Фондовый рынок сша упали акции
«Инвесторы теряют веру». Станет ли обвал техов предвестником катастрофы
Последние несколько дней американские рынки лихорадит. Во вторник, 28 сентября, основные американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среднем на 2%. Лидером падения среди них стал технологический NASDAQ Composite, который обвалился на 2,83%, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,04%, а Dow Jones, в который входят акции 30 крупнейших компаний США, завершил торги падением на 1,6%.
Какие именно акции упали в цене и почему
Еще одной жертвой ожиданий, что ФРС в ноябре начнет сворачивать программу стимулирования и приступит к повышению ставок уже в 2022 году, стал рынок госдолга США, там инвесторы тоже ведут распродажу.
28 сентября доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,567% — самого высокого уровня с 17 июня текущего года, а доходность двухлетних казначейских облигаций — до 18-месячного максимума.
Доходность 10-летних гособлигаций США — 1,543%.
Продолжится ли обвал в ближайшее время
«Если негативные настроения на рынке сохранятся, индекс S&P 500 может протестировать локальный минимум на отметке 4300 пунктов. В случае его пробоя S&P 500 способен продолжить движение до зоны поддержки 4230–4260», — отмечает аналитик инвесткомпании «Фридом Финанс» Илья Зубков.
Эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин ожидает снижения индекса S&P 500 в ближайшее время, а в качестве ближайших ориентиров выделяет диапазон 4240–4250 пунктов. Он отметил, что пробой этих отметок откроет дорогу к 4050–4100 пунктам, добавив, что считает такой сценарий весьма вероятным.
Доходность казначейских облигаций продолжит расти, полагают аналитики. Например, глава управляющей компании UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле прогнозирует, что доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 1,8% к концу года. А директор по инвестициям Cetera Investment Management Джин Голдман отметил, что доходность 10-летних облигаций может превысить психологически важный уровень в 2%.
Настроения розничных инвесторов приняли «резкий и внезапный «медвежий» поворот», констатируют стратеги RBC Capital Markets. Аналогичная тенденция ранее была зафиксирована и в отчетности крупных фондов. В августе крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates Рэя Далио почти вдвое сократил свою позицию в фонде SPDR S&P 500 ETF Trust, который отслеживает акции индекса широкого рынка США S&P 500. Доля этого ETF во всем портфеле Bridgewater Associates упала за квартал с 10,97% до 5,42%. Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличила долю защитных акций, таких как бумаги сети супермаркетов Kroger, и избавилась от волатильных биотехов.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,17%
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,17%, индекс S&P 500 опустился на 0,84%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,92%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA ), которые подорожали на 1,91 п. (4,28%), закрывшись на отметке в 46,53. Котировки Procter & Gamble Company (NYSE: PG ) выросли на 2,62 п. (1,78%), завершив торги на уровне 149,88. Бумаги International Business Machines (NYSE: IBM ) выросли в цене на 1,94 п. (1,66%), закрывшись на отметке 118,84.
Лидерами падения стали акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ), цена которых упала на 6,48 п. (1,97%), завершив сессию на отметке 323,01. Акции Boeing Co (NYSE: BA ) поднялись на 3,89 п. (1,92%), закрывшись на уровне 198,49, а JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM ) снизились в цене на 2,92 п. (1,81%) и завершили торги на отметке 158,29.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции ViacomCBS Inc (NASDAQ: VIAC ), которые подорожали на 5,11% до отметки 31,07, Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA ), которые набрали 4,28%, закрывшись на уровне 46,53, а также акции Cooper Companies Inc (NYSE: COO ), которые повысились на 3,60%, завершив сессию на отметке 391,56.
Лидерами падения стали акции Adobe Systems Incorporated (NASDAQ: ADBE ), которые снизились в цене на 8,24%, закрывшись на отметке 616,53. Акции компании Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ) потеряли 6,42% и завершили сессию на уровне 1.014,97. Котировки SVB Financial Group (NASDAQ: SIVB ) снизились в цене на 5,28% до отметки 674,57.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции TuanChe ADR (NASDAQ: TC ), которые подорожали на 44,74% до отметки 3,300, Celyad SA (NASDAQ: CYAD ), которые набрали 32,02%, закрывшись на уровне 4,700, а также акции IO Biotech Inc (NASDAQ: IOBT ), которые повысились на 31,80%, завершив сессию на отметке 10,90.
Лидерами падения стали акции DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU ), которые снизились в цене на 42,22%, закрывшись на отметке 135,09. Акции компании Esperion Th (NASDAQ: ESPR ) потеряли 41,47% и завершили сессию на уровне 5,25. Котировки American Virtual Cloud Technologies Inc (NASDAQ: AVCT ) снизились в цене на 35,81% до отметки 0,950.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2411) превысило количество закрывшихся в плюсе (834), а котировки 124 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2988 компаний подешевели, 772 выросли, a 154 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Procter & Gamble Company (NYSE: PG ) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,78%, 2,62 п., и завершили торги на отметке 149,88. Котировки акций DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU ) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 42,22%, 98,73 п., и завершили торги на отметке 135,09. Котировки акций Esperion Th (NASDAQ: ESPR ) упали до исторического минимума, снизившись на 41,47%, 3,72 п., и завершили торги на отметке 5,25. Котировки акций American Virtual Cloud Technologies Inc (NASDAQ: AVCT ) упали до исторического минимума, снизившись на 35,81%, 0,530 п., и завершили торги на отметке 0,950.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,15% до 1,1316, а котировки USD/JPY упали на 0,30%, достигнув отметки 112,82.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 96,172.
Топ подешевевших акций США 2021
Главное Hide
Лидеры падения американских акций неизбежно становятся объектом повышенного внимания частных инвесторов. И это естественно, ведь, в отличие от крупного игрока, малый трейдер получает максимальную прибыль от временных тенденций отрицательного роста. Падение вчерашнего лидера индустрии для рынка США — типичная ситуация, поскольку акционеры склонны реагировать на любые изменения в текущей ситуации. Задача частного инвестора в этот момент — верно оценить потенциал ситуации и не вложить крупные деньги в провальный бизнес, который упал по объективным причинам и уже не вернется.
Сегодня мы посмотрим на компании США, которые продемонстрировали максимальное падение в 2021 году, однако сохраняют все шансы на камбэк. Просевшие котировки могут быть вызваны скандалами, переменами в управлении или колебаниями пандемического фона. Главное, чтобы компания сохраняла высокий экономический потенциал, пусть и в долгосрочной перспективе.
Peloton
Однако в 2021 году повторить максимум не удалось, и после очередного квартального отчета было зафиксировано падение акций на 33—35 %. Сейчас тренд на снижение продолжается, хотя и куда меньшими темпами: инвесторы стремятся избавиться от «провальных» бумаг по максимально возможной цене и снизить тем самым предполагаемые убытки.
В то же время управление Peloton не видит большой неудачи в слабых квартальных показателях. Это было ожидаемо, заявляет руководство, ведь с отменой изоляционного режима люди возвращаются в парки и спортзалы, из-за чего неизбежно падает спрос на велотренажеры.
Еще одна причина временных затруднений — в колебании цен на сталь, основной материал продукции Peloton. Перебои с поставками и сниженные объемы добычи в 2020 году привели к закономерному росту себестоимости стальных изделий, из-за чего пострадали в той или иной мере все предприятия, закупающие сталь.
Когда ожидать возвращения
Текущие лидеры падения акций США — жертвы коронавирусного «бума», и Pelaton — не исключение. По заявлению руководства, сейчас компания практически вернулась к своему «доковидному» состоянию и будет продолжать рост запланированными темпами — с учетом труднопрогнозируемых факторов, таких как котировки на нефть.
Аналитики, делавшие ставку на пандемический рост, сейчас открыто признают свои ошибки и не рекомендуют вкладываться в убыточную компанию. Однако инсайдеры индустрии отмечают, что в период, когда «социальный» спорт переживает повышенную волну популярности за счет послабления ковидных ограничений, сохранение аудитории на уровне Pelaton — это уже достижение. В 2022 году прогнозируется переход от убыточности к устойчивой доходности, однако в 2021 стоки продолжат падать, поэтому можно подождать максимально выгодного момента для покупки.
Virgin Galactic Holdings Inc
SPCE на фоне запуска SpaceX в 2021 году перенос тестовых полетов Virgin Galactic на 2022 год выглядит совсем некрасиво, и тем не менее это главная крупная американская компания, в которую стоит вложиться, если вы верите в космический туризм. Будущее предложение компании поражает воображение: Virgin Galactic планирует занять пустующую пока что нишу суборбитальных полетов для зажиточных туристов. Кроме того, компания планирует перевернуть представление мира о пассажирских перелетах за счет уникальных космических самолетов, которые будут летать с гиперзвуковой скоростью.
Заметить изъян в стратегии компании несложно: на данный момент у неё нет ни одного готового продукта. Самолеты находятся в тестовой фазе, однако запуски постоянно переносятся. Что касается космического туризма, здесь все еще сложнее: на текущий момент компания не дает никаких конкретных временных ориентиров относительно первого полета. Неудивительно, что инвесторы смотрят в сторону проектов от других крупных игроков, даже если эти проекты пока что остаются закрытыми для традиционного инвестирования через биржу.
Когда ожидать возвращения
Если в сентябре 2020 года рекомендации на покупку акций Virgin Galactic держались на рекордных 100 %, то сейчас аналитики советуют от них избавляться. Сложно ожидать камбека от предприятия, которое еще не переживало расцвета. Все, что было у Virgin Galactic до сих пор, — это красивые перспективы и обещания инвесторам.
Тем не менее не стоит полностью сбрасывать «неудачливый» стартап со счетов. Естественно, что на данном этапе компания работает в убыток — это инвестиции, для возвращения которых разработан последовательный план. Сейчас крайне сложно прогнозировать практические последствия от внедрения новых общедоступных транспортных решений, однако даже если Virgin выйдет на первый запуск только к 2022 году, компания все равно окажется в числе первых в мире в новой сфере, и уже от этого момента можно будет отсчитывать ее подлинный рост.
Activision Blizzard
Максимальное поражение из упавших игровых компаний США можно смело фиксировать у Activision Blizzard (ATVI): кажется, еще никогда раньше лидеры игровой индустрии не выпадали из фавора так быстро. На скорость падения повлияло несколько последовательных неудачных решений и новостей, среди которых — обвинения в домогательствах на рабочем месте, скандалы с эксплуатацией рабочей силы, а также перенос Overwatch 2 и Diablo 4.
На текущий момент компании не удалось ликвидировать ни один из факторов своих коммерческих неудач. Независимое расследование выявило, что перегибы на местах и сексизм начальства были не одиночными случаями, а элементами токсичного внутреннего распорядка компании. Руководство попыталось исправить ситуацию, введя в свои ряды Джули Ходжес, однако менее чем за два месяца ее под странным предлогом вывели из управления, сегодня в Activision она больше не работает. Управленческие рокировки показались вкладчикам подозрительными, и акции компании рухнули на еще 6.5 %.
Когда ожидать возвращения
Несмотря на громкое падение, Activision Blizzard вернется в лидеры после выпуска долгожданных продолжений своих топовых франшиз — это мнение разделяют трейдеры, которые специализируются на игровых предприятиях.
Сильная сторона компании — это лояльная клиентская база, которой движет любовь к уникальным мирам и персонажам Activision Blizzard, а также удовлетворение от высокого качества геймплея. Все это выражается в большей готовности к внутриигровым покупкам — одной из главных статей дохода от видеоигр в будущие годы, по прогнозам специалистов. Как только у Activision Blizzard появится новый крепкий продукт, отношение потребителя снова изменится, даже если останется группа клиентов, призывающих продолжать бойкот. Ожидать позитивных перемен следует не раньше 2022 года, а пока у компании есть время разобраться с внутренними скандалами и перетряхнуть «проблемное» управление.
Teladoc Inc
Текущее снижение цен на акции Teladoc (TDOC)— закономерное следствие нереализованного потенциала. Несмотря на то что Teladoc остается одной из крупнейших мировых компаний по предоставлению услуг телемедицины с представительствами во множестве стран мира, на сегодняшний день компания остается убыточной. На выход из этого состояния потребуется время, и даже регулярное повышение прибыли пока что не вызывает интереса инвесторов.
Еще одна причина падения акций — запланированный запуск дистанционного сервиса Amazon Care, который имеет шансы если не полностью заменить Teladoc, то потеснить его позиции, что может оказаться критичным для компании, в последние годы занимавшейся преимущественно инвестированием. В пользу Amazon говорит огромная клиентская база, уже доказавшая лояльность высоким процентом подписок на Amazon Premium и готовностью покупать услуги любимой торговой площадки.
Но главная причина тревожности — реальные перспективы рынка. Даже на волне коронавирусных ограничений Teladoc не зафиксировал существенного отклонения от запланированной программы развития. По мнению отдельных специалистов, это может свидетельствовать об изначальной переоценке спроса на удаленную медицину.
Когда ожидать возвращения
Несмотря на общую убыточность, Teladoc в целом демонстрирует блестящие показатели для неразвитого сервиса. Доля в 13 % в своем сегменте в США выглядит малой, только если не сравнивать ее с конкурентами: ближайшие крупные игроки имеют не более 3 % от рынка, то есть отрыв колоссальный.
В целом рынок телемедицины в США считается недооцененным, и именно Teladoc выступит лидером в разработке этого необычного направления. Нынешние показатели выглядят неблагоприятно для краткосрочного инвестирования, однако это типичная картина для компании в фазе развития, когда новые технологические решения выглядят непривычно и этим отталкивают клиентов.
Кардинального перелома ситуации аналитики ожидают к 2023 году, когда телемедицина отхватит большую часть медицинского сегмента США за счет продолжающегося роста цен на традиционные медицинские консультации в клиниках. Недовольство высокими ценами в сочетании с длинными очередями и опасностью заражения вынуждает граждан искать дополнительные опции, и их первым выбором неизбежно становится Teladoc с его максимальной сферой покрытия, самым крупным штатом удаленных специалистов в США и безупречной репутацией.
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,23%
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,23%, индекс S&P 500 упал на 1,14%, индекс NASDAQ Composite упал на 1,24%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Merck & Company Inc (NYSE: MRK ), которые подорожали на 0,72 п. (0,95%), закрывшись на отметке в 76,41. Котировки Home Depot Inc (NYSE: HD ) выросли на 1,42 п. (0,37%), завершив торги на уровне 389,40. Бумаги Walmart Inc (NYSE: WMT ) выросли в цене на 0,45 п. (0,32%), закрывшись на отметке 139,20.
Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc (NYSE: TRV ), цена которых упала на 4,66 п. (2,95%), завершив сессию на отметке 153,53. Акции Caterpillar Inc (NYSE: CAT ) поднялись на 5,91 п. (2,93%), закрывшись на уровне 195,46, а Nike Inc (NYSE: NKE ) снизились в цене на 4,38 п. (2,71%) и завершили торги на отметке 156,98.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Carnival Corporation (NYSE: CCL ), которые подорожали на 3,39% до отметки 18,90, Pfizer Inc (NYSE: PFE ), которые набрали 2,59%, закрывшись на уровне 61,02, а также акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE: NCLH ), которые повысились на 2,12%, завершив сессию на отметке 20,76.
Лидерами падения стали акции Principal Financial Group Inc (NASDAQ: PFG ), которые снизились в цене на 6,59%, закрывшись на отметке 66,92. Акции компании Moderna Inc (NASDAQ: MRNA ) потеряли 6,25% и завершили сессию на уровне 276,38. Котировки Nucor Corp (NYSE: NUE ) снизились в цене на 5,82% до отметки 111,13.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Society Pass Inc (NASDAQ: SOPA ), которые подорожали на 240,18% до отметки 11,26, SeaChange International Inc (NASDAQ: SEAC ), которые набрали 36,36%, закрывшись на уровне 2,1000, а также акции Aeroclean Technologies LLC (NASDAQ: AERC ), которые повысились на 33,69%, завершив сессию на отметке 11,31.
Лидерами падения стали акции Summit Therapeutics PLC (NASDAQ: SMMT ), которые снизились в цене на 47,99%, закрывшись на отметке 2,590. Акции компании Insignia Systems Inc (NASDAQ: ISIG ) потеряли 35,06% и завершили сессию на уровне 11,500. Котировки Nutriband Inc (NASDAQ: NTRB ) снизились в цене на 23,60% до отметки 3,14.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2617) превысило количество закрывшихся в плюсе (655), а котировки 118 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2743 компаний подешевели, 1098 выросли, a 183 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Summit Therapeutics PLC (NASDAQ: SMMT ) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 47,99%, 2,390 п., и завершили торги на отметке 2,590. Котировки акций SeaChange International Inc (NASDAQ: SEAC ) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 36,36%, 0,5600 п., и завершили торги на отметке 2,1000. Котировки акций Nutriband Inc (NASDAQ: NTRB ) упали до исторического минимума, упав на 23,60%, 0,97 п., и завершили торги на отметке 3,14.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,04% до 1,1280, а котировки USD/JPY повысились на 0,04%, достигнув отметки 113,62.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 96,515.
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,30%
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,30%, индекс S&P 500 упал на 0,75%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 1,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции The Travelers Companies Inc (NYSE: TRV ), которые подорожали на 3,55 п. (2,32%), закрывшись на отметке в 156,73. Котировки Merck & Company Inc (NYSE: MRK ) выросли на 0,99 п. (1,36%), завершив торги на уровне 73,72. Бумаги Amgen Inc (NASDAQ: AMGN ) выросли в цене на 2,35 п. (1,11%), закрывшись на отметке 213,74.
Лидерами падения стали акции Salesforce.com Inc (NYSE: CRM ), цена которых упала на 10,17 п. (3,83%), завершив сессию на отметке 255,59. Акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ) поднялись на 11,06 п. (3,26%), закрывшись на уровне 328,34, а Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO ) снизились в цене на 0,84 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 57,77.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Centene Corp (NYSE: CNC ), которые подорожали на 4,71% до отметки 81,83, Macy’s Inc (NYSE: M ), которые набрали 3,95%, закрывшись на уровне 25,78, а также акции Nordstrom Inc (NYSE: JWN ), которые повысились на 3,27%, завершив сессию на отметке 20,24.
Лидерами падения стали акции Adobe Systems Incorporated (NASDAQ: ADBE ), которые снизились в цене на 6,60%, закрывшись на отметке 614,86. Акции компании MSCI Inc (NYSE: MSCI ) потеряли 4,94% и завершили сессию на уровне 591,07. Котировки Fortinet Inc (NASDAQ: FTNT ) снизились в цене на 4,76% до отметки 315,80.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Galera Therapeutics Inc (NASDAQ: GRTX ), которые подорожали на 95,65% до отметки 2,700, Mind Technology Inc (NASDAQ: MIND ), которые набрали 29,93%, закрывшись на уровне 1,7800, а также акции Alzamend Neuro Inc (NASDAQ: ALZN ), которые повысились на 28,33%, завершив сессию на отметке 3,08.
Лидерами падения стали акции Adagio Therapeutics Inc (NASDAQ: ADGI ), которые снизились в цене на 78,81%, закрывшись на отметке 7,26. Акции компании Cabaletta Bio Inc (NASDAQ: CABA ) потеряли 73,14% и завершили сессию на уровне 3,360. Котировки Generation Bio Co (NASDAQ: GBIO ) снизились в цене на 56,91% до отметки 5,99.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2298) превысило количество закрывшихся в плюсе (973), а котировки 138 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2652 компаний подешевели, 1155 выросли, a 201 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Centene Corp (NYSE: CNC ) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,71%, 3,68 п., и завершили торги на отметке 81,83. Котировки акций Adagio Therapeutics Inc (NASDAQ: ADGI ) упали до исторического минимума, снизившись на 78,81%, 27,00 п., и завершили торги на отметке 7,26. Котировки акций Cabaletta Bio Inc (NASDAQ: CABA ) упали до исторического минимума, подешевев на 73,14%, 9,150 п., и завершили торги на отметке 3,360. Котировки акций Generation Bio Co (NASDAQ: GBIO ) упали до исторического минимума, упав на 56,91%, 7,91 п., и завершили торги на отметке 5,99.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,02% до 1,1259, а котировки USD/JPY повысились на 0,02%, достигнув отметки 113,74.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,26% до 96,523.