson & Johnson (JNJ).

Дивидендная доходность: 3,2%.

Количество лет увеличения дивидендов: 57 лет.

Johnson & Johnson (JNJ), основанная в 1886 году и публичная с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах отрасли здравоохранения. В дополнение к фармацевтическим препаратам, она производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин. Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Растущие операции здравоохранения компонента Dow помогают ограничить потери акций JNJ при распродаже. Это вряд ли означает, что компания не застрахована от COVID-19. Credit Suisse, который оценивает акции, сократил свои оценки прибыли, чтобы отразить «потенциальное влияние на отложенные процедуры, другие процедуры, которые являются менее отложенными, капитальное оборудование и направления деятельности по уходу и диагностике гриппа».

Однако коронавирус не должен влиять на тех, кто рассчитывает на устойчивые дивиденды JNJ в долгосрочной перспективе. Компания столкнулась с худшими бедствиями за свою долгую историю и сохранила свои выплаты без изменений.

Действительно, гигант здравоохранения увеличил свою квартальную выплату на 5,6% в апреле 2019 года до 95 центов на акцию. Это расширило его серию последовательных ежегодных увеличений дивидендов до 57, удерживая его в рядах королей дивидендов. Полоса должна продолжаться и в том случае, если JNJ сможет продолжать увеличивать свои доходы. Аналитики ожидают, что в течение следующего полугодия в среднем на 7,1% ежегодно.

6. Coca Cola (KO).

Дивидендная доходность: 4,2%.

Количество лет увеличения дивидендов: 58 лет.

Coca-Cola (KO) давно известна тем, что она утоляет жажду потребителей, но она одинаково эффективна для утоления жажды инвесторов. Компания выплачивала ежеквартальные дивиденды с 1920 года, и эти дивиденды ежегодно увеличивались в течение последних 58 лет.

KO в последний раз подняла дивиденды в феврале, когда объявила о ежеквартальной выплате 41 цента на акцию по сравнению с 40 центами на акцию. Неуклонно растущие дивиденды являются одной из причин, почему Coca-Cola входит в число лучших акций всех времен.

В связи с сокращением рынка газированных напитков в США в течение более десяти лет компания Coca-Cola ответила добавлением бутилированной воды, фруктовых соков и чая в свою линейку продуктов, чтобы поддерживать движение денежных средств. В дополнение к одноименной марке Coca-Cola, KO также предлагает такие имена, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

Не так давно Coca-Cola добавила еще одно громкое имя в свой список: в январе 2019 года она завершила сделку по приобретению Costa Limited, владеющей популярным брендом Costa Coffee, работающим более чем в 30 странах.

5. 3М (MMM).

Дивидендная доходность: 4,4%.

Количество лет увеличения дивидендов: 62 года.

Промышленный конгломерат 3M (MMM), который делает все от клеев до электрических цепей и магнитных лент, оказывается в критическом положении во время вспышки коронавируса. Компания делает маски N95 настолько быстро, насколько это возможно, для пополнения опасно низких запасов в больницах и других учреждениях.

3M – один из самых долгожданных королей дивидендов, который может похвастаться ежеквартальным дивидендами, которые существует уже более столетия. И 3М ежегодно увеличивал распределение денежных средств в течение 62 лет подряд.

В последний раз компания подняла дивиденды в феврале, когда подняла квартальную выплату на 2% до 1,47 долл. на акцию. За прошедшее десятилетие 3M вернул акционерам 57 миллиардов долларов путем комбинации дивидендов и выкупа акций, или 121% от чистой прибыли, говорится в сообщении компании в пресс-релизе.

Постоянный поток денежных средств помог компании 3M завоевать звание одной из 50 лучших акций всех времен, даже если за последние два года акции значительно отставали от рынка. Торговая война США с Китаем, а также мягкость в секторах автомобильной и бытовой электроники наказывают результаты МММ.

Инвесторы могут рассчитывать на стабильные выплаты конгломерата в течение длительного времени.

4. Emerson Electric (EMR).

Дивидендная доходность: 4,5%.

Количество лет увеличения дивидендов: 63 года.

Emerson Electric (EMR) производит широкий спектр промышленной продукции, начиная от регулирующих клапанов и заканчивая лазерными сварщиками и электрическими фитингами.

Резкий спад цен на нефть оказывает давление на Emerson, поскольку энергетические компании продолжали сокращать расходы. William Blair Equity Research, который оценивает EMR в Market Perform, говорит, что агрессивное сокращение издержек компании позволит ей использовать свои возможности, когда бизнес восстановится, возможно, в 2021 году. Прогнозируется, что прибыль в следующем году увеличится в среднем на 8,1% в год три-пять лет.

Emerson выплачивал дивиденды с 1956 года и увеличивал свои ежегодные выплаты в течение 63 лет подряд, включая последнее увеличение в ноябре 2019 года. Дивиденды Emerson выросли на совокупной годовой ставки 10,1% с 1956 года.

3. Sysco (SYY).

Дивидендная доходность: 4,6%.

Количество лет увеличения дивидендов: 51 год.

Sysco (SYY), компания, занимающаяся поставками продуктов питания для ресторанов, также способствует росту за счет приобретений. И, как и другие дивидендные короли в этом списке, SYY – это машина для получения дивидендов. У компании уже есть 51-летний рост выплат. Последнее повышение произошло в декабре, когда компания подняла квартальные дивиденды до 45 центов на акцию с 39 центов на акцию.

Что касается слияний и поглощений: в январе 2019 года Sysco купила Waugh Foods, широкополосного дистрибьютора в Иллинойсе с годовым объемом продаж около 40 миллионов долларов. Другие шаги включают в себя сделку на 2016 год для европейской компании по обслуживанию и поставкам Brakes Group, а также платформу для электронной коммерции Supply on the Fly в том же году. В феврале 2018 года компания приобрела компанию Doerle Food Services, крупнейшего в Луизиане дистрибьютора, с годовым объемом продаж в сфере общественного питания примерно 250 миллионов долларов. Затем в апреле 2018 года фирма завершила сделку по приобретению американской компании Kent Frozen Foods за нераскрытую сумму.

Тем не менее, Sysco удалось добиться большого роста и самостоятельно. Сочетание органического роста и роста на основе слияний и поглощений привело к устойчивому увеличению доходов в течение многих лет.

Заглядывая вперед, профессионалы ожидают, что прибыль будет расти на 9,7% ежегодно в течение следующего полугодия. Это должно позволить Sysco продолжить свою серию роста дивидендов.

2. Genuine Parts (GPC).

Дивидендная доходность: 5,2%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Производитель оригинальных запасных частей для автомобилей и промышленных запчастей (GPC) является наиболее известным брендом Napa, хотя он также работает под маркой AutoTodo в Мексике и UAP в Канаде. С момента своего основания в 1928 году, она преследовала стратегию приобретений для стимулирования роста.

С этой целью у компании было напряженное лето 2019 года. В июне лондонская дочерняя компания Genuine Parts приобрела французскую компанию Todd Group, дистрибьютора запчастей и аксессуаров для грузовых автомобилей. Месяц спустя, GPC приобрела оставшуюся 65% долю в Inenco, австралийском дистрибьюторе запчастей.

Оригинальные запчасти, как и многие акции в промышленном пространстве, столкнулись с препятствиями, связанными с тарифами и глобальным спадом.

Тем не менее, все время, Original Parts был банкоматом. Король дивидендов ежегодно повышал свои выплаты в течение более шести десятилетий. Это включает в себя почти 4% улучшение его распределения в феврале.

1. Federal Realty Investment Trust (FRT).

Дивидендная доходность: 5,5%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Инвестиционные трасты в сфере недвижимости (REIT), такие как Federal Realty Investment (FRT), обязаны выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы. Таким образом, REIT обычно являются хорошим источником дохода.

Мало кто был более устойчивым, чем FRT.

Federal Realty Investment trust – владеющий торговой недвижимостью и недвижимостью смешанного назначения в 12 штатах, а также в округе Колумбия – является единственным REIT среди дивидендных королей. В конце марта Bank of America Merrill Lynch понизил рейтинг акций до нейтрального с уровня «Покупать», поскольку в собственности FRT наблюдается повышенная концентрация «второстепенных» предприятий и ресторанов, которые в непропорционально большой степени подвержены вспышке коронавируса.

FRT повышала выплату каждый год в течение более полувека, а ежегодные темпы роста составляли более 7%. Последний раз она повышал квартальную выплату в августе примерно на 3% до 1,05 долл. на акцию.

Источник