Тмк выкуп акций чтпз
Инвесторам
Требование о выкупе
Требование о выкупе
12 августа 2021 года ПАО «ТМК» направило в ПАО «ЧТПЗ» Требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ».
Оплата выкупаемых эмиссионных бумаг ПАО «ЧТПЗ» осуществляется денежными средствами в течение 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых эмиссионных ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ», т.е. не позднее 22 октября 2021 года, путем их перечисления на банковские счета лиц (в т. ч. номинальных держателей), зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в соответствии с информацией, предоставленной Регистратором. При отсутствии такой информации ПАО «ТМК» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», вправе направить регистратору ПАО «ЧТПЗ» заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором ПАО «ЧТПЗ» не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, т.е. не позднее 27 сентября 2021 года.
Телефон горячей линии 8 (800) 234-86-50 (Бесплатно для звонков из регионов России и с мобильных телефонов). Время консультирования ежедневно в рабочие дни с 08-00 часов до 18-00 часов (по московскому времени).
Телефоны для справок (в рабочие дни):
8 (495) 730-05-46 часы работы с 10.00-18.00 (по московскому времени)
8 (342) 233-01-63 часы работы с 08.00-16.00 (по московскому времени)
8 (342) 233-01-64 часы работы с 08.00-16.00 (по московскому времени)
Информация для акционеров ПАО «ЧТПЗ» по НДФЛ
Требование о выкупе ценных бумаг
Рекомендуемая форма Заявления владельца выкупаемых ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ»
Алгоритм удержания НДФЛ
Форма распоряжения на предоставление справки об операциях
Резолютивная часть Отчета об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ПАО «ЧТПЗ»
Контакты
TMK
101000, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ
Крупнейший производитель труб в России — Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского — выкупит 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. По итогам этой сделки ТМК должна будет выставить оферту миноритарным акционерам.
На фоне новостей о сделке капитализация ЧТПЗ на Московской бирже 9 марта выросла на 16,4%, до 93,1 млрд руб. Исходя из суммы покупки, ТМК оценила всю группу в 97,3 млрд руб.
Объединение ТМК и ЧТПЗ создаст игрока, совокупно занимающего 41% российского рынка производства труб разных видов, оценивали аналитики, в том числе 79% рынка бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа. Доля объединенной компании на рынке труб большого диаметра (ТБД), которые, в частности, используются для строительства газопроводов «Газпрома», может составить 30–35%, отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. О том, что ТМК стала претендентом на покупку ЧТПЗ, РБК сообщал в начале марта со ссылкой на источники.
Зачем ТМК покупает ЧТПЗ
Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский заявил, что сделка — еще один шаг в реализации стратегии компании, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, а также диверсификацию продуктового портфеля и развитие инновационной составляющей бизнеса. «Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж», — сказал он (цитата приведена в совместном сообщении компаний).
По словам Пумпянского, объединенная компания обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности российских нефтегазовых компаний в специальных видах труб. «С учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», — заключил бизнесмен.
«За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, создана фундаментальная стоимость актива», — добавил Комаров, отметив, что «глубоко удовлетворен» заключенной сделкой.
«Консолидация сразу на двух наших рынках (ТБД и потенциальном — OCTG) должна позитивно на них сказаться и оздоровить ситуацию», — сказал РБК представитель «Северстали». Ей принадлежит крупный производитель ТБД «Ижорские трубные заводы»; кроме того, компания планирует построить вместе с итальянской Tenaris завод по выпуску 300 тыс. труб OCTG в Сургуте.
В результате сделки с ТМК на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с «колоссальной» долговой нагрузкой, утверждает представитель Загорского трубного завода (ЗТЗ). «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен», — предрекает он. Летом 2020 года ЗТЗ договорился о слиянии с ЧТПЗ, но сделка не состоялась.
Для завершения сделки получены все необходимые одобрения, в том числе от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в совместном сообщении ТМК и ЧТПЗ. Но два источника РБК в трубных компаниях отметили, что ФАС одобрила сделку с предписанием — об обязательной продаже части бизнеса OCTG, на рынке которых объединенная компания займет монопольное положение. РБК направил запросы в ФАС, ТМК и ЧТПЗ.
Объединение с ЧТПЗ позволит ТМК более успешно вести переговоры по ценам с нефтяниками и «Газпромом», а также потенциально увеличить маржинальность бизнеса, признает Худалов. Но для производителей труб остаются довольно высокие риски на фоне резкого роста себестоимости производства, произошедшего в конце прошлого года, предупреждает он. РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».
В группу ЧТПЗ входят два трубных завода — Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», а также предприятия по производству магистрального оборудования. Выручка группы в 2020 году снизилась на 28%, до 138 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 10%, до 28,5 млрд руб. Чистый долг компании на конец 2020 года составлял 73,823 млрд руб.
Андрей Комаров, который начинал карьеру в ЧТПЗ в 1996 году с позиции заместителя гендиректора по стратегическому планированию, владеет 86,5% группы: 77,26% — напрямую и еще 9,28% — через Bounceward Ltd. Источники РБК рассказывали, что он решил продать трубный бизнес, чтобы переключиться на другие проекты, в том числе по добыче драгоценных металлов.
Как будет устроена сделка
После покупки 86,54% у Комарова ТМК намерена выкупить бумаги и миноритарных акционеров ЧТПЗ. Заместитель гендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович в ходе телефонной конференции во вторник, 9 марта, отвечая на вопрос о выкупе акций миноритариев, сказал, что компания будет действовать в соответствии с российским законодательством.
По закону ТМК обязана сделать другим акционерам предложение о выкупе их бумаг по максимальной цене — цене сделки с Комаровым или средней цене на бирже за последние шесть месяцев. Поскольку цена сделки выше рынка, цена выкупа может составить около 320 руб. за акцию (текущая цена — 304,5 руб. за бумагу), подсчитал Худалов. Крупная доля в ЧТПЗ (10,7%) принадлежит Павлу Федорову — сыну недавно умершего партнера Комарова Александра. Если он продаст свои акции в рамках выкупа, то сможет получить около 10,4 млрд руб. РБК направил запрос представителю семьи Федорова.
Шматович отметил, что сделка будет профинансирована большей частью денежными средствами и состоится в ближайшее время. Чистый долг ТМК на конец прошлого года составил 98,7 млрд руб., а ее свободные денежные средства достигали 73 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA у ТМК на конец 2020 года составляло 2,3, после сделки этот показатель увеличится примерно до 3,5х, добавил топ-менеджер.
Накануне сделки с ТМК ЧТПЗ избавилась от непрофильных активов — Комаров приобрел у группы управляющую компанию нефтесервисного подразделения «Римера» и завод «Алнас» (входит в группу компаний «Римера»). Стоимость сделки составила 1,172 млрд руб. Он также выкупил у ЧТПЗ 42,35% Ижевского завода нефтяного машиностроения («Ижнефтемаш»). По словам знакомого Комарова, этот бизнес он решил передать своему сыну.
Медиацентр
Новости
Новости
ТМК направила требование о выкупе оставшейся доли акций ПАО «ЧТПЗ»
12 августа 2021 Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила требование об обязательном выкупе у миноритарных акционеров оставшейся доли ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ».
Обязательному выкупу подлежат 2,3679% акций ПАО «ЧТПЗ». ТМК приобретет ценные бумаги по цене 318,26 руб. за акцию. Реестр владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу, будет составлен по состоянию на 27 сентября 2021 года. По итогам обязательного выкупа ТМК планирует до конца 2021 года приобрести 100% акций ПАО «ЧТПЗ».
ТМК в марте 2021 года совершила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». В апреле компания направила обязательное предложение о приобретении оставшихся ценных бумаг у миноритарных акционеров и в результате этой процедуры выкупила еще более 11% акций ПАО «ЧТПЗ», увеличив свою долю до 97,6321%.
Читайте также
Дмитрий Пумпянский рассказал Президенту России о перспективах повышения инвестиционной активности бизнеса
Дмитрий Пумпянский рассказал на Конгрессе РАН о вызовах будущего для машиностроения и металлургии
ТМК вошла в число лидеров корпоративной благотворительности в России
ТМК стала победителем конкурса «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики»
ТМК поможет студентам УрФУ доработать IT-решения для контроля качества труб
Дмитрий Пумпянский: скорость вывода на рынок новых промышленных продуктов будет расти
Контакты
TMK
101000, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а
ТМК завершила выкуп 100% акций ПАО «ЧТПЗ»
Компания завершила обязательный выкуп 2,3679% акций в рамках процедуры, запущенной 12 августа 2021 года в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», выкупив акции по цене 318,26 рубля за штуку.
ТМК в марте 2021 года совершила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». В апреле компания направила обязательное предложение о приобретении оставшихся ценных бумаг у миноритарных акционеров и в результате этой процедуры выкупила еще более 11% акций ПАО «ЧТПЗ», увеличив свою долю до 97,6321%. После выкупа оставшихся 2,3679% акций ТМК сосредоточила 100% акций ПАО «ЧТПЗ».
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Уважаемые господа!
Напоминаем, что вы находитесь в «Ленте комментариев». Просим вас ознакомиться с правилами чата и придерживаться их при общении.
В чате не разрешается:
Если по каким-либо причинам вам не удается оставить комментарий, просьба связаться с администратором.
Прогнозы «Ленты Финама»
© 2007–2021 «ФИНАМ»
Дизайн — «Липка и Друзья», 2015
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна. Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия. Адрес: 127006 г. Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года. Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2.
Медиацентр
Новости
Новости
ТМК направила акционерам ПАО «ЧТПЗ» предложение о выкупе их доли акций
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) направила миноритарным акционерам ПАО «ЧТПЗ» предложение о выкупе их доли акций. Обязательное предложение было направлено по требованиям законодательства в связи с приобретением ТМК 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» в марте 2021 года.
Акционерам предлагается реализовать 41 134 490 акций ПАО «ЧТПЗ» по цене 318,26 рублей за акцию. Таким образом, общая стоимость пакета может составить 13 091,5 млн рублей. Для подачи акционерами заявлений о продаже ценных бумаг установлен срок – с 17 апреля по 25 июня 2021 года включительно.
«ТМК выполняет требования российского законодательства и предоставляет акционерам ПАО «ЧТПЗ» хорошую возможность реализовать свои акции по справедливой цене», – отметил вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович.
Читайте также
Дмитрий Пумпянский рассказал Президенту России о перспективах повышения инвестиционной активности бизнеса
Дмитрий Пумпянский рассказал на Конгрессе РАН о вызовах будущего для машиностроения и металлургии
ТМК вошла в число лидеров корпоративной благотворительности в России
ТМК стала победителем конкурса «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики»
ТМК поможет студентам УрФУ доработать IT-решения для контроля качества труб
Дмитрий Пумпянский: скорость вывода на рынок новых промышленных продуктов будет расти
Контакты
TMK
101000, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а