Топ 10 акций баффета
Разбираем портфель гуру: 10 акций от Уоррена Баффета
Может, стоит последовать примеру Уоррена Баффета и купить топ-10 акций его инвестпортфеля? А потом просто наблюдать за активами и снимать прибыль, как это будет делать сам Баффет? Очевидно, не все так просто, и суммы, которыми оперирует его Berkshire Hathaway, простому инвестору недосягаемы. Но, по крайней мере, приглядеться к действиям инвестиционного гуру полезно.
Посмотрим, что стало с этими акциями за последний год и каков прогноз по ним на следующие 12 месяцев.
Топ-10 акций инвестпортфеля Berkshire Hathaway
Компания Баффета владеет акциями Apple давно и уже имеет запас прочности этих вложений. Вопрос — стоит ли вкладываться в Apple сейчас, остался ли потенциал роста у бумаг технологического гиганта? Аналитики с Уолл-стрит считают, что да.
Согласно консенсус-прогнозу сервиса Refinitiv, акции Apple в течение года подорожают на 4,6%. Большинство экспертов рекомендуют покупать бумаги — 27 из 43 опрошенных. И только двое советуют избавиться от них.
По оценкам отраслевых аналитиков, бумаги Bank of America будут расти в цене и дальше. По данным Refinitiv, потенциал их роста от текущего уровня составляет 7,5%. Рекомендации на покупку дают 15 аналитиков, тогда как продавать советуют только двое. Еще 11 экспертов советуют продолжать держать бумаги банка, если вы их купили раньше.
Опросы Refinitiv показали, что на Уолл-стрит позитивно настроены на бумаги производителя прохладительных напитков: 14 аналитиков рекомендуют покупать акции, а восемь — держать их в портфеле. И нет ни одной рекомендации на продажу бумаг. Но средний потенциал роста акций Coca-Cola не слишком высок — 6,6% в течение года.
4. American Express
По мнению аналитиков, опрошенных Refinitiv, акции American Express подорожают на 5,8%. Из 28 опрошенных экспертов 12 рекомендуют бумаги покупать, а 15 — держать, и есть только одна рекомендация на продажу.
По данным опросов Refinitiv, в этом году котировки Wells Fargo могут подняться на 5,7%.17 аналитиков рекомендуют придержать их в инвестпортфелях. Покупать акции Wells Fargo советуют лишь три аналитика, а восемь дают рекомендации на их продажу.
Еще год назад сам Уоррен Баффет признал, что сильно переплатил за Kraft Heinz. И потенциал роста у бумаг, по оценкам аналитиков с Уолл-стрит, не очень высок.
Бумаги превзошли все ожидания Уолл-стрит и сейчас торгуются на 8% выше годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. И тем не менее ни один из опрошенных аналитиков не дает рекомендации «продавать». А рекомендаций «покупать» и «держать» в консенсусе поровну.
Несмотря на удорожание за 13 месяцев на 41,6%, акции Goldman Sachs сохранили потенциал роста. Аналитики оценили его в 13,4%, согласно консенсус-прогнозу Refinitiv. Из 26 опрошенных экспертов 16 рекомендуют бумаги покупать, восемь — держать и только двое — продавать.
Резюме: топ-10 активов инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway принесли компании за 13 последних месяцев $59,3 млрд. На 1 января 2019 года их суммарная стоимость составляла $153,2 млрд. Сегодня этот пакет акций оценивается на рынке в $212,5 млрд. Таким образом, доходность пакета составила порядка 38,7%. Из десяти акций потери принесла лишь одна. Мы рассчитали изменение рыночной стоимости топ-10 акций инвестпортфеля, отследив только изменение цены этих активов. Дивиденды в расчетах не учитывались.
Купить акции из портфеля Уоррена Баффета можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Разбираем портфель гуру: как COVID-19 изменил топ-10 акций Баффета
Посмотрим, как изменился состав топ-10 акций инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway. Изучим динамику этих акций — насколько сильно они пострадали от пандемии и каков их потенциал на ближайший год?
Согласно консенсус-прогнозу сервиса Refinitiv, акции Apple практически исчерпали свой потенциал роста. Тем не менее большинство экспертов рекомендует покупать бумаги — 29 из 39 опрошенных. И только трое советуют избавиться от них.
Отраслевые аналитики прогнозируют рост акций Bank of America. По данным Refinitiv, потенциал составляет более 15%. Из 26 опрошенных аналитиков 15 рекомендуют покупать акции банка, а остальные 11 — продолжать держать купленные ранее бумаги.
4. American Express
Еще один финансовый актив в портфеле Berkshire Hathaway — American Express. Компания известна во всем мире своими кредитными картами и дорожными чеками. Компании Баффета принадлежит 18,8% капитала American Express.
Еще год назад Уоррен Баффет признал, что сильно переплатил за Kraft Heinz. С тех пор акции продовольственного холдинга стали еще дешевле — за последние 16 месяцев они снизились на 33%. С началом пандемии COVID-19 падение бумаг усилилось, но с тех пор как в середине марта рынок стал восстанавливаться после сильного обвала, акции сумели сократить потери в цене. В результате снижение бумаг с начала этого года составило 10,3%.
Третий по величине финансовый актив Berkshire Hathaway — банк Wells Fargo. Доля Berkshire Hathaway в капитале банка составляет 8,5%. Это 4,48% от стоимости всего инвестиционного портфеля.
Актив Moody’s — один из старейших в инвестпортфеле компании Баффета. Впервые холдинг вложился в него в 2001 году. Сейчас пакет международного рейтингового агентства насчитывает более 24,6 млн акций. Доля Berkshire Hathaway в капитале Moody’s превышает 13%.
Бумаги превзошли все ожидания Уолл-стрит и сейчас торгуются на 3,8% выше годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. В то же время ни один из опрошенных аналитиков не дает рекомендации «продавать». А рекомендаций «покупать» и «держать» в консенсусе поровну.
Начиная с января 2019 года акции JP Morgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. Но на общей волне падения рынка бумаги обвалились на 44%. Сейчас акции банка восстанавливаются, но по сравнению с началом года их цена все равно ниже на 34,6%.
Акции U.S.Bancorp подорожали за 2019 год почти на 30%, но с начала 2020 года растеряли весь этот рост, подешевев на 42,3% на фоне общего обвала рынка.
10. Bank of New York Mellon
Пакет акций Bank of New York Mellon (1,5% от стоимости всего портфеля) вытеснил из десятки крупнейших активов портфеля Berkshire Hathaway акции другого американского банка — Goldman Sachs (1,21% стоимости портфеля).
Анализ динамики топ-10 акций портфеля показывает, что все бумаги, за исключением акций Kraft Heinz, росли в течение 2019 года. Их рост прервала вспышка коронавируса, ставшая причиной глобального обвала рынка с середины февраля до середины марта этого года. Восстановить потери после так называемого «коронавирусного» падения и показать положительную динамику с начала года удалось только двум акциям из топ-10 — Apple и Moody’s.
В составе топ-10 активов портфеля Баффета произошло только одно изменение — банк Goldman Sachs уступил десятую позицию банку Bank of New York Mellon.
В сравнении с началом года в портфеле Berkshire Hathaway стало на четыре акции меньше. В апреле Уоррен Баффет продал все доли в авиакомпаниях American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines. Однако ни одна из авиакомпаний не входила в топовую десятку активов портфеля, поэтому продажа бизнеса авиаперевозок не отразилась на совокупной стоимости крупнейших активов портфеля.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков и доходности. Подробнее
10 лучших акций в портфеле Уоррена Баффета.
Давние акционеры Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, NYSE: BRK.B), вероятно, знакомы с Warren Buffett Watch, веб-сайтом CNBC, на котором ведется постоянный учет публично торгуемых акций Berkshire Hathaway в США.
На момент написания этой статьи активы компании, основанные на ее заявке 13F на 30 сентября 2019 года, стоят 256 миллиардов долларов. На его 10 ведущих активов приходится 83% активов, а на оставшиеся 39 акций приходится 44 миллиарда долларов.
Остальные акции, если бы они были публичной компанией, были бы 144-м по величине в S&P 500. Больше, чем Delta Air Lines (NYSE: DAL), Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) и многие другие. И увлечение акциями Уоррена Баффета сохранится еще долго после его ухода.
Соблазн состоит в том, чтобы купить лучшие 10 авуаров Баффета и назвать это днем. Прежде чем вы это сделаете, вот один простой рейтинг каждой из этих акций.
1. Apple (AAPL).
Доля в компании: 5,6%.
Рейтинг: Недурно.
С января 2019 года Оракул из Омахи несколько сократил долю владения Berkshire с 249 589 329 акций до 248 838 679, сократившись всего на 750 650. За это время акции Apple (NASDAQ: AAPL) подорожали на 113%, принеся 42,8 млрд. долларов нереализованной прибыли для акционеров Berkshire.
Оказывается, Баффет может зарабатывать деньги на технологических акциях.
Оглядываясь назад, довольно комично, что рядовые инвесторы, как и я, еще в 2017 году спорили о том, есть ли у акций Apple перспективы роста до 200 долларов. Однако, если последние доходы компании являются каким-либо показателем, есть ли что-то, что мешает ей достигать 500 долларов и выше?
2. Bank of America (BAC).
Доля в компании: 10,5%.
Рейтинг: Большие пальцы вниз.
Berkshire заработал более 12 миллиардов долларов в 2017 году, воспользовавшись 700 миллионами варрантов, которые компания получила от своего кредита в 5 миллиардов долларов, предоставленного Bank of America (NYSE: BAC) в 2011 году. И с тех пор она почти удвоилась в цене. Добавьте дивиденды, которые он получил за последние два года, и легко понять, почему он так увлечен банком.
Тем не менее, мне трудно поверить, что доходы, которые будут получены от банка в течение следующих восьми лет, будут близки к зарплате, которую Berkshire получает с 2011 года.
Винс Мартин из InvestorPlace недавно обсудил причины, по которым Bank of America не выиграет в 2020 году несмотря на то, что он удивительно дешев.
«Банки сталкиваются с реальным краткосрочным и долгосрочным давлением. Реакция на доходы банков, похоже, отражает это давление. Иными словами, акции Bank of America распродаются, потому что рынок уделяет внимание происходящему», – написал Мартин 27 января.
Когда дело доходит до Bank of America, кажется, что низко висящий фрукт уже собран.
3. Coca-Cola (KO).
Доля в компании: 9,3%.
Рейтинг: Недурно.
Несмотря на то, что Coca-Cola была одной из самых слабых в Dow Jones Industrial Average.
Акции KO имели скупую пятилетнюю годовую доходность в 4,3% в период с марта 2013 года по март 2018 года. Многие воспевали их.
В то время, генеральный директор Джеймс Квинси заключил сделку с компанией Brown-Forman (NYSE: BF.Б) чтобы она могла принести Coca-Cola вместе с Jack Daniels для идеального Рома и кока-колы.
Квинси продолжал делать покупки, инвестируя в Fairlife в 2012 году, покупая Costa Coffee в том же году, и в январе он приобрел оставшиеся 57,5%, которых у него уже не было.
С того времени с 2018 году акции Coca-Cola выросли более чем на 37%, и в будущем ожидается дополнительный рост. Престижность Квинси за то, что заставил вещи случиться.
4. American Express (AXP).
Доля в компании: 18,5%.
Рейтинг: Недурно.
Честно говоря, при всей наличности, которую имеет Беркшир – 128,2 млрд. долларов на конец сентября, – я не представляю себе ни малейшего понятия, почему Баффет не взял American Express (NYSE: AXP) в частную собственность. Похоже, идеальная компания, которой владеет конгломерат. У этого есть широкий ров, но требуется немного переделывать, чтобы перейти от хорошего к большому.
24 января American Express объявила результаты четвертого квартала лучше ожиданий. Выручка составила 11,4 миллиарда долларов. Внизу ее скорректированная прибыль составила 2,03 доллара на акцию, что на два цента лучше, чем прогноз. Продажи и прибыль выросли на 8,6% и 16,7% в годовом исчислении соответственно.
По словам генерального директора Стивена Сквери, Amex показала свой 10-й квартал подряд с ростом выручки, скорректированным на FX, на 8% и выше. Кроме того, он планирует завершить фискальный 2019 год с EPS на уровне не менее 8,85 долл. за акцию.
Финансовый аналитик из InvestorPlace Аарон Левитт, недавно назвал American Express «мощным центром финансового сектора».
Баффет мог купить оставшуюся часть Amex, но у него остались деньги. Давай, Уоррен. Спустить курок!
5. Wells Fargo (WFC).
Доля в компании: 8,9%.
Рейтинг: Большие пальцы вниз.
Если в топ-10 холдингов Berkshire есть гадкий утенок, то Wells Fargo (NYSE: WFC) – единственный. В мае эксперты предположили, что Баффет, продолжая поддерживать осажденные банковские акции, выставляет себя лицемером. Восемь месяцев спустя их мнение не изменилось.
“Когда Уоррен Баффет покинет эту планету, его будет не хватать, особенно тем, кто стал очень богатым благодаря его деловой хватке”.
Однако инвесторы будут вспоминать о его клятве верности Wells Fargo и удивляться, почему он остался верен именно этому банку, когда было так много других, лучших?
Конечно, я не единственный, кто не видит привлекательности в Wells Fargo.
Нейл Джордж, редактор Profitable Investing, недавно написал, что в дополнение к регуляторным проблемам и ограничениям роста, стоящим перед банком, тот факт, что его чистая процентная маржа (NIM) составляет всего 2,8% в достаточно здоровой экономике, говорит о том, что я прав на деньги.
Есть лучшие банки и SVB Financial (NASDAQ: SIVB) является одним из них.
6. Kraft Heinz (KHC).
Доля в компании: 26,7%.
Рейтинг: Большие пальцы вниз.
Вполне уместно, чтобы Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), еще одна собака Беркшира из топ-10 холдинга, сразу же последовал за Wells Fargo. Несчастье любит компанию.
В отличие от Wells Fargo, чьи проблемы связаны с ужасной корпоративной культурой, проблемы Kraft Heinz в немалой степени возникли благодаря партнерам Баффета (3G Capital), которые так и не нашли доллар, который не смогли бы спасти.
У нового генерального директора Мигеля Патрисио есть своя работа. И это, без сомнения, самая большая и худшая инвестиция Баффета.
7. JPMorgan Chase (JPM).
Доля в компании: 1,9%.
Рейтинг: Недурно.
Даймон добился второго года подряд рекордной прибыли в 2019 году. В результате совет директоров присудил генеральному директору компенсацию в размере почти 32 миллионов долларов в прошлом году, что на 1,6% выше, чем годом ранее. 10 млн. акций компании Даймона стоят почти 1,4 млрд. долл. США в текущих ценах.
Раньше управляющие банка жили хорошо. Теперь они являются частью 1/10 от 1%. И хотя я не являюсь поклонником мировоззрения Даймона за пределами банковского дела, трудно поспорить с его результатами, так как в конце 2005 года занял высшую должность.
JPMorgan является лучшим из всех банковских активов Баффета.
8. U.S. Bancorp (USB).
Доля в компании: 8,5%.
Рейтинг: палец ни вверх, ни вниз.
Американский банк Bancorp (NYSE: USB) сообщил о плохих результатах четвертого квартала 15 января. В итоге выручка компании составила 5,67 млрд. долларов, что, по оценкам аналитиков, составляет 110 млн. долларов, а прибыль снизилась до 90 центов, 18 центов ниже консенсуса. Неудивительно, что акции USB потеряли несколько долларов по сравнению с их ценой за эти две недели.
Несмотря на большую неудачу, USB остается одним из лучших банков в США. Это большая причина, почему я недавно рекомендовал инвесторам включить ее в свой приносящий доход портфель. Получив 3,1% на момент написания этой статьи, USB может стать идеальной целью для глобального банка, стремящегося добиться большего всплеска в США.
Возможно, это не самый сильный банк на данный момент, но он не хуже, чем Уэллс Фарго.
9. Moody’s (MCO).
Доля в компании: 13,1%.
Рейтинг: Недурно.
Moody’s (NYSE: MCO) – это еще один бизнес, который станет отличным дополнением к семейству Berkshire. Уже владеющая 13,1% компании, ей удалось построить аналитический бизнес приличного размера, который продолжает оставаться его драйвером роста.
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, его аналитический бизнес принес 1,45 млрд. долл. выручки и 413,5 млн. долл. скорректированного операционного дохода. Это годовой рост на 13,5% и 24,7% соответственно.
Для сравнения, Moody’s Investor Services (MIS), которое включает в себя бизнес рейтингов, увеличило выручку и операционную прибыль соответственно на 2,1% и 0,8%. Хотя он не столь ориентирован на рост, как его аналитический бизнес, тот факт, что на его долю приходится 61% выручки и 76% операционной прибыли, делает MIS фундаментом, на котором строится все остальное.
Хотя я предпочитаю S&P Global (NYSE: SPGI) Moody’s, я не думаю, что вы будете спорить с кем-либо из них в течение длительного времени.
10. Goldman Sachs (GS).
Доля в компании: 5,2%.
Рейтинг: Недурно.
Генеральный директор Goldman Sachs (NYSE:GS) Дэвид Соломон недавно заявил, что с 1 июля Банк не будет проводить IPO компаний, в советах директоров которых нет женщин или представителей меньшинств.
«Начиная с 1 июля в США и Европе, мы не собираемся публиковать информацию о компании, если не будет хотя бы одного кандидата в совете директоров с акцентом на женщин», – заявил Соломон.
Соломон отметил, что, хотя он может потерять немного бизнеса, статистика показывает, что акционеры вознаграждены большим разнообразием. За последние четыре года те компании, которые стали публичными с хотя бы одной женщиной – членом совета директоров, превзошли те, которые состояли исключительно из белых мужчин.
Я говорил о разнообразии в зале заседаний в течение нескольких лет, поэтому приятно видеть, как глава крупного финансового учреждения предпринимает конкретные шаги, чтобы сбалансировать власть. Уоррен Баффет может захотеть обратить более пристальное внимание на Goldman. В Беркшире всего три женщины из 14 членов правления.
Соломон – глоток свежего воздуха в индустрии финансовых услуг.
Инвестируй как Баффет: топ акций России и США по его главному критерию
«Лучше всего владеть бизнесом, который в течение длительного периода может использовать большие объемы дополнительного капитала с очень высокой доходностью», — уверен Баффет. Мы решили выбрать такие компании на американском и российском рынках. Рейтинг не является рекомендацией к покупке, а лишь иллюстрирует один из способов оценивать компанию перед принятием решения об инвестициях.
Доходность (рентабельность) на инвестированный капитал, или ROIC — это коэффициент, используемый при анализе компаний. Он позволяет инвесторам оценить, насколько эффективно компания трансформирует инвестируемый в нее капитал в прибыль.
Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Полученное значение необходимо умножить на 100%. Чем выше показатель, тем лучше. Однако сравнивать ROIC компаний из разных отраслей нет смысла, так как специфика бизнеса и нормальные отраслевые величины ROIC могут различаться.
Мы проанализировали компании из трех списков:
Топ-10 по последнему значению ROIC
Абсолютным лидером этой категории стала сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price. Это крупнейший ретейлер сектора в России. Модель работы сети похожа на американские магазины Dollar General и Dollar Tree. Российская компания продает товары повседневного спроса в 20 категориях — от еды до одежды. Доходность на инвестированный капитал у Fix Price составила 237,76%.
На втором месте в каталоге «РБК Инвестиций» с большим отрывом — один из мировых лидеров в разработке инновационных медицинских технологий Align Technology с показателем 70,56%. На третьем — полупроводниковая компания AMD (48,66%).
Среди компаний, которые можно купить на Мосбирже, второе место занимает ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов в России и СНГ QIWI с показателем 32,24%. Затем следует золотодобывающая компания «Полиметалл» (28,77%).
Первое и второе места среди компаний, торгуемых на СПБ Бирже, принадлежат Align Technology и AMD. А на третьем с ROIC 48,53% стоит сеть пиццерий Domino’s Pizza.
Портфель гуру: в какие акции верит «оракул из Омахи» Уоррен Баффет
Впоследствии он стал одним из самых известных инвесторов в мире и получил прозвище «оракул из Омахи», за свою способность предсказывать рост акций. Его Berkshire Hathaway некогда была текстильной компанией, но затем стала одним из крупнейших инвестиционных холдингов, который входит в первую десятку Fortune 500.
Баффет верит, что акции нужно покупать надолго и ориентироваться на бизнес, то есть выбирать качественные компании, а не смотреть на графики котировок. «Оракул» советовал не вкладывать деньги в бизнес, который вы не понимаете. Однако в 2020 году он всех удивил.
Berkshire Hathaway поучаствовал в IPO разработчика облачной платформы для хранения данных Snowflake. До этого компания Баффета лишь однажды инвестировала в IPO, поддержав бразильскую платежную систему StoneCo в 2018 году.
В третьем квартале 2020 года Berkshire избавился от акций сети складов самообслуживания Costco. Зато приобрел бумаги фармацевтических компаний Abbvie, Merck & Co, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, оператора беспроводной связи T-Mobile US. Всего в портфеле Berkshire — бумаги около 50 компаний. На топ-10 акций приходится более 87% общей стоимости портфеля.
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.Акций в портфеле — свыше 944 млн
По данным Guru Focus, около 50% портфеля холдинга Баффета занимают акции технологических компаний. Cамый крупный актив в портфеле Berkshire — IT-гигант Apple. В третьем квартале бумаги компании выросли на 27%, а с начала 2020 года — на 95%.
Акций в портфеле — более 1 млрд
Второй крупнейший актив Berkshire Hathaway — акции финансового холдинга Bank Of America. Среди финансовых компаний, которые есть в портфеле компании Баффета, он имеет наибольший вес.
Цена акций банка падала еще в конце февраля, до мартовского всеобщего обвала, но затем постепенно начала восстанавливаться. С начала апреля прошлого года по середину января этого бумаги выросли почти на 72%, однако затем снова стали снижаться. С начала 2020 года акции потеряли в цене 12,15%.
Акций в портфеле — 400 млн
Coca-Cola — любимый напиток Баффета. Он владеет бумагами компании с 1988 года. Цена акций производителя безалкогольных напитков выросла за третий квартал на 10%. Тем не менее, с начала прошлого года она упала почти на 11%.
Акций в портфеле — свыше 151,6 млн
Бумаги American Express — второй по величине финансовый актив Berkshire Hathaway. Компания появилась в США в 1850 году и изначально занималась доставкой ценных грузов, но теперь она известна платежными и кредитными картами. С помощью American Express также можно забронировать билет на самолет или номер в отеле.
Акций в портфеле — более 325,6 млн
Акций в портфеле — свыше 24,6 млн
За этот период акции международного рейтингового агентства подешевели на 7,31%. Тем не менее, с начала 2020 года они выросли на 13,17%.
Акций в портфеле — почти 132 млн
Berkshire Hathaway владеет около 8,76% одного из крупнейших банков США. За третий квартал акции U.S. Bancorp подешевели на 0,36%. Тем не менее, затем они стали стремительно расти. С конца сентября прошлого года по 26 января этого они поднялись на 26,05%.
Акций в портфеле — более 5 млн
Charter Communications — оператор кабельного телевидения и мобильной связи, а также провайдер интернета. На рынке США компания работает под брендом Spectrum. У нее есть свои видеосервисы, телеканалы и новостные порталы.
Телекоммуникационная компания вошла в топ-10 акций портфеля Баффета вместо Bank of New York Mellon, который занимал десятую строчку во втором квартале. За третий квартал прошлого года акции Charter Communications выросли почти на 20%, а вот потом дела пошли не так хорошо. С конца сентября их цена увеличилась всего на 4%. Однако с начала 2020 года рост — 33,9%.
Акций в портфеле — свыше 36 млн
DaVita поставляет медицинские услуги и занимает 37% американского рынка диализа. Компания проводит диализ пациентам с хроническими заболеваниями почек. Она входит в список Fortune 500 — крупнейших компаний США. DaVita также является единственной компанией из сектора здравоохранения в топ-10 портфеля Berkshire Hathaway.
В сентябре Баффет продал 2 млн бумаг поставщика медуслуг. Доля его холдинга в DaVita составляет около 32%, хотя в общем портфеле Berkshire акции компании занимают менее 2%. С конца сентября стоимость бумаг компании выросла на 39,24%, а с начала 2020 года — почти на 59%.
Акций в портфеле — более 127 млн
Во втором квартале 2020 года акции банка занимали восьмую строчку в топ-10 бумаг Berkshire Hathaway. Однако по итогам третьего квартала они оказались на последнем месте. За этот период Баффет продал свыше 110 млн акций Wells Fargo — 46% от имевшихся у Berkshire бумаг.
Впоследствии на котировки банка сильно повлияла пандемия коронавируса. В середине июля 2020 года Wells Fargo отчитался о первом за более чем десять лет квартальном убытке. С начала прошлого года акции банка просели на 41,67%. Тем не менее, с конца сентября они выросли в цене на 33,48%.
Если бы инвестор вложил по 100 тыс. рублей в топ-5 акций портфеля Berkshire Hathaway, то за год заработал бы свыше 190 тыс. Бумаги Apple принесли бы ему более ₽121 тыс. — с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов. На акциях Kraft Heinz инвестор мог бы заработал свыше ₽43 тыс., а на бумагах Bank of America — ₽14 тыс. Акции Coca-Cola и American Express принесли бы по ₽6,8 тыс. и ₽5,4 тыс. соответственно.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram