Что такое санация банка уралсиб
ЦБ объявил «друга Путина» санатором банка «Уралсиб»
Инвестор взял риск
О том, что найден инвестор для финансового оздоровления банка «Уралсиб», Банк России сообщил в среду утром. «В результате проведенного агентством отбора инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка наиболее выгодные финансовые условия были предложены российским бизнесменом Владимиром Игоревичем Коганом», — говорится в сообщении ЦБ.
В пресс-релизе «Уралсиба» говорится, что Коган приобретет 82% акций банка, Николай Цветков сохранит миноритарный пакет. Агентство по страхованию вкладов выделит помощь в размере, «достаточном для функционирования банка». В пресс-релизе АСВ сообщается, что банк получит кредиты на 81 млрд руб. — 14 млрд руб. на шесть лет и 67 млрд руб. на десять лет.
Зампред ЦБ Михаил Сухов пояснил РБК, что банку «Уралсиб» требовалась докапитализация, его владелец Николай Цветков за последний год внес в банк активы и деньги на 20 млрд руб., но этого оказалось недостаточно, а инвесторы, с которыми вел переговоры Цветков, не готовы были на рыночных условиях без помощи регулятора инвестировать в «Уралсиб». «Банк России постоянно контролировал деятельность по улучшению финансового состояния банка и на этапе исчерпания финансовых возможностей Цветкова принял решение о привлечении АСВ», — сказал Сухов.
Он также отметил, что потребность банка в капитале ЦБ оценивает в 44 млрд руб., что равняется экономической стоимости предоставленного кредита в 67 млрд руб. «Не совсем точно было бы характеризовать эту цифру стандартным термином «дыра», потому что мы установили исключительно экономические факторы, связанные с утратой стоимости активов», — подчеркнул Сухов.
Он уточнил, что план участия АСВ по предупреждению банкротства «Уралсиба» не предполагает, что частный инвестор одномоментно выделяет средства на его санацию, как это делает само АСВ. «Но если дальнейшая работа банка потребует финансирования, то это уже забота инвестора: государство предоставило ему средства, а он взял на себя экономический риск, связанный с работой банка. В «Уралсибе» нет таких активов, которые по факту отсутствуют, есть кредитные портфели, качество которых может как ухудшаться, так и улучшаться», — добавил Сухов.
Хороший выбор
Заместитель директора группы «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor`s Сергей Вороненко затруднился оценить, достаточно ли будет выделенной суммы, сославшись на отсутствие данных о возможных дополнительных требованиях к банку со стороны регулятора.
Как сообщил источник в окружении Владимира Когана, управлением «Уралсибом» займется команда банка БФА, бенефициаром которого является сын инвестора. Источник в БФА подтвердил эту информацию.
Накануне несколько собеседников рассказывали РБК, что Коган предложил наилучшие условия и возьмет на себя оздоровление «Уралсиба». Пресс-служба банка во вторник вечером подтверждала факт переговоров с инвестором, но отрицала, что речь идет о финансовом оздоровлении.
В конкурсе участвовало несколько банков, в частности ВТБ24 и Альфа-банк. Пресс-служба ВТБ подтверждает тот факт, что ВТБ24 подавал документы на участие в конкурсе. «Мы отказались от этой сделки на более раннем этапе, так как более консервативно оцениваем активы банка, а также предлагаемая структура сделки нас совершенно не устраивала», — сообщила РБК пресс-служба Альфа-банка, не уточнив деталей переговоров.
Глава «Российского капитала» Михаил Кузовлев назвал решение передать «Уралсиб» Когану «правильным и рыночным». «Это подтверждает подход ЦБ, что санировать банки должны коммерческие инвесторы. Коган — хороший выбор. У него есть успешный опыт в банковской отрасли. Насколько я знаю, он давно искал возможность вернуться на банковский рынок. В том числе вел переговоры с основателем банка «Возрождение» Дмитрием Орловым, но стороны не сошлись по цене».
В 2011 году Коган вел переговоры с основателем банка «Возрождение» Дмитрием Орловым и акционером Отаром Марганией о покупке их долей (Орлов и Маргания контролировали 54,1% банка), но сделка не состоялась.
По данным Forbes, Владимир Коган в начале 1990-х годов создал в Санкт-Петербурге компанию, торговавшую одеждой, компьютерами, автомобилями. Впоследствии он стал владельцем петербургского Промстройбанка, 75% которого в 2004–2005 годах вместе с партнером Давидом Трактовенко продал ВТБ. Дважды приходил во власть. С 2005 по 2011 год курировал строительство защитных сооружений от наводнения в Санкт-Петербурге (Росстрой, Министерство регионального развития). В 2012 году вернулся в правительство: с июля по декабрь возглавлял Госстрой и был заместителем министра регионального развития. В настоящее время Коган является крупнейшим акционером компании «Нефтегазиндустрия», которой принадлежит Афипский НПЗ.
Докапитализация не помогла
В августе основной акционер «Уралсиба» Николай Цветков пополнил капитал банка на 15,2 млрд руб. деньгами, землей и недвижимостью. Всего в 2015 году он внес в капитал банка 17,6 млрд руб., не считая списания субординированного займа в начале года. После всех этих действий капитал банка составляет 42,2 млрд руб. (на 1 сентября). Объем резервов на возможные потери — 35,6 млрд руб., сообщала ранее РБК пресс-служба «Уралсиба».
В первой половине октября Банк России при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) провел проверку банка «Уралсиб». «Целью проверки является оценка полноты и своевременности исполнения банком ранее выданных рекомендаций», — уточнила пресс-служба банка «Уралсиб». «Регулятор, в частности, проверяет, как прошла недавняя докапитализация банка», — добавил источник, близкий к «Уралсибу».
«Докапитализация позволила банку повысить уровень резервов по части кредитного портфеля, что хорошо. Однако на балансе остается значительный объем активов, которые мы считаем проблемными, — объяснил аналитик международного рейтингового агентства Fitch Роман Корнев, считая, что не все проблемы банка решены. — Кроме того, существенная часть нового капитала пришла в банк в виде недвижимости, что повышает общий объем непрофильных активов и снижает качество капитала банка».
20 октября Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте банка «Уралсиб» с B до B- и поместило на пересмотр с возможностью понижения.
Как отмечалось в пресс-релизе агентства, в январе будущего года норматив достаточности капитала первого уровня «Уралсиба» может снизиться с текущих 6,8 до 4,8% (установленный ЦБ минимум составляет 5%) в результате трех событий. Во-первых, ежегодно банк вычитает из регулятивного показателя базового капитала 20% своих инвестиций в СГ «Уралсиб». Во-вторых, есть вероятность, что «Уралсибу» придется создать резервы в размере 12% от капитала под обесценение конвертируемых бондов дочерней лизинговой компании. В результате банк столкнется с риском нарушения норматива достаточности капитала первого уровня, если не будет докапитализирован, указало агентство Fitch.
В начале июля стало известно, что ФАС удовлетворила ходатайство концерна «Россиум» Романа Авдеева, владеющего Московским кредитным банком, о покупке 100% долей ООО «Финансовая корпорация «НИКойл» и 85,98% голосующих акций ФК «Уралсиб». Одобрение распространяется также на другие структуры корпорации Николая Цветкова — ОАО «Уралсиб», ЗАО «УК «Уралсиб», ООО «Уралсиб Кэпитал — Финансовые услуги», ЗАО «НПФ «Уралсиб», ООО «Лизинговая компания «Уралсиб» и ООО «Уралсиб Кэпитал».
Банк «Уралсиб» занимает 21 место в России по размеру активов. 50% активов размещены в центральном регионе (преимущественно Москва и Московская область). Банк имеет отделения в 42 регионах России. С 2015 года находится на санации под управлением ГК «ACB».
Структура акционеров
После смерти Владимира Когана в 2019 году весь пакет акций перешел его супруге Людмиле Валентиновне Коган. Операционной деятельностью стал заведовать Константин Александрович Бобров.
Дивидендная политика
Дивидендная политикаТак как банк находится под санацией, то стабильной дивидендной политики у него нет. Но учитывая тенденции в банковской сфере, при ее появлении она будет зависеть от выполнения нормативов достаточности капитала и от стратегии развития банка.
Анализируя прошлые выплаты дивидендов, можно увидеть, что банк придерживался выплат в пределах 20-30% от чистой прибыли. В 2001 и 2002 году на выплаты направлялось 50%.
Текущая ситуация
На данный момент котировки акций «Уралсиба» находится на минимуме с января 2019 года. Текущая цена 0.0681 рубля, это примерно на 25% ниже чем было до начала пандемии коронавируса.
Сравнительный анализ
При сравнении «Уралсиба» с другими банками, торгующимися на рынке, сразу в глаза бросается его низкий показатель достаточности капитала. Среди представленных ниже банков он наименьший. Что касается остальных показателей, то тут банк выглядит очень недооцененным по всем кроме ROE.
Сбербанк
«Тинькофф»
БСПБ
Кузнецкий банк
Росдорбанк
Банк «Авангард»
Банк «Уралсиб»
Средние значения
MCAP в млрд руб. (текущая)
739,30
16,31
CET1
13,05
Однако, если убрать из сравнения таких лидеров отрасли как Сбербанк, ВТБ и «Тинькофф», то картина становится лучше.
Средние значения
42,61
12,22
13,54
Затратный подход
При оценке компании методом чистых активов, мы получаем справедливую цена в районе 0.26 рубля за акцию. Этот результат коррелирует с оценкой, полученной из сравнительного анализа. Но, как уже говорилось ранее, для банков очень важна чистая прибыль и их потенциал ее увеличения. Поэтому в анализе мы будем ориентироваться на операционные показатели и будущие денежные потоки, как более репрезентативные для оценки.
Оценка чистых активов, тыс. руб.
Количество акций
Оценка стоимости
Текущая стоимость
Потенциал
Доходный подход
После санации банк показывает стабильные результаты в плане увеличения своих чистых процентных доходов. За последние 4 года они увеличились на 57%, это примерно на 19% в год. Комиссионные доходы сохраняются на одном уровне. Возможно поэтому совет директоров в своей стратегии на 2019-2021 год поставил увеличение данного показателя в приоритет. Что касается чистой прибыли, то за 4 года она выросла на 762%, в среднем 254% в год. В последнем году такой рост произошел за счет переоценки инвестиционных ценных бумаг. Поэтому ожидать сохранения такой динамики нецелесообразно.
В оценке компании доходным подходом мы прогнозируем более скромное увлечение операционных показателей банка. Рост около 10% в год для чистых процентных доходов, включая просадку из-за ситуации с короновирусом. Так как банк планирует наращивать свои комиссионные доходы, то их рост в данной оценке привязан к изменению чистых процентных доходов. Показатель прибыли до налогообложения стабильный, налог 20%. Ставка дисконтирования 13.66%.
Евгений Коган не увидел в кризисе причин менять план санации «Уралсиба»
Несмотря на кризис, оснований менять план санации банка «Уралсиб» сейчас нет, заявил в интервью РБК глава наблюдательного совета банка Евгений Коган.
«Мы изначально, когда только начинали санацию банка и писали первую ее стратегию, не заходили в высокорисковые сегменты, исходили из того, что должны работать так, чтобы максимизировать успешность санации», — пояснил банкир. По его словам, в некризисные годы банк не так активно, как другие игроки, выдавал новые кредиты. «Мы понимали, что в тот или иной момент он [кризис] должен наступить и для нас это не может оказаться неожиданностью», — уточнил банкир.
В ноябре 2015 года Владимир Коган, отец Евгения Когана, выиграл аукцион Центробанка на санацию «Уралсиба», а спустя два года регулятор утвердил предложенный им план оздоровления банка, рассчитанный до 2025 года. «Уралсиб» санируется по старой схеме: он получил от Агентства по страхованию вкладов займы с низкой процентной ставкой в сумме более чем на 90 млрд руб.
Владимир Коган был первым частным лицом — санатором банка, до этого оздоровление банков ЦБ поручал только другим кредитным организациям. Летом 2019 года Коган умер после перенесенного инсульта, вместо него банк возглавил его сын Евгений. Наследником пакета в «Уралсибе» семья выбрала вдову Владимира Когана Людмилу, она получила 81,81% акций банка. ЦБ в апреле утвердил ее в роли нового санатора.
Полную версию интервью с главой наблюдательного совета банка «Уралсиб» читайте здесь.
Операция «Cанация»: что делать клиентам «Уралсиба»
В среду стало известно, что один из крупнейших российских банков «Уралсиб» будет санирован. Что это означает для его клиентов?
Сотрудница небольшой интернет-компании Екатерина получает зарплату на карту банка «Уралсиб». В последние несколько недель она снимала все деньги с карточки, потому что опасалась, что у банка могут отозвать лицензию. В итоге Центральный банк решил отправить «Уралсиб» на санацию. 4 ноября ЦБ сообщил, что инвестором банка станет бизнесмен Владимир Коган. Он приобретет 82% акций «Уралсиб».
Хорошая новость
«Новость о том, что у банка проблемы, давно не новость, — говорит главный эксперт «Интерфакс ЦЭА» Алексей Буздалин. — Это было очевидно в течение последних нескольких лет. Основная интрига была лишь в том, отзовут ли у банка лицензию или он будет санирован».
По мнению Буздалина, санация — это хорошая новость, которая означает, что оставшимся вкладчикам и компаниям, которые держат в банке свои счета, можно не беспокоиться. Угроза банкротства, которая больше года витала над этим банком, рассеялась, говорит он. Буздалин напоминает: санация банка означает, что меняются его владельцы, а ЦБ выдает кредиты на улучшение его финансового состояния. Поэтому, говорит он, клиентам никаких изменений в работе банка ждать не стоит.
Успокаивает клиентов и ЦБ. Как рассказали РБК в пресс-службе регулятора, «Уралсиб» продолжает работать в обычном режиме, для клиентов процедура санации проходит незаметно. При этом новые руководители и владельцы банка вправе корректировать коммерческую политику, но все прежние обязательства банка исполняются в тех же объемах и на прежних условиях.
Вице-президент, руководитель департамента по связям с общественностью банка «Уралсиб» Анжела Грачева говорит, что банк обеспечит непрерывность и своевременность всех видов расчетов и переводов денежных средств, а также выполнит все обязательства перед частными и корпоративными клиентами.
По словам Грачевой, интернет-банк и мобильный банк работают в обычном режиме, а ограничений на снятие средств с депозитов нет. «Вкладчики могут производить операции по своим вкладам в стандартном режиме без ограничений, — говорит Грачева. — Банк обладает достаточным запасом ликвидности».
Вклады
По данным «Интерфакс-100», в 3-м квартале 2015 года на депозитах частных лиц банка «Уралсиб» находилось почти 138 млрд руб., он занимал 17-е место по этому показателю среди всех российских банков. В начале года объем депозитов частных клиентов составлял 138,5 млрд руб., в 1-м квартале — 145 млрд руб., во 2-м квартале — 142 млрд руб.
Поскольку о проблемах банка было известно давно, крупные осторожные клиенты уже забрали свои вклады, предполагает Буздалин. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников советует гражданам оставить существующие вклады в «Уралсибе». «Санация означает, что банку будут оказывать некоторую поддержку, поэтому угроза банкротства, которая была, стала пока меньше. Это не означает, что она совсем ушла, но непосредственной угрозы пока нет», — говорит эксперт.
Финансовые консультанты рекомендуют при принятии решения ориентироваться, прежде всего, на размер вклада. Если он в пределах страховой суммы (1,4 млн руб.), то можно не беспокоиться, считает независимый финансовый советник, эксперт Института финансового планирования Саида Сулейманова.
В противном случае имеет смысл минимизировать риски. «Если сумма на депозите более 1,4 млн руб., я бы рекомендовала забрать деньги. В принципе ЦБ не щадит никого, и даже если это достаточно крупный банк, все равно у него могут отозвать лицензию», — считает гендиректор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова.
Срок окончания депозита тоже имеет значение. Если вклад заканчивается до Нового года, то его можно оставить в банке, рассуждает Сулейманова. При более длинном сроке она советует расторгнуть договор, пока не жаль потерять набежавшие проценты. Тем, кто только думает о размещении вкладов в «Уралсибе», эксперты советуют выбирать краткосрочные депозиты.
Консультанты также советуют быть осторожными владельцам валютных депозитов. «Если у вас в этом банке валютный вклад и до конца срока остается около месяца, то его можно оставить в банке», — считает Смирнова. Если вклад долгосрочный, его стоит забрать, говорит она. В случае отзыва лицензии деньги вернут в рублях по курсу ЦБ. Это означает потери на конвертации и риск убытков из-за колебаний курсов валют. Размещать вклад в валюте в банке, находящемся в процессе санации, Смирнова не рекомендует.
За два дня до объявления о санации «Уралсиб» резко повысил ставки по вкладам. Так, по вкладу «С максимальной ставкой» (открывается на срок от 3 до 36 месяцев) процентная ставка в рублях выросла с 10,3% до 11,2% годовых, в долларах США — с 1% до 3% годовых, в евро — с 1% до 2,6% годовых. Теперь ставки «Уралсиба» выгодней большинства предложений других крупных банков. Так, средняя максимальная ставка по вкладам в долларах в 15 крупнейших банках по расчетам РБК составляет 2,51%, по вкладам в евро – 2,03%.
Еще одно новое предложение — возможность оформить карту Visa «Уралсиб.Копилка» c доходностью до 7% годовых и бесплатным обслуживанием в течение первого года ее действия. Проценты начисляются на остаток средств на счете.
В банке утверждают, что новые предложения не преследуют цель удержать клиентов. «Банк ежегодно в предновогодний период вводит привлекательные депозитные предложения в состав линейки вкладов», — объясняет Грачева.
Кредиты
Заемщикам банк «Уралсиб» в последний месяц тоже сделал выгодное предложение: потребительский «Кредит для своих». Оно касается действующих клиентов банка, для которых ставка выгоднее стандартных тарифов на 1–2 процентных пункта. Кредит наличными для обычных клиентов начинается от 22,50-24,50% годовых в зависимости от программы. Это также довольно выгодное предложение — средняя по рынку ставка по потребительским кредитам в октябре, по данным Frank RG, составляла 23%.
К текущим предложениям банка надо относиться избирательно, считают эксперты. «Если бы речь шла о долгосрочном кредите, то я, наверное, тоже обходила бы банк стороной. Если будут какие-то проблемы, придется самостоятельно искать, кому потом платить по кредитам, — предупреждает Смирнова. — А это дополнительная головная боль и риск возможной просрочки в случае замены кредитора».
\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t
Интервью главы Наблюдательного совета Банка УРАЛСИБ Евгения Когана РБК
Евгений Коган (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)
«Новая для нас реальность»
— Лично вы в УРАЛСИБе уже несколько лет.
— Когда Владимир Игоревич решил поучаствовать в конкурсе по санации Банка УРАЛСИБ, мы с командой в банке БФА уже успели пройти острую фазу кризиса 2014 года, хорошо себя зарекомендовали, поэтому он и предложил мне возглавить направление по подготовке к конкурсу, а после того как выиграл конкурс — предложил возглавить команду по санации.
Не могу сказать, что у меня был к тому моменту опыт руководства такой крупной организацией. С другой стороны, в кризисной ситуации мы, как команда, показали себя хорошо.
Но абсолютно все ключевые решения, стратегические, кадровые, Владимиром Игоревичем контролировались. Все, что происходило в Банке, было им одобрено. Он полностью держал ситуацию под контролем.
— Изменились ли отношения с крупными клиентами после ухода Владимира Когана?
— УРАЛСИБ — универсальный банк, важны и розничное направление, и направление малого бизнеса.
Владимир Игоревич не встречался с большим количеством корпоративных клиентов. Всегда на этих встречах присутствовал я, и вся дальнейшая работа передавалась либо мне, либо ответственным менеджерам по работе с этими клиентами. Поэтому после его ухода у наших клиентов не появилось какого-то дополнительного дискомфорта или неуверенности. Наоборот, на мой взгляд, они видят, что мы продолжаем работать по той же стратегии, что наши подходы к работе с клиентами не изменились и что даже при уходе ключевой фигуры банк продолжает работать.
Владимир Коган (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)
Хочу подчеркнуть, что Владимир Игоревич, даже если клиенты и были с ним знакомы, никогда не влиял ни на внутреннюю работу Банка, ни на решения кредитного комитета. Это была его принципиальная позиция: работа кредитного комитета является абсолютно независимой. С этой точки зрения для клиентов вообще ничего не поменялось. Мы придерживаемся той же позиции, это позволяет нам очень внимательно относиться к риску.
— Какие проблемные кредиты и активы, доставшиеся в наследство от прошлого мажоритарного собственника Николая Цветкова, до сих пор находятся на балансе Банка? Что еще не удалось «расчистить»?
— У УРАЛСИБа на момент захода на санацию был накопленный объем проблемных кредитов, и практически со всеми проблемными клиентами мы стратегию либо уже реализовали, либо находимся в завершающей стадии. Предыдущего мажоритарного акционера и предыдущую команду топ-менеджеров нельзя заподозрить в недобросовестности — это абсолютно порядочные профессионалы, поэтому каких-то критических проблем не было.
На балансе действительно есть еще не проданные активы недвижимости, которые остались от Николая Цветкова. Но они появились в результате того, что в конце 2014 года Николай Александрович вносил свои личные активы в качестве материальной помощи в капитал Банка, для того чтобы его поддержать и не допустить санацию. Я, честно говоря, не слышал о других примерах, когда собственники поддерживали своими активами падающие банки. Большая часть непрофильных активов продана, и мы продолжаем исповедовать стратегию по реализации всех этих активов. К продаже остался небольшой объем, крупных и каких-то знаковых объектов нет, есть отдельные офисные помещения в Москве и регионах.
— Когда план оздоровления уже был утвержден, начался кризис, связанный с пандемией коронавируса. Оценивали ли вы его последствия для Банка и рассматриваете ли возможность изменения плана санации?
— Наверное, не ошибусь, если скажу, что практически никто не ожидал, что будет подобная эпидемиологическая обстановка. Многие предсказывали кризисные явления — те уровни, которые показывали американские фондовые рынки, у многих вызывали опасения, что рынок перегрет. Пандемию никто реально не ожидал.
Мы изначально, когда только начинали санацию Банка и писали первую стратегию, не заходили в высокорисковые сегменты. Исходили из того, что должны работать так, чтобы максимизировать успешность санации. Да, понятно, что в некризисные годы мы не так активно, как некоторые наши коллеги, наращивали кредитные портфели, однако делали мы это сознательно, чтобы быть готовыми к кризису. Мы понимали, что в тот или иной момент он может наступить, и для нас это не должно оказаться неожиданностью. И я не вижу сейчас оснований каким-то образом менять план финансового оздоровления, который был согласован.
«Никто не видит всей картины целиком»
— Нет, абсолютно не считаю, что в связи с этим УРАЛСИБ можно отнести к банкам с повышенным уровнем риска. Буквально на днях другое рейтинговое агентство S&P подтвердило наш рейтинг и оставило прогноз стабильным, не ухудшая его. У рейтинговых агентств действительно существует предвзятое отношение к санации, которое в том числе связано с рядом неуспешных эпизодов. В нашем случае, я считаю, с одной стороны, это дает нам некий запас прочности, с другой стороны, к нам применяется особый контроль. Практически все сделки находятся под контролем ЦБ и АСВ, что, естественно, держит команду в тонусе и не дает принимать необдуманных решений.
— Глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что вскоре у заемщиков начнутся проблемы с платежеспособностью и кризис ударит по ним. Согласны ли вы с такой оценкой? Какие условия закладываете в стресс-тесты, которые проходит Банк?
— Мы действительно видим некоторое, пока несущественное, ухудшение кредитного портфеля. И готов подтвердить, что пока никто не видит всей картины целиком. Негативный эффект сейчас, естественно, на банках не до конца отразился.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Мы изначально очень консервативно подходили к нашему балансу. Стресс-тесты строили излишне жесткими. Однако при всех возможных негативных ситуациях мы продолжаем соблюдать нормативы. Если прикинуть на пальцах: при увеличении стоимости риска в два раза, что уже достаточно экстраординарная ситуация, мы все еще остаемся прибыльными, причем с достаточным запасом. И даже при большем увеличении стоимости риска мы соблюдаем все нормативы, что для нас является одним из основных приоритетов. Возможности какой-то катастрофической ситуации для нас я не вижу. Что будет в принципе с экономикой, пока рано говорить.
— Основной сценарий стресс-тестов какие показатели предполагает? По стоимости риска, по курсу доллара, цене на нефть?
«Режим самоизоляции накладывает ограничения»
— Консервативный стратегический подход, которого мы придерживались, позволяет нам сейчас кардинально не менять подходы к финансированию клиентов. Мы не закрыли финансирование физических лиц «с улицы», мы не подняли минимальный первоначальный взнос по ипотеке и не планируем этого делать, он остался на уровне 10%. Мы не закрыли ни одно из направлений бизнеса.
Естественно, режим самоизоляции накладывает свои ограничения — мы все больше переходим на работу онлайн, на дистанционный режим перевели порядка 3 тыс. человек.
— Дорого это обходится? Или, наоборот, экономите на этом?
— Общий эффект мы сможем посчитать после. Какая-то экономия может появиться, только если мы откажемся от аренды офисных помещений. Возможно, после завершения режима самоизоляции мы оставим часть людей на удаленной работе, но еще не начинали всерьез просчитывать эти опции.
— Государство активно предлагает программы поддержки заемщиков из пострадавших отраслей. Как правило, госбанки в числе первых, кто в эти программы заходит. Видите ли проблему в том, что кризис усиливает их доминирующее положение?
— Нет, мы также работаем практически по всем направлениям по программам поддержки заемщиков. У нас работает предоставление кредитных каникул, есть своя программа реструктуризации кредитов, у которой нет ограничений ни по суммам, ни по срокам. Мы также начнем участвовать в программе ипотеки под 6,5%. Так что не считаю, что наносится какой-то ущерб конкуренции.
— Насколько программа реструктуризации популярна в вашем банке?
— Если до кризиса к нам обращалось не более 50 человек в день, то сейчас эта цифра значимо выросла — в некоторые дни было до 1 тыс. обращений. Сейчас заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию подали около 9 тыс. человек, из них на кредитные каникулы — порядка 3 тыс. По рассмотренным заявкам одобрено около 35%, и, думаем, что процент одобрения будет расти. Мы много работаем с нашими клиентами, в том числе разъясняем им, насколько им выгодно пользоваться тем или иным инструментом, потому что и мы, и клиенты заинтересованы в том, чтобы не портить их кредитную историю.
— Для компенсации расходов на поддержку граждан было объявлено о введении налога на доходы по вкладам свыше 1 млн руб. Банки заявляли, что граждане начали забирать вклады. Насколько масштабным было снятие в УРАЛСИБе? Как это может отразиться на ликвидности Банка?
— На мой взгляд, если клиент снимает деньги со счета в банке и перестает получать доходность по депозиту, он теряет гораздо больше, чем при уплате налогов с этого дохода. Не уверен, что это абсолютно логичное поведение клиентов. Мы, действительно непосредственно после того как мера была объявлена, видели небольшой отток, который достаточно быстро, после получения всех разъяснений от Центрального банка, замедлился. Этот эффект к настоящему моменту уже компенсирован. В целом с начала года мы, наоборот, видим чистый приток средств клиентов более чем на 5 млрд руб., и какой-то негативной динамики сейчас не наблюдаем. По ликвидности мы всегда, в связи с тем, что Банк находится на санации, держали и держим двойной запас относительно нормативных значений, что позволяет нам комфортно следить за развивающейся ситуацией.
— Как будут обстоять дела с кредитованием после завершения пандемии? Будут ли население и компании наращивать долги, или такая ситуация — на месяцы или годы?
— Я считаю, что во втором полугодии у нас должно начаться восстановление. Мы всерьез не рассматриваем ситуацию, когда режим самоизоляции продлится до года и люди не смогут физически тратить деньги, работать или покупать какие-то вещи. Не вижу большого риска в том, что некого будет кредитовать, в том, что люди не будут брать кредиты или компаниям не понадобятся заемные средства.
— Дело скорее в страхе, люди не будут чувствовать себя так уверенно, как до кризиса.
— Крупные банки, и мы в том числе, работаем с сознательными клиентами, которые всегда рассчитывают для себя посильный уровень долговой нагрузки. С этой точки зрения проблема закредитованности населения и проблема компаний с непосильной долговой нагрузкой крупных банков касается не в первую очередь. Конечно, подходы к риск-менеджменту у МФО [микрофинансовых организаций], с точки зрения кредитования физических лиц, гораздо более расслабленные, и для их клиентов кредитная нагрузка может стать существенной или даже непосильной.
Евгений Коган (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)
«Вопрос продажи в принципе не может быть актуальным»
— В конце 2019 года Банк действительно получил дополнительный заем от АСВ в качестве компенсации потерь от выплат по решению Лондонского международного арбитража в пользу кредиторов по субординированному займу, обязательства по которому были прекращены Банком в начале процедуры оздоровления в 2015 году. Аналогичный заем Банк получал в 2017 году по такому же решению суда. Это было одним из изначальных условий санации. Дальнейших подобных займов или подобных потерь мы не ожидаем. Это достаточно стандартный механизм, не все потери можно прогнозировать. Чтобы санация завершилась успешно, некоторые потери, на которые инвестор не может влиять, АСВ таким образом компенсирует.
— Так как Банк находится в санации, он может не выполнять нормативы достаточности капитала. Воспользуется ли Банк этой возможностью во время кризиса?
— По плану финансового оздоровления мы должны выйти на соблюдение всех обязательных нормативов банка в 2022 году. По факту мы начали соблюдать все нормативы с 1 апреля 2019 года, то есть на три года раньше. Для нас это принципиальная позиция — продолжать соблюдать нормативы.
— Готово ли АСВ выделить вам средства в случае непредвиденных потерь в кризис?
— Честно говоря, не думаю, что такой механизм для нас хоть как-то актуален. По корпоративным клиентам у нас пока практически нет обращений за реструктуризацией, они чувствуют себя пока неплохо. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но мы не ждем ухудшения их финансового положения.
— В прошлом году кредиты корпоративным клиентам УРАЛСИБа сократились на 20 млрд руб. в основном за счет хороших ссуд (первой стадии) и плохих (третьей стадии). Как вы объясните динамику портфеля?
— У нас погашались крупнейшие кредиты, мы сознательно бились за то, чтобы портфель был более диверсифицированный, чтобы ни один крупный дефолт не мог существенно повлиять на прибыль Банка. Для нас целью было, чтобы даже самый крупный дефолт заемщика Банка влиял не более, чем на месячную прибыль.
— Поступали ли в последнее время предложения о продаже Банка? Считаете ли возможным такой вариант?
— Нет, не поступали. Пока мы не выйдем из процедуры санации, этот вопрос в принципе не может быть актуальным. Процедура санации рассчитана до конца 2025 года, и мы можем до завершения этой процедуры даже не отвлекаться на какие-то переговоры, если вдруг у кого-то появится интерес. Но пока такого интереса не было.
— И сам Банк участвовать в консолидации сектора не будет?
— У Банка нет ограничений на инвестиции в финансовый сектор, кроме регуляторных, которые есть у всех банков. Однако пока мы не видели каких-то хороших бизнес-кейсов, в которых хотели бы поучаствовать, и не ведем никаких переговоров на этот счет.
— У компаний в периметре группы готовятся новые продажи?
— В конце прошлого года мы завершили сделку по продаже нашей управляющей компании группе БКС. Все компании в периметре группы, если мы получаем предложение, устраивающее нас по цене, мы готовы продавать. Ровно и обратная ситуация — если мы находим актив, который по цене интересен, мы готовы его покупать.
— Структуру сделки и условия сделки комментировать не хотел бы, но тут абсолютно та же самая ситуация. Мы получили хорошее предложение — и, как мы сейчас видим в связи с конъюнктурой рынка нефти, очень своевременное, — и решили выходить из этого актива. Честно говоря, сейчас я бы не хотел работать на рынке нефтепереработки или на рынке нефти в связи с тем, что ситуация там сильно неопределенная и достаточно тяжелая. Опять же то, что этот актив продан, позволяет сконцентрировать все наше внимание на финансовом секторе.
— Остались ли у семьи долги по нефтяным активам?
— На какие активы смотрит Банк?
— Из тех сделок, которые реально вероятны, это покупка профильных портфелей кредитов физическим лицам. Что-то за пределами этого сектора мы сейчас не смотрим активно.
— Вам интересно оставаться в банковском бизнесе и после 2025 года, когда запланировано завершение санации? Вы думали, чем хотите заняться потом?
— Я, когда учился в университете, был уверен, что точно не буду работать в банке, не пойду в этот бизнес, но в итоге ошибся. Честно говоря, по окончании университета я стал шире смотреть на бизнес-процессы в целом. В принципе, любой бизнес в той или иной ситуации может быть интересен. Я просто перестал отделять банковский бизнес от всех остальных.
Сейчас я уверен, что хочу и буду продолжать работать — это то, что у меня получается, на мой взгляд, неплохо. Я видел, как Владимир Игоревич работал всю жизнь, и понимаю, что воспитать детей можно, только показывая им собственный пример. Так что в планах у меня — продолжать трудиться.