Топ 10 акций s p 500
Топ-50 компаний из индекса S&P 500 по состоянию на 2021 год.
Хотите инвестировать в индекс S&P 500? Вот 50 крупнейших компаний, включенных в рейтинг S&P 500 по капитализации. Многие инвесторы используют этот индекс в качестве ориентира для своего портфеля. Есть также некоторые ETF и паевые инвестиционные фонды, которые предлагают индексные фонды, имитирующие распределение компонентов S&P 500.
Превышение показателей этого индекса – цель почти каждого инвестора, хедж-фонда и управляющего портфелем акций. Если вы хотите сравнить свой портфель с помощью этого индекса, узнайте, какие компании входят в S&P 500.
Что такое S&P 500?
S&P 500 – это индекс фондового рынка, который отслеживает результаты примерно 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки. Он широко считается представителем фондового рынка США, поскольку покрывает более 80% общей капитализации фондового рынка США.
Если вы хотите знать 50 ведущих компаний из списка S&P 500, чтобы вы могли выбрать, какие компании будут распределять ваши средства в соответствии со своим аппетитом к риску и интересами, приведенный ниже список может служить ориентиром для вашей стратегии.
Некоторые инвесторы покупают топ-10 компаний из индекса, некоторые предпочитают топ-25, а другие хотят, чтобы все 500 были в одной корзине индексного фонда. Если вы заинтересованы в инвестировании в индексный фонд, который имитирует показатели S&P 500, ознакомьтесь со следующим руководством ниже.
Как инвестировать в S&P 500?
Лучший способ инвестировать в индексный фонд S&P 500 – это инвестировать в ETF.
Некоторые из лучших индексных ETF S&P 500 включают iShares Core S&P 500 ETF (IVV), SPDR S&P 500 (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
Какой фонд выбрать SPY или VOO, узнайте в нашей статье.
Преимущества инвестирования в индексные фонды S&P 500.
По словам Уоррена Баффетта, лучший пенсионный план – это вложить 10% ваших средств в краткосрочные государственные облигации и 90% в ETF, отслеживающие S&P 500.
Индексные фонды S&P 500 – это ETF (торгуемые на бирже фонды), которые отслеживают эффективность S&P 500. Одним из преимуществ инвестирования в индексный фонд является диверсификация, поскольку ваш фонд будет распределяться между различными высококачественными акциями.
Еще одно преимущество инвестирования в индексные фонды заключается в том, что ими управляют эксперты по портфелям, которые уже знают, как приумножить ваши деньги с помощью различных акций.
Обновленный список компаний на 2021 год, которые входят в индекс S&P 500.
Индекс S&P 500 является одним из наиболее широко котируемых индексов фондового рынка, поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые компании в США. Индекс S&P 500 фокусируется на секторе рынка США с большой капитализацией.
Как купить индекс S&P 500 в России – читайте тут.
Чтобы быть включенными в индекс S&P 500, акции должны соответствовать широкому набору критериев, включая общую рыночную капитализацию не менее 8,2 миллиарда долларов.
Акции должны быть выпущены американской компанией, иметь положительную сумму в размере четырех последовательных кварталов конечной прибыли, а также соответствовать определенным требованиям к ликвидности. Компании могут быть исключены из S&P 500, если они существенно отклонятся от этих стандартов.
Веса компонентов S&P 500 перечислены от наибольшего до наименьшего. Индекс S&P 500 состоит из большинства, но не всех крупнейших компаний в США. Рыночная капитализация S&P составляет от 70 до 80% от общей капитализации фондового рынка США. Это широко используемый критерий эффективности портфеля акций в Америке и за рубежом.
Достижение показателей S&P с меньшим риском является целью почти каждого портфельного менеджера, хедж-фонда и частного инвестора.
ETF с доходностью 20% годовых, читайте в нашей статье.
Лучшие и худшие акции индексов S&P500 и МосБиржи за год
Tesla выросла за 1 год на 665% (если брать период с марта 2020 года по март 2021 года). Даже тот, кто далек от инвестиций и фондового рынка, в курсе такого взрывного роста акций этой компании. Но что на счет других компаний? Неужели кроме Tesla никто не показал таких же впечатляющих результатов? Давайте узнаем.
Сегодня я вам покажу простой способ самостоятельного поиска компаний, акции которых показали наибольший рост за последний год или наоборот – тех компаний, акции которых больше всего потеряли в цене. Данный пост будет полезен прежде всего новичкам, которые не используют в своем арсенале такой инструмент, как скринер акций и ищут ТОП выросших акций через статьи в интернете, которые быстро теряют свою актуальность.
Скринер акций – это своеобразные поисковики по компаниям. Фильтров для поиска огромное количество. Вы можете выбрать определенную страну, индекс, рыночную капитализацию, размер дивидендов, рост выручки, динамику роста стоимости акций и т.д.
Я могу посоветовать 2 популярных скринера:
Я воспользуюсь скринером от TradingView и отсортирую компании из индексов S&P500 и МосБиржи по динамике роста стоимости акций за последний год.
Скорее всего вы даже не слышали о такой компании, как ViacomCBS Inc. (американский многонациональный медиа-конгломерат), акции которой за год выросли ещё больше, чем акции Tesla – на 713%! Возможно уже месяц этот ТОП будет выглядеть совсем иначе, поэтому скринер в этом деле – вещь незаменимая.
В моем портфеле пока ещё нет ни одной из этих компаний. Но это не помешало мне получить доходность близкую к S&P500 и даже немного выше. Я не расстраиваюсь, если вижу взлетающую ракету, на которую я не успел сесть. К счастью для меня, моя стратегия не заключается в предугадывании и выборе акций, которые покажут наилучший результат за определенный период.
На самом деле я был очень удивлен, когда посмотрел через скринер худшие акции из S&P500 за год (а именно с марта 2020 года по март 2021 года). Из 505 акций только 4 акции показывают отрицательный результат! То есть остальные акции в количестве 501 шт. оттолкнулись от дна и находятся в зеленой зоне. Причем худший результат -12,01%, а лучший +713,28%. Если бы мы год назад купили ETF на индекс S&P500, то сегодня доходность составила бы 77,3%!
Я как обычно победил в номинации “самый удачливый парень”, ведь в моем портфеле есть одна из этих 4-х акций, которые показали отрицательный результат за год, а именно Biogen Inc. Однако, даже она показывает у меня небольшой плюс (+0,46%), так как я умудрился взять её по цене ещё ниже, чем в марте 2020 года.
На российском фондовом рынке результаты ТОПа немного скромнее, чем в США, но тем не менее результаты тоже неплохие. Акции TCS Group (Тинькофф) успели вырасти аж на 336% за год! Причем TCS Group попали в индекс МосБиржи только в 2020 году, как и Tesla в S&P500.
И только одна компания из индекса MOEX показывает отрицательный результат за год – QIWI. Все остальные компании в хорошем плюсе.
Я не хочу сказать, что фондовый рынок это то место, где можно сегодня купить десяток акций из индекса, а через год в любом случае получить двухзначную доходность. Просто так совпало, что я решил написать статью про скринеры акций именно сегодня и на конкретном примере показал вам доходность за период с марта 2020 года по март 2021 года. Это как раз тот отрезок времени, когда акции оттолкнулись от дна и начали отрастать. Можно сказать, что март 2020 был идеальной точкой входа в фондовый рынок, но предугадать такую точку невозможно.
Целью данного поста было показать вам удобный инструмент с различными фильтрами для поиска акций. Но в процессе подготовки этого поста я и сам удивился, когда обнаружил всего 4 компании из индекса S&P500, акции которых сегодня стоят дешевле, чем год назад.
Если статья показалась вам интересной, то буду рад вашей подписке на мой Telegram-канал «Движение FIRE», где я уже больше года рассказываю о своем собственном опыте достижения «ранней пенсии» и финансовой независимости в условиях нашей страны.
Бумаги S&P 500 с наивысшей дивидендной доходностью. Разбивка по секторам
Продолжаем наш цикл, посвященный дивидендным историям на рынке США. На этот раз будем препарировать S&P 500 в секторальном разрезе.
Всего в индекс сейчас входит 505 акций. В настоящее время из них выплачиваются дивиденды по 413 бумагам. Возьмем для выборки дивдоходность 3% и выше. Всего таких историй 155. Разобьем их по секторам, которых в S&P 500 насчитывается 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.
Акции будут даны в порядке убывания дивдоходности. Для оценки устойчивости дивидендов приведен уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio), в идеале он не должен превышать 50-60%. Ожидания по динамике прибыли на акцию (EPS) на 5 лет помогут заглянуть в будущее бизнеса, сформировать долгосрочный взгляд. Для каждого сектора обозначены наиболее релевантные форвардные мультипликаторы. Показатель PEG — это P/E, скорректированная на ожидания по динамике P/E. При прочих равных условиях, значение PEG, близкое к 1 и ниже, является фактором в пользу покупки акций. Данные и прогнозы взяты из терминала Reuters по состоянию на 23.01.2019 г.
Подробности о процедуре выплат и прочих особенностях вы можете узнать из спецматериала «Вся правда о дивидендах на рынке США»
Важно понимать, что акции несут в себе рыночный и специфический риски. Компании не всегда способны поддерживать высокую дивидендную планку, случается сокращение выплат или отказ от них. Возможна и просадка бумаг. Именно поэтому так важно грамотно подойти к выбору бумаг для включения в портфель.То, что высокая дивдоходность не всегда является признаком привлекательности бумаг, легко понять из таблицы, где уровни выплат из чистой прибыли в некоторых случаях запредельные, а показатель PEG просто отсутствует, что усиливает неопределенность в отношении ожиданий по доходам предприятия.
Перед вами общая информация для размышления, открывающая возможность для дальнейшего анализа дивидендных акций.
Communication Services
(Коммуникационные услуги)
В сентябре 2018 г. была запущена новая версия телекоммуникационного сектора. Сегмент сформирован на базе выходцев из секторов телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. Традиционно телекомы — это дивидендный сектор. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения. В обновленный сектор переместились такие известные имена, как Walt Disney, Netflix, Facebook и Alphabet (GOOGL).
Consumer Discretionary
(Потребительские товары вторичной необходимости)
Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде. В этом секторе высокодивидендных бумаг довольно много, ключевой риск — цикличность. Тут важно оценивать payout ratio. Отмечу, что от урезания выплат в сложных экономических условиях более или менее благополучные предприятия удерживает «сигнальная теория». В рамках этой теории устойчивость или увеличение выплат является позитивным сигналом бизнеса.
Consumer Staples
(Потребительские товары первой необходимости)
Отличается стабильностью, ведь товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка, их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно. В теории дивидендные истории тут под меньшей угрозой, нежели у более цикличных собратьев, хотя нужно смотреть на особенности бизнеса в каждом конкретном случае.
Energy
(Нефть и газ)
Крайне зависим от котировок сырья, а значит в теории отрицательно коррелирует с курсом доллара. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента. На мой взгляд, в плане долгосрочных дивидендных историй в нефтегазовом секторе повышенные риски.
Financials
(Финансовый)
Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. Бумаги финансового сектора позитивно коррелируют с доходностью Treasuries. Отмечу зависимость дивидендной политики крупнейших (системно значимых) американских банков от регуляторов. Таким финучреждениям необходимо ежегодно проходить стресс-тесты ФРС для получения разрешений на выплату дивидендов и байбеки.
Health Care
(Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть ли им или нет. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на постарение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехи, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. Дивидендных историй среди биотехов немного, повышенные выплаты осуществляют уже зрелые предприятия.
Industrials
(Промышленный)
Положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. В плане дивидендов налицо циклический фактор.
Information Technology
(Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. Довольно много бумаг с высокой дивдоходностью IT-сектора относятся к чиповому сегменту, что связано с заметной просадкой котировок на фоне циклических индустриальных факторов и ухудшения взаимоотношений между США и Китаем.
Materials
(Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы.
Real Estate
(Недвижимость)
Real Exchange Investment Trusts — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции REIT позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа. Чтобы соответствовать характеристикам REIT, компания должна выплачивать не менее 90% налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов. Тут есть важный нюанс с точки зрения налогообложения. С дивидендов, выплаченным REITs инвестору, фискальными органами США (IRS) взимается 30%-ный налог. Фактическая ставка для гражданина России зависит от юрисдикции и статуса брокера (применения соглашения об избежании двойного налогообложения).
Для увеличения кликните по таблице
Utilities
(Энергетика)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Последнее касается традиционных направлений энергетики. При этом сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора приростом котировок.
Читайте также:
Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Топ-10 акций, на которых S&Р 500 вырос в два раза
В этом году индекс S&P 500 уже множество раз обновлял исторические вершины. В понедельник его значение ровно в два раза превысило минимальную цену закрытия в 2020 г.
Мы сделали подборку из 10 выросших акций за период, начиная с минимального значения закрытия индекса S&P 500 до вчерашнего дня, когда индекс удвоился.
Лидеры роста
Динамика акций, внесших наибольший вклад в удвоение S&P 500 с пандемического минимума, считается с 23 марта 2020 г. по 16 августа 2021 г. За данный период 98,6% компонентов индекса продемонстрировали рост.
Причиной роста большинства компаний стала пандемия, подарившая бурный интерес со стороны инвесторов, в первую очередь разработчику вакцины от коронавируса Moderna.
Вирус вирусом, а зубы лечить надо. Несмотря на коронавирус, выросли акции производителя стоматологических 3D-сканеров и прозрачных элайнеров Align Technology.
Из-за длительного карантина почти во всем мире возник огромный спрос на технику для учебы и работы. Дополнительный спрос обеспечило внедрение новых технологий: появились iPhone и другие смартфоны с поддержкой 5G, новое поколение графических и центральных процессоров, новое поколение игровых консолей Xbox и Play Station. Полупроводники потребовались также в центрах обработки данных, облачных технологиях, на многих фабриках и так далее. В конечном итоге это поддержало бурный рост лидера отрасли — NVIDIA — и второго в мире по капитализации поставщика полупроводникового оборудования Applied Materials.
Не прямое, но значимое воздействие пандемия оказала на финансовый сектор США. «Дешевые деньги» из-за низкой ставки ФРС, высокий спрос на кредиты, инвестиции и другие финансовые операции поддержали рост банковского холдинга Capital One и финансового конгломерата Morgan Stanley.
А вот автомобильной отрасли, напротив, пришлось нелегко. Когда спрос восстановился, автопроизводители оказались к нему не готовы, возник дефицит чипов. Победителем из пандемии вышла Tesla, которая была в центре внимания из-за увеличения производства и поставок. Акции были включены в состав индекса S&P 500, а компания осталась самой дорогой по капитализации на рынке автопрома. Другие автопроизводители подхватили тренд электромобилей, лидером по росту оказался старина Ford.
И хотя вирус замедлил экономику, в поле работа найдется. Deere & Company как раз занимается сельскохозяйственной, а также строительной и лесозаготовительной техникой. Ее инновации и новые технологии способствуют повышению производительности и качества техники. В совокупности это помогло улучшить квартальные результаты, хотя в 2020 г. выручка и чистая прибыль оказались ниже прошлых двух лет.
Еще одной растущей не из-за пандемии акцией стала Idexx Laboratories, производитель товаров и услуг для ветеринарии.
Отрицательную динамику показали всего 7 компонентов индекса S&P 500 или 1,4%. Наиболее ликвидные из них представлены ниже.
В итоге
Последние полтора года выдались действительно интересными для фондового рынка США и, как мы видим на практике, во многих случаях именно пандемия и ее последствия способствовали росту акций. Все топ-10 лидеров имеют потенциал и в долгосрочной перспективе могут быть интересны для инвестиций.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.