Топ растущих акций сегодня
Топ — 11 самых прибыльных акций России 2022 года — прогнозы аналитиков, обзоры, советы
Итак, вы решили вложить во что-то свои финансы. Это верное решение, особенно для тех, кто уже имеет свое жилье, автомобиль, может позволить себе немного путешествовать. Да и те, кто только начинает идти к успеху тоже должны научиться вкладывать свободные средства в выгодные дивидендные акции России. В свете изменений 2021 года, связанных с пандемией коронавируса, значительно изменились привычные установки. Теперь вкладывать деньги нужно с большой осторожностью.
Перед вами Топ-11 самых прибыльных акций в России 2022 года. Изучите данные, чтобы составить собственное мнение о том, куда нужно вкладывать, а куда не стоит. Даже сейчас в условиях карантина и пандемии многие акции продолжают расти. И это означает, что важно понять, куда вкладывать деньги именно сейчас, чтобы потом получать постоянные растущие прибыли.
Как сделать свой доход пассивным с помощью акций
Если научиться делать правильный технический анализ рынка акций, то можно постоянно получать прибыли. Советуем изучить комбинированный метод технического и фундаментального анализа рынка.
Сделать свой доход полностью пассивным — это ли не мечта? Вы будете наслаждаться жизнью, ездить в разные страны, и ваши доходы в это время будут расти!
Но для новичков всегда трудно решить, куда же вложить деньги, чтобы не прогадать.
Первый и самый главный совет: никогда не вкладывайте те деньги, которые предназначены для покупки жизненно важных вещей: продуктов, жилья, медикаментов, одежды. На акции тратьте только то, без чего вы и так будете жить «в шоколаде».
Акции компаний, которые всегда приносят прибыли
Конечно, так однозначно выразиться довольно трудно. Потому что даже опытные трейдеры знают, что любые акции могут неожиданно обвалиться. И даже самые надежные компании не могут гарантировать стабильности и постоянно растущей цены. Капризный рынок настолько изменчив, что любое вложение — это большой риск. И вы должны это учитывать. Мы подобрали для вас список наиболее стабильных компаний, чьи акции всегда в цене. И на которых можно действительно зарабатывать.
Как вы помните, собираясь купить акции компании, которой вы доверились, вы должны учитывать:
И это далеко не полный перечень тех условий, которые необходимо выполнить, чтобы получать стабильные прибыли. Но с опытом вы научитесь определять, каким компаниям можно доверять, а каким нет. Конечно, потери сопровождают почти всех. И вы должны быть готовы к тому, что часть денег, возможно, к вам уже не вернется. Но только опыт, технические знания и развитая интуиция помогут вам научиться обходиться без потерь.
11 лучших российских компаний, которым можно доверять
№ 1 «Газпром»
Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, в середине декабря 2021 года стоимость одной акции составила 315.69 рублей. Здесь платят неплохие дивиденды — 10%. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом. Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.
Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги. По прогнозам аналитиков компания станет одним из главных бенефициаров роста цен на энергоносители. Ценные бумаги в 2022 году могут подорожать на 22%. За последний год рост стоимости бумаг составил 86%, но по мнению экспертов, цена за каждую акцию все еще остается неодооцененной. В конце ноября 2020 г. цена составляла 182 р. В конце ноября 2021 — 339 р. Но по планам аналитиков, стоимость в течение года будет около 414 р., а концу 2022 года достигнет примерно 535 р. Так что, смело можно вкладывать средства в эти бумаги. Взгляните на график прогнозов от экспертных компаний:
Прогнозы на 2022 год таковы:
На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.
А вот прогноз акций Газпром на 2022 и 2023 год предполагает развитие коррекции и тест области поддержки вблизи уровня 280.05. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения подъёма акций в область выше уровня 485.05. В пользу роста бумаг выступит тест линии тренда на индикаторе относительной силы. Отменой варианта подъёма GAZP станет падение и пробой уровня 240.05. Это укажет на пробой поддержки и продолжение падения стоимости в область ниже уровня 165.05.
№ 2. Акции «Сбербанк»
Приобретая акции «Сбербанка», вы можете быть уверены в правильном выборе. Этот банк отличается необыкновенной надежностью. Сюда стекаются денежные потоки всей России. Котировки акций «Сбербанка» редко опускаются в нисходящий тренд. Политика выплаты дивидендов такова, что среди держателей акций подавляющее число постоянных клиентов. Также есть большой поток новых держателей.
Стоимость акций Сбербанка на декабрь 2021 года составляет примерно 282 рубля.
Прогнозная дивидендная доходность «Сбербанка» на 2021 год была около 8%. И около 8,5% — на 2022 год.
На графике прогнозируемой доходности вы сможете заметить, что:
Однако, нельзя не отметить некоторое падение стоимости акций в ноябре-декабре 2021 года. Это хорошо видно на графике:
Посмотрите приблизительный расчет доходности акций Сбербанка:
А вот прогноз на 2022 год. Ожидается рост котировок на 37%. До конца 2021 года цена акций Сбербанка будет колебаться в районе 255–265 рублей. Многие европейские аналитики дают прогноз на увеличение их стоимости до 300 р. Поэтому рекомендуется не обращать внимания на временные просадки. Если средства позволяют, то акции Сбера лучше придержать. Они будут только расти.
К примеру, JP Morgan прогнозирует рост акций Сбербанка на 38%. А американский инвестиционный банк ожидает увидеть цену в 510 рублей за акцию.
Стоит ли покупать акции «Сбербанка»? Решать вам!
№ 3 — Акции «Белуга Групп»
Еще одна российская компания, которая может похвастать стабильным ростом доходности. Лидер по производству крепкого алкоголя в России. Основан в 1998 году. Объединяет шесть ликеро-водочных заводов, выпускающих водку под брендами Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Мягков», «Царь», бренди «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval.
Стоимость одной акции составляет 3 409 р. Через год планируется повышение стоимости до 5000 р.
На графике хорошо видна динамика изменений:
№ 4 — «Мечел»
Металлургическая компания «Мечел» также позволяет не сомневаться в прибылях от покупки акций. Стоимость одной акции достаточно невысока и составляет около 242,80 рублей. Доходность за год составила 230,34%. Дивиденды 5%.
Однако прогнозы уверяют в росте:
№ 5. «Роснефть»
Стоимость одной акции составляет примерно 526 рублей. Более 70% всей добычи нефти в России принадлежит именно «Роснефти» Это мировой лидер по количеству добываемой нефти. Поэтому и доверие к этой компании огромно! Прогноз акций Роснефти на 2022 и 2023 год перед вами:
Сравниваем количество дивидендов по датам:
№ 6. «Лукойл»
Следующим в нашем списке стоит концерн «Лукойл» Стоимость одной акции здесь достаточно высока и составляла год назад 5265 рублей. В декабре 2021 года стоимость уже дошла до 6 541 р. Доходность составляет 5,83%. В среднем ежегодный прирост выплаты дивидендов составляет 15, 64%. Одной из отличительных черт этой компании является постоянный рост дивидендов, которые будут повышаться не менее, чем на рост инфляции.
Смотрим прогноз акций Лукойл на 2022, 2023 годы:
Как видно из графика, планируется наибольший рост котировок к январю 2023 года. В этот период можно продавать акции, чтобы получить значительные прибыли.
Лукойл — это одна из самых крупных нефтегазовых компаний в мире. Подумайте только, что на ее долю приходится свыше 2% мировой добычи нефти. И примерно 1% углеводорода по всему миру.
№ 7. Акции «Татнефть»
Цена одной акции Татнефть составляет около 458 рублей (на середину декабря 2021 года). По прогнозам аналитиков, стоимость акций будет возрастать.
№ 8. «Сургутнефтегаз»
Стоимость акции составляет около 40 рублей. Но давайте посмотрим прогноз, который может сбыться к следующему 2022 году:
Как видим, стоимость может возрасти практически вдвое.
Оцените размер дивидендов:
№ 9. Компания «Норникель»
«Норникель» имеет неплохие шансы вернуться на четвертое место в индексе MSCI Russia в феврале 2022 года. Ключевым драйвером в бумагах Норникеля являются дивиденды за 2021 г., которые составят 2 800 — 3 000 р. на акцию. Стоимость этих акций, пожалуй, самая высокая: 21 088 рублей.
Акции Норникеля прогноз на 2021, 2022 и 2023 годы
Также обратите внимание на неуклонный рост дивидендов:
Аналитики советуют вкладывать средства в компанию, производящую никель и палладий. Размер дивидендов увеличился на 43%!
№ 10. Группа «НЛМК»
Цена на акции группы «НЛМК» составляет около 200 рублей. Но дивиденды постоянно растут.
Дивиденды составляют 6,4%:
Но, хочется отметить, что долг компании вырос до 900 млн. рублей. Акции НЛМК упали на 6% накануне дивидендной отсечки. К 2023 году ждут уменьшения спроса на вывод новых предприятий. Поэтому планируется удешевление угля и стали.
№ 11. Сеть магазинов «Лента»
Нельзя не отметить стабильный рост стоимости акции любимой всеми сети магазинов «Лента. Стоимость одной акции в декабре 2021 года составила 192 рубля. А к марту 2022 предполагается, что она вырастет до 296 р. К концу 2022, вероятно стоимость слегка снизится до 286 р.
Стоимость одной акции сравнительно недорога (около 200 р.). Поэтому каждый, даже начинающий трейдер сможет позволить себе купить несколько. По прогнозам экспертов, цены на акции будут расти.
Однако, стоит сравнить стоимость этих акций с акциями других магазинов. Например, акции «Магнита» стоят 5 643 р., а группы магазинов Х5 Retail 2 024 р.
Акции «Магнита» немного потеряли в стоимости из-за смены владельцев в 2018 году. Но с того времени обороты набирают темп. Теперь руководство «Магнита» выразило желание купить 100% акций «Ленты» При этом прогнозируется падение котировок «Магнита» и рост акций «Ленты. Если сделка удастся, то уровень дохода объединенных компаний превысит совокупный доход группы Х5 Retail. Это позволит компании стать лидером среди всех подобных сетевых магазинов.
Этот обзор лишь приблизительно дает вам понять, на какие акции стоит обращать внимание. Конечно, каждый предпочтет вкладывать деньги в то, чему он доверяет. Но прежде чем купить акции любой компании, обязательно изучите рынок. Прочитайте отзывы аналитиков, ознакомьтесь с прогнозами. И тогда ваш доход всегда будет стабильно высоким.
20 лучших российских акций 2020 года. Рейтинг РБК
Акции были выбраны из числа торгуемых на Московской бирже и которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиции» за российские рубли.
При этом, лучшие бумаги российских компаний принесли инвесторам в 2020 году более значительный доход. Средняя доходность топ-20 российских акций составила 80,9%. А лидеры принесли инвесторам еще больше.
Доход от вложений в акции золотодобывающей компании «Селигдар» составил 309,9%. А занявшие 20-е место акции «Фосагро» обеспечили доход всего в 39,8%. Но и это значительно лучше любого банковского вклада.
Первые три позиции нашего топа заняли акции золотодобывающих компаний, так как в год пандемии COVID-19 золото, как защитный актив, пользовалось повышенным спросом. Всего в топ-20 вошло пять акций золотодобытчиков. Кроме того, в лучшую двадцатку вошли три бумаги компаний черной металлургии, три акции торговых сетей, три акции энергетических компаний. Также среди лучших акций есть бумаги представителей IT, финансового сектора, девелопмента, горной добычи, производителя удобрений и одного многоотраслевого холдинга.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
В число 20 акций, показавших наибольший рост котировок, вошли бумаги «Ленты», и не попали акции «Фосагро». Это единственное различие списков.
Средний прирост 20 самых подорожавших акций составил 72,2%. Для сравнения индекс Московской биржи вырос за год на 8%, c 3 045,87 пункта до 3 289,02 пункта. При этом в начале 2021 года акции продолжили рост, индекс Мосбиржи прибавил за это время еще 6%. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Выплата дивидендов не просто приносит инвестору некий дополнительный доход. Топ-20 акций по лучшей доходности дивидендных выплат в среднем обеспечил дивдоходность в среднем на уровне 12,4%. Но, во многих случаях, именно привлекательная дивидендная доходность становится причиной роста котировок. Сравнение топ-20 по полной и по дивидендной доходности показывает, что списки совпадают наполовину.
Десять бумаг — акции «Селигдара» (обыкновенные и привилегированные), «Магнита», НЛМК, «Северстали», «М.Видео», «Детского мира», «Россетей» (привилегированные), ММК и «Фосагро», присутствуют в обоих топах. Это позволяет говорить о том, что связь между дивидендной доходностью и ростом биржевых цен на эти бумаги не случайна.
В то же время акции НМТП, «Нижнекамскнефтехима» (обыкновенные и привелигированные), «Энел Россия» и «Газпром нефти» вошли в топ-20 по дивидендной доходности. Но дивидендный доход был значительной мере «съеден» снижением котировок. В случае «Газпром нефти» падение котировок даже превзошло прибыль от полученных дивидендов. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
10 лучших акций первого полугодия: рейтинг «РБК Инвестиций»
В первой половине 2021 года основные фондовые индексы несколько раз обновляли исторические максимумы. При этом темпы роста нельзя назвать фантастическими. За полгода индекс Мосбиржи вырос на 16,81%. Соразмерный рост показали и американские биржевые индексы: Dow Jones Industrial поднялся на 12,73%, а NASDAQ Composite и S&P 500 — на 12,54% и 14,41%, соответственно.
Как можно было заработать на иностранных ценных бумагах каталога
Мы определили десять лучших акций, представленных в каталоге «РБК Инвестиции» и которыми можно торговать за доллары США на Санкт-Петербургской бирже. Средний рост десяти лучших валютных акций нашего каталога за первое полугодие составил 100,54%. Разброс доходности лучшей десятки от 165,96% у лидера, до 80,79% у бумаги на десятой позиции.
Лидером этого раздела рейтинга стали бумаги TCS Group — материнской компании Тинькофф Банка. В нашем каталоге она представлена среди акций, торгуемых за валюту и поэтому условно относится к иностранным. Котировки TCS Group уверенно росли на протяжении практически всего полугодия.
Второе место заняли акции Moderna. Взлет вызван успехом биофармацевтической компании в разработке вакцины от Covid-19. Вакцина закупается по всему миру, в том числе военным ведомством США, и эффективна против индийского штамма вируса.
За шесть месяцев акции Moderna подорожали на 124,93%.
В опубликованной в ноябре 2020 и феврале и мае 2021 компания показывала выручку с превышением ожиданий — это говорит о том, что бизнес набирает обороты. За полгода цены на бумаги Transocean поднялись на 95,67%.
Лучшие российские акции
Мы также определили десять лучших российских акций, которые можно купить за рубли с помощью «РБК Инвестиций». За полгода, лучшая десятка подорожала в среднем на 75,48%. Разброс динамики в этой части топ-10 составляет от 176,28% до 43,05%.
Наибольший рост котировок показали привилегированные акции «Казаньоргсинтеза». Сперва бумаги показали необъяснимый рост в январе. Но в апреле произошел еще более сильный взлет котировок. На этот раз он был вызван корпоративным событием: слиянием нефтехимических активов ТАИФа (материнской компании «Казаньоргсинтеза») и «Сибура».
Привилегированные акции казанской компании показали гораздо более сильные темпы роста по сравнению с обыкновенными бумагами. По итогам полугодия «префа» «Казаньоргсинтеза» выросли на 176,28%. Привилегированные акции «Казаньоргсинтеза» стали самыми подорожавшими за шесть месяцев российскими бумагами на Московской бирже.
Вторыми по темпам роста за полугодие стали акции «Белуга Групп». Первый значительный взлет котировок компании произошел в феврале. Цены на акции компании поднимались на 200%.
Инвесторы и аналитики предлагали различные объяснения, но даже сама компания вынуждена была заявить, что движения цен не связаны с корпоративными событиями. Следующий значительный подъем котировок произошел в марте и был связан с объявлением дивидендов. Несмотря на снижение котировок в июне из-за проведения SPO, по итогам первого полугодия акции «Белуга Групп» подорожали на 98,14%.
На третьем месте рублевого раздела рейтинга акции ПИК. Котировки девелопера показывали устойчивый рост на протяжении всего первого полугодия. В марте после объявления результатов оценки активов и публикации отчетности рост ускорился.
За шесть месяцев акции ПИК подорожали на 81,26%.
У кого рост может продолжиться
Для склонных к риску инвесторов могут быть привлекательны бумаги Transocean, Southwestern Energy, Tata Motors. Пока эти компании убыточны, но их мультипликаторы EV/EBITDA ниже, чем у акций конкурентов.
Акции TCS Group («Тинькофф»), Moderna, Virgin Galactic, Bed Bath & Beyond выглядят дорогими, если оценивать их в сравнении по мультипликаторам.
Среди российских бумаг по мультипликаторам все еще недооценены акции «Казаньоргсинтеза», «Белуги», ПИК, MD Medical Group («Мать и дитя»), «Фосагро» и «Мечела».
В то же время переоцененными выглядят акции «Самолета», «Лензолота» и «Русгрейна». При текущих ценах инвестору нужно быть особенно осторожным с бумагами «Лензолота», поскольку после выплаты дивидендов бумаги могут сильно упасть, показав в июле значительный дивидендный гэп.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале « Сам ты инвестор! »
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Аналитический показатель, указывающий на объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации. Несмотря на свою популярность, комиссия по ценным бумагам США (SEC) не считает его частью Общепринятых Принципов Бухгалтерского Учёта (GAAP). Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Соотношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Популярный показатель для оценки стоимости акций и поиска недооцененных и переоцененных компаний