Топ американских акций по дивидендной доходности
15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью
Консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги.
Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.
Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.
Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.
В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 5,9% до 11,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В основном речь идет об аутсайдерах, которые не сумели в полной мере восстановиться после провала середины февраля-середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.
Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).
Безопасное значение — не более 70–80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. Еще в четырех случаях (Valero, TechnipFMC, Holly Frontier, Chevron) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.
Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).
У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.
ИТОГ. Если свести прогноз по payout ratio, дивидендам и прибыли на акцию, то получаем две интересные бумаги:
1) AT&T (7,2%) — телекоммуникационная компания.
2) Exxon Mobil (9%) — одна из крупнейших нефтегазовых корпораций.
Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.
Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.
Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.
Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?
Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.
Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?
Прежде чем перейти к дивидендным компаниям, предлагаю разобраться с нашей без рисковой ставкой — узнать, какой процент по вкладку в долларах сейчас предлагают банки.
Данные banki.ru
По информации с банки.ру лучший вклад из топ-30 банков дает доходность 2.2% годовых. Прямо скажем — это совсем не много и хотелось бы больше, особенно учитывая что:
Обычно получается так, что чем выше доходность по вкладу, тем более жесткие и не гибкие правила его обслуживая у банка и наоборот. Но даже если забыть обо всем этом — 2.2% это мало.
Как искать дойные дивидендные коровы на американском рынке?
Данный раздел я решил убрать из публикации на смарт-лабе и сразу перейти к топ 5 компаниям. Если вам интересно проследить сам процесс поиска и его логику, можете найти его в исходной статье.
Крупнейшие американские компании, которые платят дивидендами больше 5% годовых в долларах.
Здесь только некоторые компании из того списка, что я в итоге получил.
И хотя это компания с самой низкой капитализацией из всего представленного списка, рассказывать чем она занимается не нужно никому.
Данные financemarker.ru
Из года в год, компания стабильно платит дивиденды. Средняя дивидендная доходность за последние несколько лет находится на уровне 5-6% годовых в долларах.
Без всяких сомнения, Ford — это не просто культовая компания, основанная великим предпринимателем Генри Фордом, но и отличная альтернатива банковскому депозиту.
Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Обычному человеку она вряд ли знакома, так как ее продукция не относится к потребительскому сектору, одна нужно понимать, что размер этой компании в 2 раза больше, чем тот же Ford.
Дивидендные выплаты компании растут не первый год, но если с 2015-2018 доходность дивидендов была на уровне 5%, то в 2019 году из-за коррекции акций, доходность дивидендов выросла до 8.23% годовых в долларах.
Еще один гигант из горнодобывающего сектора. Основными направлениями деятельности «Би-Эйч-Пи Биллитон» являются добыча нефти и газа, меди, железной руды и угля… а также выплата высоких дивидендов своим акционерам.
Ситуация здесь схожа с Rio Tinto, которую мы рассмотрели только что. Так как металлургические компании подвержены циклам (связанным с ростом (дефицит) и снижением (перепроизводство) стоимости металлов), акции компании в 2019 также упали.
Зато выросла дивидендная доходность!
Которая в 2019 году составила 9.27% годовых в долларах. Кстати обе компании, BHP Group Ltd и Rio Tinto платят дивиденды своим акционерам дважды в год.
А в простонародье просто Shell. Огромная британско-нидерландская нефтегазовая компания.
Которая, как оказалось из года в год платит дивидендами более 5% годовых.
Компания платит дивиденды ежеквартально (в 2019 году уже выплатила за первые 2 квартала). Итоговая годовая дивидендная доходность находится на уровне 5-8% годовых. Пик дивидендной доходности приходится на 2016 год — в этом году доходность составила 7.62% годовых.
AT&T Inc. — крупнейшая в мире телекоммуникационная компания.
Компания At&T была основана в 1983 году, пережила множество кризисов и главное поставляет своим потребителям продукт, от которого очень сложная отказаться — связь и телекоммуникацию. Это я говорю к тому, что не уверен что «Новикомбанк» (банк из списка выше), который дает 1.6% по долларовому вкладу, более безопасен с точки зрения вложения денег, чем компания At&T, которая одними только дивидендами приносит своим инвесторам более 5% годовых в долларах:
Компания также платит дивиденды своим акционерам ежеквартально. В этом году за первые 3 квартала выплата уже была. В среднем дивидендная доходность составляет 5% годовых.
Резюме
Главный вывод — на американском рынке огромное количество дивидендных компаний или так называемый дойных дивидендных коров. Нужно понимать, что первоначальную выборку, которую я получил, я отфильтровал не только по капитализации, выбрав самые крупные компании, но и также оставив компании с дивидендной доходность в рамках 5-7% годовых.
При этом, я уже сохранил отдельный список крупнейших компаний, у которых дивидендная доходность достигает 10% годовых и выше. Американский рынок огромен и на нем найдется десяток компаний на любой вкус и запрос, главное уметь их искать.
Бонус — еще одна компания с 5% годовых, инвестиции в которую точно надежнее банковского вклада.
Я изначально хотел сделать топ из 5 компаний, хотя найденный список оказался больше. Тем не менее я выбрал топ 5 из списка, но еще одну компанию решил включить отдельно, так как здесь в чем-то особенно интересная история.
Дивиденды там также на уровне 5% в год или чуть больше, но с точки зрения безопасности вложений есть просто железный аргумент в пользу данной компании.
Что это за компания — я напишу отдельно и эту информацию опубликую только в телеграм канале который веду. Опубликую на днях, если интересно, подписывайтесь. Компания также одна из крупнейших и сопоставима по капитализации с At&T
Спасибо.
Представленная информаци носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Топ-10 дивидендных акций США
Главное Hide
Для американского стокового рынка 2021 обещает стать годом стабильного подъема после экономической катастрофы, спровоцированной коронавирусом. Сейчас отличное время, чтобы собирать дивидендный портфель в США:
Ниже вы найдете лучшие дивидендные акции США на 2021 год. Мы собрали топ 10 прибыльных американских акций с расчетом на долгосрочный доход.
International Business Machines Corp. (IBM)
Дивидендная доходность: 5,3%
IBM – один из пионеров рынка компьютерных технологий, но в последние годы дела у компании идут не гладко. С развитием интернета клиенты утратили интерес к централизованным компьютерным системам, а в сетевом сегменте производителю было нечего предложить. Это привело к резкому падению годового дохода, а соответственно – и стоимости акции.
Для брокеров, спекулирующих на разнице в цене, текущая негативная тенденция – достаточное основание, чтобы держаться от акций IBM подальше. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочный доход, имеют весомые причины для добавления IBM в дивидендный портфель:
FedEx Corp. (FDX)
Дивидендная доходность: 0,93%
Главная почтовая и курьерская компания США вошла в перечень корпораций, которым удалось вырасти в цене в период пандемии. Бум электронной коммерции и резкий рост популярности интернет-магазинов позволил FedEx подняться на новый виток популярности. Сейчас это больше, чем доступные американские акции с высокими дивидендами:
Philip Morris International, Inc. (PM)
Дивидендная доходность: 5,41%
В истории американского табачного гиганта – более 10 лет стабильного прироста дивидендов. Вопреки мировым тенденциям снижения интереса к табаку, акции Philip Morris продолжают расти. В ближайшие несколько лет компания ожидает около 40% прироста дохода предприятия за счет прибыли от продажи бездымных продуктов: электронных сигарет, систем нагревания табака IQOS, картриджей и аксессуаров.
В последней четверти 2020 года компания была впервые включена в Промышленный индекс Доу Джонса – один из старейших американских фондовых индексов, в которые входят 30 крупнейших компаний США. Несмотря на очевидный рост Philip Morris, акции пока остаются доступными: многие инвесторы пропускают выгодное предложение по этическим причинам. Компании пока не удалось обнаружить абсолютно безвредный способ потребления нагретого табака, поэтому IQOS – главный источник роста Philip Morris в 2020 – считается «нечистым» заработком. Аналитики советуют акционерам, которые не страдают от лишних предубеждений, воспользоваться выгодной возможностью и купить доходные акции, пока не поздно – пусть они и принадлежат «страшной» табачной компании.
Target Corp. (TGT)
Дивидендная доходность: 1,5%
Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2021 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.
Target – достойное пополнение любого инвестиционного портфеля. Компания ежегодно возглавляет рейтинги США по стабильности экономического роста. Этот тренд, заданный с 1972 года, не идет на спад даже в период пандемии: за 2020 год, пока другие компании затягивали узлы потуже, выплаты Target выросли на 3%. Аналитики ожидают среднего ежегодного роста в 14% в течение 3-5 лет.
Помимо традиционного ретейла, Target предлагает инвесторам привлекательные перспективы в области интернет-торговли. Хотя на данный момент электронная коммерция составляет лишь небольшой сегмент Target, в прошлом году этот сегмент вырос на 150%, после чего удвоился в новогодние праздники. 2021 – 2023 года могут стать периодом беспрецедентного экономического роста для одного из старейших ретейлеров США, выплачивающих крупные дивиденды.
Johnson & Johnson (JNJ)
Дивидендная доходность: 2,47%
Рекордно быструю прибыль получили инвесторы, закупившие акции J&J до пандемии, но и у новых игроков еще есть время сесть в этот поезд. Компания, основанная в 1886 году, владеет более 250 дочерних компаний по производству лекарств, санитарно-гигиенических препаратов и медицинского оборудования. Это безопасный вариант для инвестирования: что бы ни случилось с экономикой в США, международная прибыль от медицинской сферы и товаров личной гигиены будет расти. J&J, как компания, ориентированная на акционеров, повышает сумму дивидендных выплат каждый год без пропусков. Различаются только суммы увеличения дивидендов – а они зависят от коммерческого роста.
Во второй четверти 2020 акции Johnson & Johnson эксперты рекомендовали как лучшего кандидата на быстрый прирост. В 2021 надежды на повышение дохода от акций медицинского гиганта связывают с производством вакцины от COVID-19. Вне зависимости от исходов года, уже сейчас понятно, что J&J остается в списке лучших «голубых фишек» США: какой бы ни была ситуация в стране, компания ежегодно наращивает не менее 5% дохода.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Дивидендная доходность: 2,89%
Сравнение таблиц доходности Coca-Cola и Pepsi за несколько последних лет открывает неожиданный тренд: похоже, что Pepsi выигрывает эту войну, причем уже довольно давно. Компания покорила мир впечатляющим географическим и коммерческим разнообразием.
В то время как доходность акций Coca-Cola снижается с падением спроса на сладкие газированные напитки, PepsiCo умудряется расти. Среди флагманов компании – закусочная сеть Doritos, Tostitos, кредельки Rold Gold и другие молодые, но успешные бренды быстрого питания. Запрос на соленые закуски не пошатнула даже пандемия: PepsiCo ожидает ежегодный рост доходности в 6,8% в ближайшие 3-5 лет.
Учитывая, что последние пару лет акции PepsiCo стабильно растут в цене, эксперты не советуют выжидать более удачного момента – в 2021 году рыночные колебания их не затронут.
AT&T, Inc. (T)
Дивидендная доходность: 6,8%
Среди прибыльных телекоммуникационных компаний AT&T занимает лишь второе место – первое место стабильно удерживает Verizon Communications. Однако инвестиционная сила AT&T не ограничивается ежемесячной абонентской платой за телевидение. Компании принадлежит огромная медийная империя, которая включает:
а также других американских и международных медиагигантов. Положительные прогнозы на 2021 год эксперты связывают с выходом на экраны ожидаемых блокбастеров: «Матрица 4», «Космический Джем: Новое поколение» и приквела к сериалу «Сопрано». Грядущие хиты проката одновременно выйдут на платформе HBO Max, принадлежащей AT&T, что привлечет новых подписчиков.
Сейчас компания платит 6,8% дивидендов, что хорошо для нового инвестиционного портфеля. В ближайшие несколько лет выплаты будут только расти за счет повышения клиентской базы многочисленных медийных сервисов, капитализации творческих франшиз и разработки перспективных технологий 5G.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Дивидендная доходность: 3,04%
Акции CCI часто покупают в дополнение к акциям их именитых клиентов – AT&T, Verizon Communications и T-Mobile, разделивших три четверти американского рынка телекоммуникаций. Вне зависимости от того, кто из «большой тройки» первым преуспеет в освоении нового поколения 5G сетей, Crown Castle International на этом заработает – и не забудет поделиться с инвесторами.
Компания повышает размер дивидендных выплат в среднем на 8% в год более пяти лет подряд. Это отличный показатель даже для активного американского рынка: даже в условиях мировой пандемии коммуникации стремительно развиваются. В активе CCI более 40 тысяч вышек сотовой связи и около 130 тысяч километров оптоволокна, а также планы на строительство собственной 5G-сети нового стандарта. Такой «багаж» – крепкая заявка на сохранение 25-летнего лидерства, так что акции CCI стабильно растут в цене.
eBay, Inc. (EBAY)
Дивидендная доходность: 1,13%
В 2021 году Ebay ожидает прогнозируемый рост за счет повышения спроса на услуги электронной коммерции. В апреле прошлого года компанию возглавил бывший топ-менеджер Wallmart, Джейми Янонне, которому удалось добиться росту чистой прибыли почти на 68%. Янонне хорошо знаком с Ebay: он работал с площадкой 8 лет, прежде чем занять позицию вице-президента в Barnes & Noble.
Новый приоритет Ebay – поддержка интернет-магазинов и продвижение собственного электронного кошелька. Его компания планирует постепенно популяризовать во всех странах после окончания договоренностей с PayPal – и опыт предыдущего года показывает, что потребители воспринимают платежную систему Ebay положительно.
Kimberly-Clark Corp. (KMB)
Дивидендная доходность: 3,28%
Безопасный выбор для любого американского портфеля, эта группа компаний работает только со «скучными», но неизбежно прибыльными областями. Консервативное распределение финансирования означает, что Kimberly-Clark не грозит падение при экономическом кризисе. Правда, и резких скачков прибыли ожидать не приходится.
Мир знает Kimberly-Clark преимущественно благодаря подгузникам Хаггиз, туалетной бумаге Kleenex и бумажным полотенцам Scott. Компания также производит маски и другие гигиенические средства индивидуальной защиты. Несмотря на благоприятные условия, на ближайшие 3-5 лет эксперты предсказывают ежегодный прирост всего в 2,6%. Все дело в профессиональном сегменте: на фоне пандемии K-C теряет крупных корпоративных клиентов. Офисные здания, общественные туалеты, сети быстрого питания были для Kimberly-Clark существенным источником дохода – но в условиях COVID-19 оказались ахилессовой пятой.
Вместе с тем, K-C продолжает расти – в январе 2021 совет директоров одобрил повышение дивидендов на 6,5% за квартал. Компания в очередной раз продемонстрировала лояльность к своим акционерам. Этот курс остается для Kimberly-Clark неизменным уже 84 года подряд, за счет чего компания остается обязательной рекомендацией для инвесторов, ориентированных на долгосрочный доход.
Итоги
Рынок акций США предоставляет лучшие в мире условия для сбора инвестиционного портфеля. Уникальные экономические условия Америки позволяют подобрать доходные варианты для стабильного долгосрочного заработка даже в непростой период мировой пандемии.
Эксперты не рекомендуют ограничивать портфель акциями компаний, которые поднялись на изменении потребительского спроса на фоне COVID-19. Хотя среди американских лидеров по дивидендам в 2021 году есть компании, раскрывшие свой потенциал в кризисе, такие акции следует сочетать с «консервативными» вариантами – по крайней мере, если вы собираете рабочий портфель, а не планируете быстрый заработок на биржевой торговле.
Компании которые выплачивают дивиденды на этой неделе – Календарь дивидендов
Лучшие дивидендные акции – у американских холдингов, которые разрабатывают несколько параллельных направлений. При этом ежегодный прирост у них может быть ниже, чем у «одноразовых чудес» 2020 года: такова плата за стабильность и регулярное повышение дохода по дивидендам.
Дисклеймер: Данная статья представлена исключительно для целей ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.
Список компаний-дивидендных аристократов США
Главное Hide
Дивидендный доход является для пассивных и консервативных инвесторов одним из важнейших критериев при выборе активов. Привлекательность дивидендных акций очевидна. Они обеспечивают гарантированный доход от выплат. Эмитент, регулярно платящий дивиденды, выглядит более надежным в сравнении с другими компаниями. Кроме того, дивидендные акции обычно отличаются меньшей волатильностью — они более безопасны. Именно поэтому такой вид активов стабильно популярен у инвесторов.
В связи с востребованностью дивидендных ценных бумаг среди них периодически выбирают лучших. Так, например, на американском рынке выделяют отдельную категорию — акции дивидендных аристократов США. Это бумаги успешных и состоявшихся компаний, которые давно присутствуют на бирже и планомерно увеличивают выплаты по дивидендам, повышая тем самым свою инвестиционную привлекательность. Это своего рода авторитеты фондового рынка, его элита.
Критерии соответствия
Существует три основных условия получения компанией «титула» дивидендного аристократа фондового рынка:
По состоянию на конец 2021 года этим критериям соответствует 65 корпораций. Все они включены в специальный индекс S&P 500 Dividend Aristocrat (т.н. индекс дивидендных аристократов). Благодаря ему инвесторам удобно отслеживать динамику роста дивидендов ведущих компаний Америки, щедро делящихся прибылью с акционерами, а также видеть другие ключевые показатели отчетности. Кроме того, ETF-фонды на основе индекса позволяют инвестировать сразу во все компании-аристократы США, не приобретая акции каждой из них отдельно.
Рейтинг дивидендной доходности компаний-аристократов США
Представляем топ-10 американских дивидендных аристократов 2021 года, составленный по уровню их дивидендной доходности. Он будет полезен тем, кто хочет вложить капитал в акции отдельных компаний из «аристократичного» списка. При разработке чарта использованы данные индекса S&P 500 Dividend Aristocrat за декабрь 2021 года.
AT&T Inc.
AT&T (биржевой тикер: T) — американский телеком-гигант, крупнейший в мире в сфере беспроводной связи и один из мировых лидеров в сегменте медиа. Компания была учреждена в 1885 году как дочерняя фирма Александра Белла — изобретателя телефона. На сегодняшний день является самым крупным сотовым оператором и спутниковым провайдером в США. Рыночная капитализация составляет 158 миллиардов долларов.
На протяжении 37 лет компания увеличивает размер дивидендов, выплачиваемых держателям акций. Выплаты производятся в среднем 4 раза в год. В рамках предыдущей выплаты компания поделилась со своими акционерами 9.4% от рыночной стоимости своих бумаг, став после этого лидером списка участников S&P 500 Dividend Aristocrat по размеру дивидендной доходности.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil (тикер: XOM) — крупнейшая в Америке нефтегазовая компания. Вторая в мире по капитализации в своем сегменте после саудовской Saudi Aramco. Основана в 1999 году путем слияния двух американских нефтяных гигантов Exxon и Mobil. Регионы присутствия — США, Канада, Казахстан, Азербайджан, Австралия, Индонезия, Ирак и еще порядка 40 стран. Помимо добычи нефти и газа, Exxon Mobil занимается нефтепереработкой, нефтехимией и производством сжиженного природного газа.
Нефтедобытчик выплачивает дивиденды 4 раза в год, стабильно увеличивая их на протяжении 39 лет. Последний раз они составили 5.7% рыночной цены акций.
International Business Machines
International Business Machines (тикер: IBM) — один из мировых лидеров производства и поставок аппаратного и программного обеспечения. За IBM прочно закрепилось неофициальное название «Голубой гигант», поскольку основанная задолго до появления первых компьютеров — в 1911 году, — она впоследствии оказала мощнейшее влияние на процессы их создания и развития.
Сегодня, помимо выпуска компьютерного оборудования и ПО, IBM специализируется на облачных решениях, аутсорсинговых IT-услугах, бизнес-консалтинге и кредитном финансировании.
Капитализация компании на конец 2021 года составляет 110 миллиардов долларов. Доходность по дивидендам — 5.3%. Срок непрерывного повышения выплат — 26 лет.
Chevron Corp.
Chevron Corporation (тикер: CVX) — крупнейшая транснациональная энергетическая компания. Создана в 1879 году. Охватывает все сегменты нефтегазовой энергетики: разведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку, маркетинг и реализацию. Основные резервы базируются в США, Австралии и Казахстане. В целом же деятельность Chevron и дочерних предприятий ведется более чем в 180 государствах. Также компания развивает направление альтернативной энергетики: солнечной, геотермальной, ветровой и пр.
Нефтегазовый мейджор обладает капитализацией в размере 222 миллиардов долларов. Платит повышенные дивиденды на протяжении 34 лет. Предыдущая выплата составила 4.6%.
Realty Income Corp.
Realty Income Corporation (тикер: O) — американский инвестиционный траст в сфере недвижимости. Учрежден в 1969 году в Калифорнии. Специализируется на вложениях в коммерческие, промышленные, офисные, и сельскохозяйственные объекты недвижимости. Портфель включает более 6600 объектов. Приобретенные площадки сдает в долгосрочную аренду крупнейшим арендаторам, таким как Walgreen, 7-Eleven, FedEx и Walmart. География присутствия: США, Великобритания и Пуэрто-Рико.
Рыночная капитализация компании — 27 миллиардов долларов. Фонд почти 50 лет практикует ежемесячную выплату дивидендов. Срок непрерывного повышения дивидендов — 26 лет. Дивидендная доходность — 4.4%.
AbbVie Inc.
AbbVie (тикер: ABBV) — один из лидеров американского и мирового рынка биофармацевтики. Компания образована в 2013 году в результате разделения гиганта сферы здравоохранения Abbott Laboratories. AbbVie взяла на себя задачи исследования и разработки в области биотехнологий и фармацевтики, оставив за материнской компанией производство медицинских устройств и оборудования. Сегодня компания создает и реализует противовирусные, неврологические, противоопухолевые, офтальмологические и иммунные препараты.
AbbVie — четвертая по размеру капитализации фармацевтическая корпорация США. Стоимость ее оценивается в 230 миллиардов долларов. Дивидендная история учитывает период до реорганизации материнской компании и насчитывает 50 лет планомерного увеличения выплат. Дивидендная доходность в 2021 году — 4.3%.
People’s United Financial
People’s United Financial (тикер: PBCT) — американский банковский и финансовый холдинг. Учрежден в 1842 году. Основными направлениями работы являются банковские услуги и услуги управления активами для частных, корпоративных и муниципальных клиентов. Также холдинг оказывает брокерские, консультационные, страховые и прочие финансовые услуги, адаптированные к различным рынкам. Сеть финансовой группы насчитывает 450 филиалов, рассредоточенных по нескольким штатам. Кроме того, People’s United успешно проводит цифровизацию своего бизнеса, предоставляя дистанционный сервис.
Капитализация холдинга равна 7,4 миллиарда долларов. Он делится прибылью с держателями акций 4 раза в год. Непрерывно повышает размер выплат на протяжении 29 лет. Дивидендная доходность равна 4.2%.
Leggett & Platt
Leggett & Platt (тикер: LEG) — многопрофильный производитель товаров второй необходимости — различных инженерных комплектующих, мебельной продукции, изделий и устройств для обустройства дома, офиса, оснащения автомобилей и пр. Компания была создана в 1883 году и начинала с выпуска стальных рулонных пружин. Диверсификация выпускаемой продукции, грамотная ценовая политика и запатентованные инновации сделали L&P одним из крупнейших производителей Америки. Корпорация включает около 140 производственных предприятий, расположенных в 18 странах, а также торговые, складские и административные комплексы.
Стоимость компании на сегодня — 5,5 миллиарда долларов. Срок увеличения выплат по дивидендам — 48 лет. Дивидендная доходность —4,1%.
Cardinal Health, Inc.
Cardinal Health (тикер: CAH) — ведущий изготовитель и дистрибьютор медицинских, лабораторных товаров и оптовый поставщик фармацевтической продукции. Создан в 1971 году для оптовой торговли продуктами питания, с 1983 года перешел на реализацию медикаментов. На сегодняшний день является третьей в мире компанией по объемам оптовых поставок фармацевтической и медицинской продукции. География присутствия насчитывает более 40 стран. Cardinal Health снабжает медицинским оборудованием три четверти больничного фонда США. Фармацевтическое направление генерирует 89% выручки компании, медицинское — 11%.
Капитализация компании в 2021 году — 13,8 миллиарда долларов. Срок повышения дивидендов — 34 года. Дивидендная доходность — 4,0%.
Amcor Plc
Amcor Plc (тикер: AMCR) — американо-австралийская компания, производящая упаковочную продукцию: жесткие контейнеры, картонные коробки, крышки и мягкую упаковку. Является корпорацией с перекрестным листингом, поскольку зарегистрирована на двух биржах: Австралийской и Нью-Йоркской. В список индекса S&P 500 попала благодаря американской компании Bemis, которая объединилась со своим австралийским партнером Amcor Ltd. в 2019 году, образовав новое юридическое лицо — Amcor Plc. От Bemis же унаследовала историю роста дивидендов, которые в совокупности увеличиваются уже 25 лет.
По состоянию на декабрь 2021 года стоимость компании оценивается на уровне 18,3 миллиарда долларов. Дивидендная доходность акций — 3,9%.
Акции дивидендных аристократов США привлекательны надежностью, стабильностью и высоким уровнем выплат. Они отлично подходят консервативным инвесторам и тем, кто предпочитает получать пассивный доход на бирже, не ведя активной торговли. Это оптимальный вариант для постоянных и непрекращающихся платежей по дивидендам. «Аристократичный» портфель стоит создавать, рассматривая перспективу не далее 5-10 лет. При формировании инвестиционного портфеля сроком на 10-30 лет лучше сделать акцент на растущие высокотехнологичные компании, которые позволят заработать больше на собственном потенциале роста.