Трейдинг на акциях для начинающих с нуля
Акции на фондовом рынке: ликбез для начинающих
Неопытным трейдерам кажется, что торговля на фондовом рынке — мудреная наука, доступная только избранным. Но на самом деле разобраться в ней проще, чем кажется. Всё, что нужно — запастись деньгами (на первых порах достаточно и небольшой суммы) и потратить некоторое количество времени на самообразование. Причем самое основное о том, как торговать акциями, вы узнаете уже сегодня — из этой статьи.
Торговля акциями: с чего начать
Если хотите стать успешным трейдером, не бросайтесь в омут с головой. Ваша задача — последовательно пройти семь важных ступеней:
1. Получить базовые знания из достоверных источников. Для начала необходимо познакомиться с принципами работы фондовых бирж и основами технического анализа, а затем — непосредственно на сайтах торговых площадок изучить котировки и другие характеристики финансовых инструментов.
2. Выбрать рынок для работы: российский или зарубежный. Среди иностранных рынков наиболее перспективным считается американский.
3. Выбрать брокера и открыть счет. Без посредника не обойтись — физические лица не имеют прямого доступа к биржам. Заключить договор с брокером можно двумя путями: лично в офисе компании или дистанционно — через портал Госуслуг. Сразу после заключения договора на имя будущего инвестора будет открыт брокерский счет.
4. Установить на компьютер торговый терминал. Чтобы научиться торговать акциями, нужно специальное программное обеспечение. Выбор торгового терминала, как правило, зависит от выбора брокера — каждый из них предлагает свой вариант программы. Можно обойтись и без терминала (ниже расскажем, как), но большинство трейдеров предпочитают торговать именно таким способом.
5. Выполнить пробную торговую операцию. Например, сайт Московской биржи предлагает начинающим инвесторам подключиться к тестовому серверу торгов и заключить свою первую сделку в пробном режиме.
6. Выбрать объект для вложений. Инвестировать следует в ценные бумаги тех компаний, риск банкротства которых минимален.
7. Купить акции. Чтобы приступить к работе, необходимо внести на брокерский счет необходимую сумму — через кассу банка или онлайн-сервисы. После того как деньги поступят на счет, можно приступать к торговле.
Перед вами — общий план действий. Теперь поговорим подробнее о наиболее важных пунктах.
Как получить базовые знания?
Черпать информацию можно буквально отовсюду: из книг, специализированных форумов, семинаров, видеоуроков и статей. А лучше всего — совмещать все вышеперечисленное.
Главный совет для чайников, желающих постичь секреты торговли акциями, — освоить основы технического анализа. Это — база, без которой не обойтись. Тот, кто владеет техническим анализом, допускает намного меньше ошибок в процессе работы.
Существует множество полезных книг об основах биржевой торговли. Например, авторства А. Элдера, У. Дж. О«Нила, Л. Гоха. Ну и наконец, самый простой способ научиться торговле акциями — смотреть видеоуроки для начинающих, в которых простым и понятным языком освещены все интересующие новичков вопросы.
Выбор объекта для вложений
Как трейдеры решают, в какие акции инвестировать? Проводят технический или фундаментальный анализ фондового рынка. Оба эти подхода имеют одну и ту же цель, которая заключается в получении прибыли. Но тем не менее, между техническим и фундаментальным анализом есть существенные отличия.
Трейдеры, использующие в работе методы технического анализа, изучают графики движения рыночной цены, ищут закономерности и на их основании определяют момент покупки или продажи акций. При этом им всё равно, куда движется рынок: заработать можно как на подъеме, так и на падении цены.
Фундаментальный анализ работает по-другому. Трейдерам, которые его используют, не нужны графики. Их основная цель — найти динамично развивающуюся компанию с достаточной финансовой устойчивостью. Желательно также, чтобы акции были недооценены рынком, то есть их рыночная стоимость была ниже реальной. Инвесторы, использующие фундаментальный анализ, рассчитывают на долгосрочную прибыль (минимум 5 лет). Поэтому они тщательно изучают саму компанию: ее нишу в отрасли, финансовую устойчивость, перспективы развития и так далее.
Как выбрать биржу?
Акции продаются и покупаются на фондовых биржах. Те, в свою очередь, представляют собой торговые площадки, основная деятельность которых — обеспечение оптимальных условий обращения ценных бумаг, определение их рыночной стоимости и поддержание высокого профессионализма участников рынка.
Всего в мире существует около 200 бирж, но наиболее крупных — всего несколько десятков. В их числе — Московская и Санкт-Петербургская биржи. Основное различие между ними — в том, что на Московской бирже обращаются российские акции, а на Санкт-Петербургской — американские.
Торговать акциями на обеих биржах можно с одного брокерского счета. Как результат — управлять портфелем, проводить диверсификацию и переводить деньги с биржи на биржу становится намного проще.
Способы совершения сделок
Как купить акции на бирже? Есть три основных способа:
Как и где следить за курсом акций?
Котировки российских акций представлены на сайте Московской биржи. Правда, изменение их цен отображается с небольшой задержкой в четверть часа. Но для долгосрочных инвесторов это не критично. А те, кто совершают множество сделок в день, следят за котировками через торговый терминал.
Боитесь сами или нет времени учиться?
Из этой ситуации тоже есть выход. Специально для тех, кто хочет инвестировать, но боится делать это самостоятельно, существует услуга доверительного управления. Ее суть в том, что выбором и реализацией торговой стратегии занимается не сам инвестор, а специализированная компания, действующая от его имени и в его интересах.
Все, что требуется в этом случае от частного лица — заключить договор с управляющей компанией и внести определенную сумму денег на брокерский счет. Компания, в свою очередь, будет регулярно предоставлять отчеты, с помощью которых инвестор сможет следить за состоянием своих активов. Стоимость услуги доверительного управления — оговоренный процент от прибыли по акциям.
Биржевая торговля для начинающих
Привет всем, кто читает данную статью! Продолжаем знакомство с инвестированием на фондовом рынке, начало которому было положено во вчерашней статье на тему “Инвестирование в акции”. Сегодня будут даны рекомендации по подбору акций для инвестиционного портфеля: какие из них выбирать, а какие оставить другим. После её прочтения вы поймёте, как происходит торговля акциями для начинающих инвесторов и трейдеров. С аперетивами закончили, переходим к основным блюдам!
Как выбирать акции?
Мой алгоритм торговли
Отбор акций
Просмотр в режиме «статистика» позволит увидеть изменения за неделю/месяц/финансовый квартал/год. Не забывайте обращать внимание на объём: чем он выше, тем больше интерес к акции. Рассматривайте показатель от 300к, в среднем — 1 миллион.
Режим котировки:
В режиме статистики:
Смотрим общий тренд за год. Не рассматривайте акции, если цена на них постоянно падает. Это может указывать на наличие проблем у компании, и не факт, что рост начнётся. Если вы ищете, какие акции выгодно купить прямо сейчас, обходите такие стороной.
Приведу примеры эмитентов, котировки которых непрерывно падают в течение года:
Смотрим на ритм изменения цены. Я работаю в основном с позициям лонг, так что тренд должен быть восходящий или колебающийся. Лучший вариант — график в виде пилы. Примеры хороших акций, которые находятся в моём портфеле, и с которыми я уже провел более 10 операций купли продажи:
Поиск данных об эмитенте
Ищем наиболее полную информацию о компании. Что нас интересует:
Для получения информации по конкретной компании, введите её название в форму поиска вверху. Пример ликвидной компании — всем известная SONY:
Акции, которые обладают сильной волатильностью, то есть, с сильно колеблющейся в течение дня стоимостью, можно продавать/покупать несколько раз в день. Чаще всего, это акции из секторов энергетики, сырьевая отрасль, здравоохранение, технологии.
Формирование портфеля на сайте investing.com
На каждую неделю я делаю прогноз для 5-15 позиций, покупаю из которых только 2-4. Имейте в виду, что выбрать акции, которые вы 100% приобретёте, до начала торгов невозможно. Рынок стремительно меняется, выходят новости, происходят теракты на нефтяных скважинах, официальные лица выступают с отчётами по инфляции и безработице.
Действия после открытия рынка
Цели, к достижению которых нужно стремится по моему плану работы:
Правила работы
Технический анализ
После процедуры отбора потенциальных акций нужно найти оптимальный момент для покупки, чтобы не переплатить и взять максимальный для нынешней ситуации профит. Приведу пример из собственного опыта.
Пример акция NTES. Таймфрейм графика «День», точка входа в short.
Данный формат работает на всех таймфреймах, начиная с минутного и заканчивая месячным графиком. Поэтому подход может использовать каждый, не просиживая возле монитора или мобильного телефона целый день.
Работа с уровнями
Критические точки на графике являются самыми сильными уровнями. Именно возле них ведётся основная борьба, так как большинство трейдеров смотрят на одни и те же точки, решая, где купить акции. Есть несколько вариантов движения тренда: отбой от уровня, пробой уровня, ложный пробой. Следите за запасом хода до следующего уровня.
Если стоимость акции значительно изменилась в любом направлении и не откатывается, значит, мы увидим продолжение тренда. Чтобы вникнуть в эту тему более глубоко, рекомендую прочитать на моём блоге 4 статьи, посвящённые техническому анализу:
Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикатор volume в дополнение к уровням.
Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?
Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.
Период отчетов
Советы по трейдингу
Позиции шорт
Не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт (когда рынок падает, вы на этом зарабатываете). Стратегия работы с шорт-позициями аналогична лонговым. После пробоя вниз ждём ретест (подтверждение) силы продавца и входим в позицию с целями построения вилки после первого пробоя.
Ситуации, в которых можно торговать в шорт
В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?
Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!
Выводы
В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам. Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Новичку: 4 правила успешного инвестирования
Как составить портфель ценных бумаг, чтобы не прогореть
Говорят, до 95% новичков теряют деньги в течение первого года на фондовой бирже.
Это вполне может быть правдой, особенно если человек совершает импульсивные сделки и торгует с кредитным плечом. Долгосрочному инвестору не стоит переживать по этому поводу, если он соблюдает четыре правила:
Что означают эти правила и как их придерживаться, я и расскажу в этой статье.
Инвестиции начинаются с цели, которую ставит перед собой инвестор; горизонта, то есть срока вложений, и допустимого уровня риска. От этого будут зависеть все дальнейшие действия.
Предположим, вы хотите инвестировать какую-то сумму, но знаете, что через пять лет она вам точно понадобится. В таком случае лучше выбирать более консервативный подход и делать ставку на низковолатильные инструменты, например государственные облигации: с ними меньше риска потерять деньги.
Волатильность — то, как изменяется доходность актива. Например, акции более «капризны» и их котировки могут изменяться на несколько процентных пунктов в день. А облигации не испытывают таких сильных перепадов цены, поэтому они считаются менее рисковым активом. Именно волатильность и служит мерой риска на фондовом рынке. Если в вашем портфеле преобладают акции, то ваш портфель более рисковый, но и потенциально более доходный, чем портфель из облигаций. Любая инвестиционная стратегия должна учитывать этот момент.
Здесь все зависит от терпимости инвестора к риску: какие просадки портфеля для вас допустимы, чтобы не испытывать стресс и не совершать импульсивных поступков? Если снижение портфеля на 20—30% заставляет человека в панике распродавать активы, то он вряд ли достигнет своей цели.
Другие ограничения. На инвестиционную стратегию могут влиять и другие факторы: налогообложение того или иного актива, юридические ограничения, например для госслужащих и военнослужащих в РФ, а также этические соображения — например, если инвестор принципиально не хочет инвестировать в табачные или каннабисные компании.
Минусы отсутствия финансового плана. Без плана инвесторы часто строят свои портфели снизу вверх, то есть покупают точечно понравившиеся бумаги, не видя, как портфель работает в целом.
Согласно современной теории портфеля, общую доходность и риск во многом определяют не показатели отдельных активов, а степень корреляции, то есть взаимосвязи между ними. И может оказаться так, что даже качественные по отдельности активы не будут соответствовать потребностям инвестора.
О том, какие существуют секторы и как они проявляют себя в разных фазах делового цикла, я писал в статье про секторальное деление экономики.
Если не придерживаться стратегии, инвестор будет больше подвержен принятию эмоциональных решений. Так, многие инвесторы покупают активы, которые уже выросли в цене, и сокращают позицию во время падения котировок, хотя это самое удачное время для покупок. Подобное неэффективное поведение, в частности, образует на рынке так называемый фактор моментума: актив, растущий в последние месяцы, в среднесрочной перспективе, скорее всего, тоже продолжит рост.
Фокус на моментум-фактор — MSCIPDF, 3,15 МБ
Этот паттерн «покупай дорого, продавай дешево» диктуется эмоциональной реакцией инвесторов — страхом или жадностью. Вот как он отражен на графике объемов инвестиций в американские взаимные фонды.
Начинаем торговать на бирже с нуля: Пошаговый план действий
Итак, вы решили заняться биржевой торговлей, но пока слабо представляете себе как это можно сделать. Ну что ж, давайте вместе рассмотрим те основные вехи, которые необходимо будет пройти для того чтобы не просто начать торговать на бирже, а начать стабильно зарабатывать на ней.
Прежде всего, пара слов о том, что такое биржа и чем она отличается от пресловутого рынка FOREX, которым многие из вас, наверняка, сыты уже по горло. Впрочем, здесь сразу следует оговориться. Я ничего не имею против валютного рынка FOREX (более того, я имею достаточный опыт успешного заработка на оном), однако я с большим подозрением отношусь к тем посредникам, которые, в настоящее время, в массовом порядке предоставляют доступ к торгам на нём.
Речь идёт о многочисленных дилинговых центрах (ДЦ), которые сейчас все как один, дружно именуют себя брокерами (не имея на это абсолютно никаких оснований). Вероятно, само понятие дилинговый центр уже настолько замарано и изгажено (в плане репутации приобретённой ими за последние пару десятков лет), что от него все хотят откреститься. Но, как говорится, как себя не называй, суть всё равно останется той же самой.
Я не буду здесь вникать в подробности касательно внутренней кухни этих организаций (ДЦ), ибо не хочу далеко уходить от темы данной статьи однозначно указанной в её заголовке. Однако если вам интересно вникнуть в этот вопрос поглубже, то настоятельно рекомендую ознакомиться вот с этим материалом: «Дилеры на Форекс».
Торговля на официальной биржевой площадке через брокера отличается от торговли через дилера или ДЦ, прежде всего тем, что брокер выступает исключительно посредником, а дилер в большинстве случаев играет роль контрагента по всем сделкам с клиентом. Иными словами, брокер, в отличие от дилера, не заинтересован в проигрыше клиента. Опять же, подробнее об этом вы можете прочитать, перейдя по вышеуказанной ссылке.
Начиная торговать на бирже, вы можете быть уверены в том, что ваш успех будет полностью в ваших руках. То есть, все удачи и поражения здесь целиком и полностью будут зависеть лишь от вашего таланта и уровня компетентности, а не от уровня честности (или, скорее, жадности) посредника.
Ну а кроме прочего, в ваших руках будет вот этот план действий, благодаря соблюдению которого вы сможете избежать большинства тех ошибок, с которыми сталкивается большинство новоиспечённых биржевых игроков.
Спекулировать или инвестировать?
Перед тем как начать изучение данного руководства, определитесь со своим стилем торговли. Вы должны чётко ответить себе на вопрос: кто вы в первую очередь — инвестор или спекулянт? От этого ответа будет зависеть не только тот стиль торговли, которого вы будете придерживаться, но и, в конечном итоге, сама вероятность того достигнете ли вы поставленной перед собой цели или так и останетесь вечным игроком гоняющимся за сиюминутной возможностью заработать.
Многие и многие люди впервые сталкивающиеся с биржевой торговлей, принимают её за увлекательную игру в которой нужно ежеминутно что-либо покупать (подешевле) или продавать (естественно — подороже). Во многом такое понимание навязывается им теми, кто напрямую получает от этого выгоду, именно — брокерами, дилерами, да и самими биржевыми площадками. Все они получают свою прибыль пропорционально количеству совершённых сделок (чем их больше — тем больше и прибыль) независимо от того зарабатывают совершившие их игроки или терпят убытки.
Скажу прямо, если вы новичок в биржевой торговле, то и не помышляйте о спекуляциях, забудьте о срочном рынке и сконцентрируйте своё внимание исключительно на акциях и облигациях. При этом выделяйте на их покупку ровно столько, сколько можете позволить себе потратить и сразу нацеливайтесь на горизонты инвестирования от 3-х лет и выше. В этом случае, вы действительно будете иметь все шансы на успех и сможете заложить надёжный фундамент для дальнейшей своей деятельности на стезе инвестиций.
Если же вам не терпится пощекотать свои нервы игрой (именно ИГРОЙ — я не зря употребил здесь это слово) на бирже, ну что же, человеку свойственен азарт и стремление к нему заложено в самой его природе (у кого то в большей, а у кого то в меньшей степени). Играйте, но отдавайте себе отчёт в том, что играете. Иными словами, будьте готовы к принятию на себя большего риска и к тому, что любая игра может привести не только к победе, но и к поражению. А поскольку в качестве вашего соперника, по сути, будет выступать весь рынок (который вы надеетесь переиграть), то и шансы на победу будут соответствующими. Здесь легко можно выиграть раз-другой, но зарабатывать этим в более-менее долгосрочной перспективе редко кому удаётся.
Я не зря вынес этот вопрос в начало данного руководства, ведь, повторюсь, ответ на него во многом определит вашу судьбу на бирже. Какой бы стиль торговли вы в итоге не выбрали, все описанные ниже шаги будут актуальны для вас. Правда одни из них в большей степени, а другие — в меньшей. К примеру:
Шаг первый. Выбираем брокера
Выбор брокера для биржевой торговли не такая уж сложная задача, поскольку все официально аккредитованные на бирже брокеры априори имеют все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже даёт определённую гарантию надёжности.
** Не следует путать государственные лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами, которыми так и пестрят страницы сайтов Форекс-дилеров.
Работа через таких брокеров не таит в себе никаких подводных камней (при условии, что вы внимательно ознакомитесь с тарифами, оговаривающими размер комиссионных вознаграждений), а кроме этого их деятельность абсолютно прозрачна. Брокер лишь передаёт ваши приказы на биржу и совершает для вас сделку. При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счету и может быть использован исключительно для совершения указанных вами торговых операций (если конечно в договоре с брокером вы не укажете иных возможностей). А все приобретённые вами ценные бумаги будут храниться на, так называемых, счетах-депо, открываемых в независимых от брокера депозитариях.
Для выбора брокера вы можете обратиться непосредственно к сайту той биржевой площадки, на которой планируете торговать. Любая биржа имеет свой список аккредитованных на ней брокеров, например для Московской биржи, эти списки представлены здесь:
Не обязательно для каждого рынка выбирать отдельного брокера, поскольку многие из них предоставляют услуги по торговле на каждом из вышеуказанных направлений.
На что действительно следует обратить внимание при выборе брокера, так это на те условия работы, которые он сможет вам предоставить. Здесь нужно учесть следующие основные моменты:
Шаг второй. Обзаводимся всем необходимым
Первым делом вам понадобится компьютер, желательно не тот, которым пользуются все члены вашей семьи, а отдельно стоящий и предназначенный исключительно для работы. Впрочем, начинать вы можете с любого доступного, ведь новый компьютер в настоящее время стоит приличных денег, которые на первых порах возможно лучше будет вложить в торговлю. Однако, в любом случае настоятельно рекомендую вам озаботиться установкой хорошего антивирусного пакета и залогинить доступ на свой рабочий стол.
В эпоху IT-технологий, компьютер, не подключённый к сети интернет, превращается в никчёмную груду высокотехнологичного железа используемого на пару процентов от своих возможностей. Для того чтобы иметь возможность полноценной работы со своего компьютера, вам необходим безлимитный доступ к сети интернет. Причём для трейдера доступ этот должен быть постоянным и максимально надёжным. Поэтому потратьте немного лишнего времени и выберите хорошего Интернет-провайдера.
Разобравшись с компьютером и подключением к сети интернет, давайте обеспечим себя самым главным инструментом трейдера – торговым терминалом. Торговый терминал представляет собой не что иное, как специализированную компьютерную программу, через которую трейдер поддерживает связь, с брокером отдавая тому приказы на открытие и закрытие позиций, а также отслеживает текущее положение на рынке (посредством ценовых графиков и ленты новостей).
Практически все современные торговые терминалы оснащены базовым пакетом для проведения технического анализа ценовых графиков (набором индикаторов и прочих технических инструментов), а кроме этого имеют в своём составе такой незаменимый инструмент как тестер стратегий.
Тестер стратегий – программа, обычно включаемая в состав торгового терминала, позволяющая трейдеру протестировать выбранную им стратегию торговли на исторических данных. Обычно для такого тестирования, стратегию требуется переложить на язык понятный торговому терминалу (программный код).
Важный момент. Обязательно обратите внимание на то, чтобы устанавливаемый торговый терминал позволял вести торговлю на, так называемом, демо-счёте.
Демо – счётом принято называть виртуальный счет, открываемый у брокера и позволяющий трейдеру вести учебную торговлю реальными финансовыми инструментами, по реальным ценам, но за счёт виртуальных денег.
О роли демо-счёта мы поговорим с вами ниже, а пока переходим к третьему шагу.
Шаг третий. Осваиваем азы работы с торговым терминалом
Зачем нужен торговый терминал, которым вы не умеете пользоваться? Поэтому, прежде всего, после установки торгового терминала начинайте осваивать его интерфейс.
Подключите его к демо-счёту и пробуйте открывать и закрывать позиции, устанавливать ордера Stop Loss и Take Profit, а если возникают какие либо вопросы, то открывайте раздел помощи и ищите ответы.
Этот этап один из самых простых и всё что от вас на нём требуется, так это освоить все основные приёмы работы с терминалом, изучить все необходимые «горячие клавиши» и добиться того, чтобы все необходимые действия производились на автомате.
Кроме этого, вам необходимо научиться обращаться с графиками финансовых инструментов. Вы должны уметь производить с ними хотя бы такие простейшие манипуляции, как проведение линии тренда или установка того или иного индикатора. Всё это проще изучать на практике, так сказать, методом тыка. И по необходимости, конечно, уже пользоваться разделом справки, который есть в каждом мало-мальски известном торговом терминале.
Шаг четвёртый. Изучение основ анализа рынка
Для того чтобы знать когда продавать, когда покупать, а когда лучше всего вообще оставаться вне рынка, вы должны освоить основы таких дисциплин как технический и фундаментальный анализ. Без знания азов этих видов анализа нечего и думать о более или менее серьёзной торговле на бирже.
Фундаментальный анализ рынка основан на всей совокупности экономических факторов, начиная с международных финансовых новостей глобального характера и заканчивая анализом бухгалтерской отчётности отдельно взятого предприятия, акции которого рассматриваются в качестве потенциального объекта для инвестиций.
Технический анализ рынка целиком и полностью основан на истории ценового движения представленной в виде ценовых графиков. Одним из его постулатов является следующая сентенция: «История повторяется». То есть, одинаковые ценовые модели (паттерны) с большой долей вероятности приводят к одинаковому развитию событий (к росту или к падению цены, соответственно).
Другой постулат технического анализа гласит: «График цены учитывает всё». Это означает, что вся необходимая для анализа информация уже представлена на ценовом графике и каждое событие (произошедшее ранее или даже происходящее в текущий момент времени) уже отражено в текущем поведении цены.
В биржевой торговле фундаментальный анализ подсказывает трейдеру что покупать, а технический анализ говорит ему о том, когда покупать.
В сети, в открытом доступе, есть масса литературы посвящённой этим двум типам анализа. Я не буду перечислять вам все книги, достаточно упомянуть, например такие как:
Это по фундаментальному анализу, и вот по анализу техническому:
Шаг пятый. Торговая система
Всех успешных трейдеров, стабильно зарабатывающих на бирже, объединяет одно общее правило: все они безукоризненно следуют своим торговым системам. А вот бессистемная торговля сродни пилотированию самолёта без должных на то навыков, рано или поздно (обычно всё же рано) закачивается крахом.
Только не путайте, пожалуйста, торговую систему с торговой стратегией. Торговая стратегия, являющаяся одной из составных частей торговой системы, указывает трейдеру возможные моменты для открытия позиций. А торговая система в целом, помимо определения точек входа должна ещё предусматривать такие нюансы как:
Управление капиталом включает в себя такие моменты как:
А психологический аспект торговой системы должен предусматривать ответы на такие вопросы как, например:
А что касается торговых стратегий, то их существует великое множество. Для начинающих трейдеров я могу порекомендовать, например, вот эти три:
Впрочем, не советую ограничиваться только предложенными вариантами. Их можно принять в качестве базовых. А вообще, всегда следует стремиться к тому, чтобы создавать торговую стратегию непосредственно под себя лично, на основе собственных наблюдений.
Шаг шестой. Торговля на демо-счёте
Вот теперь, после того как вы изучили основы анализа рынка и на их базе смогли построить свою собственную торговую систему, пришло время опробовать её на деле. Для этой цели у вас уже установлен торговый терминал, в котором открыт специальный демо-счёт, позволяющий торговать без риска для своего кошелька.
Торговля на демо-счете в реальном времени даёт трейдеру тот неоценимый опыт, благодаря которому закладывается фундамент всей его дальнейшей карьеры. Некоторые новички не придают этому этапу должного значения и проскакивают его, проведя пару успешных сделок. А между тем, именно здесь и сейчас вам предоставляется уникальный шанс не только проверить свою торговую стратегию в реальном времени, но и откатать (отладить) все её нюансы на практике.
Для того чтобы извлечь из этого этапа максимум пользы, приступая к торговле на демо-счете следует придерживаться следующих основных правил:
Здесь следует оговориться, в процессе отладки может возникнуть необходимость внесения определённых изменений в торговую систему. В этом случае вносите их, а затем начинайте всё сначала и торгуйте до тех пор, пока не достигнете стабильной прибыли на протяжении нескольких месяцев подряд.
Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что этот этап можно будет считать успешно пройденным тогда и только тогда, когда результаты вашей торговли будут стабильно успешными на протяжении минимум двух-трёх месяцев кряду.
Шаг седьмой. Торговля реальными деньгами
Вот видите сколько этапов нужно пройти и сколько времени потратить, для того чтобы наконец заключить свою первую сделку на бирже. А ведь большинство начинающих трейдеров не сильно заморачиваются озвученными выше вопросами и бросаются в торговлю едва только научатся пользоваться торговым терминалом.
Но нажать кнопку «Buy» или «Sell» дело нехитрое, в конце концов, проявив толику упорства и терпения, этому можно научить даже своего кота. Однако одно дело просто торговать на бирже и совсем другое – торговать на бирже со стабильной прибылью.
Придерживаясь приведённого выше плана и чётко следуя всем его рекомендациям, вы имеете все шансы стать не просто очередным биржевым игроком, а превратиться из новичка в успешного, стабильно зарабатывающего трейдера.
Шаг восьмой. Контролируйте свои инвестиции
Всегда держите руку на пульсе. Это более актуально для краткосрочной торговли — трейдинга и спекуляций. В данном случае важно всегда отслеживать состояние всех своих открытых позиций, особенно это касается маржинальной торговли (с использованием кредитного плеча). В долгосрочных инвестициях так сильно заморачиваться контролем нет необходимости, однако проводить периодический анализ своего портфеля на предмет возможностей дополнительной покупки (например на просадках) или продажи тех или иных ценных бумаг, периодически необходимо. Раз в неделю, раз в месяц или каждые полгода, в зависимости от того насколько долгосрочными являются ваши вложения. Как правило, чем больше инвестиционный горизонт, тем реже требуется отслеживать состояние портфеля и проводить его ребалансировку.
Для контроля своих инвестиций можно использовать как средства торгового терминала, так и различные сторонние сервисы. Торговый терминал QUIK, наиболее популярный у трейдеров и инвесторов торгующих на фондовом рынке, всем хорош, вот только нет в нём инструментов для удобного и наглядного представления текущего состава портфеля. Опытные трейдеры, уже привыкшие к его интерфейсу, могут легко считывать информацию с многочисленных сложных таблиц, а вот для новичка это может стать проблемой.
Впрочем проблема эта легко решается посредством использования многочисленных специализированных сервисов для контроля, учёта и анализа инвестиций. Для примера можете взглянуть на наш «Портфель новичка» представленный в одном из них. Вот ссылка: https://www.azbukatreydera.ru/antikrizisnyj-portfel.html
Ну вот, пожалуй, и всё. В заключение, дам вам ещё один важный совет: никогда не останавливайтесь в своём профессиональном самосовершенствовании. Этот совет можно отнести, наверное, к большинству профессий, однако именно для трейдеров он будет наиболее актуален. Наша профессия как никакая другая требует постоянного развития и самосовершенствования (как в чисто профессиональном, так и в психологическом плане). Ведь деньги на бирже не берутся из ниоткуда, и если кто-то один зарабатывает здесь деньги, то кто-то другой неизбежно их теряет. Это как закон сохранения энергии, только по отношению к финансам. Здесь всё по взрослому, и если у тебя не хватит сил и умения взять свои деньги, то их непременно возьмёт кто-то другой, причём вытащит их не откуда-нибудь, а из твоего кармана.