У кого контрольный пакет акций эппл
Истинные владельцы компании Apple
Apple — известнейшая мировая корпорация, стоимость которой равна бюджетам нескольких стран Европы. На сегодняшний день это один из лидеров среди поставщиков на рынок смартфонов, телефонов, аудиоплееров и персональных компьютеров.
Свою историю компания ведет с 1976 года. В этом году первый инвестор выкупил 30% акций компании за 250 тысяч рублей, а спустя 4 года его доля возросла до 200 млн. рублей. Уже в 1980 году акции компании стали обращаться на бирже.
Стремительно развиваясь, в середине 90-х годов Apple расширило ассортимент продукции: на рынке появились цветные фотокамеры, затем с небольшой периодичностью были представлены потребителю портативный медиаплеер (в начале двухтысячных), первый сенсорный телефон (2007), а в 2010 планшетный компьютер. С 2012 по 2022 год Apple не уступала лидирующие позиции среди мировых компаний.
Фамилии владельцев Apple
Считается, что главным акционером Apple является миллиардер Карл Айкан — известный бизнесмен, скандалист, рейдер и т.д. В СМИ именно его чаще всего упоминают как основного акционера. Однако, надо отметить, что данный господин владеет только лишь 1 % акций Apple. Конечно, даже один процент громадная сумма, и тем не менее, это всего лишь сотая часть!
Vanguard Group
Первым в десятке крупнейших акционеров Apple фигурирует инвестиционная компания Vanguard Group (5,68 %), контролирующая активы в 2 трлн. долларов, что превышает стоимость Apple в три раза. В нее входят около 400 разных фондов в Америке и других странах мира.
Картина, представляемая для средств массовой информации – это своеобразный занавес для настоящих владельцев компании. Надо признать, что всеми наиболее крупными мировыми компаниями владеют одни и те же люди, поэтому, нужно просто создать впечатление, что акционеров (владельцев) много и это совершенно разные граждане.
То, что 5-6 % это огромный капитал (около 50 млрд. долларов!) это вряд ли кого-то смутит, с таким малым пакетом проблематично поставить своего генерального директора. Чтобы осуществлять полный контроль компании нужно хотя бы 20 %, такой пакет конкурентам собрать будет крайне сложно, скорее невозможно.
Даже если конкурентам удастся приобрести 7 % акций, все равно они не смогут контролировать все процессы в американской компании.
State Street Corporation
Второе место занимает финансовая холдинговая компания State Street Corporation — владеющая 4,11 %.
Самые крупные его акционеры:
Таким образом, гигант Вангард держит под контролем и второго по значимости акционера Apple — (State Street Corporation). Таким образом, контролируя уже 10% акций «яблока».
Также, в первую десятку входят еще две компании со схожим названием BlackRock и БлаБла — не надо удивляться, что среди акционеров BlackRock фигурируют те же персонажи. Соответственно, проценты увеличиваются, и выходит, что 14% принадлежит одной компании Вангард. Надо сказать, что у Вангард много компаний-дочек и просчитать все владения практически невозможно.
FMR, LLC
FMR, LLC 3.07 % — здесь та же картина, те же акционеры: Вангард, State Street и далее. Получается, что и этот акционер находится под контролем Vanguard Group!
В итоге получается, что остальные владельцы имеют примерно 1% акций, а то и меньше.
Эта уникальная схема (перекрестное акционирование), из которой следует, что все акционеры так или иначе связаны с Вангард если не напрямую, то уж через своих акционеров точно.
Значит получается, что Вангард является основным акционером крупнейшей мировой компании Apple, в то время как Карл Айкан всего лишь подставное лицо, изображающее из себя главного акционера.
Именно Вангард владеет крупными пакетами акций практически во всех компаниях, которые имеют акции Apple и контролирует владельцев, занимающих вторую позицию среди акционеров Apple.
Среди всех финансовых компаний можно выделить четыре основных: Vanguard, BlackRock, Fidelity и State Street. Они все взаимосвязаны, но в конечном итоге, полный контроль осуществляет над всеми ними монстр Вангард.
Итоги
Есть и другая версия: ссылаясь на финансовый отчет, поступивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам, общая доля акционера Вангард составляет лишь 5,68%, в отчете не отражена совокупная сумма, разбросанная по другим акционерам Apple.
Можно сделать вывод, что компанией Apple руководят все имеющиеся акционеры, и то же время не владеет никто из них. Парадокс!
Для людей мира финансов главная цель – рост котировок акций и получение дивидендов. При возникновении сложностей, акционеры или продают часть акций, или назначают новых руководителей в совет директоров, способных повлиять на развитие ситуации и найти новые решения для сохранения инвестиций акционеров. По состоянию на конец 2022 года Apple принадлежит второе место в мире по капитализации после компании Microsoft.
Кто владеет Apple? Скрытые хозяева мира
Оставим вопрос о справедливости такой стоимости акций, и примем за факт, что Apple – крупнейшая мировая компания. Ресурс Сont.ws задался простым вопросом: кто владеет компанией, по стоимости равной бюджетам нескольких европейских стран вместе взятых?
Казалось бы, основной акционер некий Карл Айкан – эксцентричный миллиардер, циничная акула бизнеса, известный рейдер и вымогатель, скандалист и многое другое. Собственно, именно он чаще всего и упоминается в СМИ как главный акционер и ньюсмейкер. Есть ещё Тим Кук – генеральный директор Apple, но он фигура назначаемая акционерами, то есть владельцем не является никак.
Однако, внимательно изучив ситуацию, мы обнаруживаем удивительный факт – миллиардер Карл Айкан владеет всего 1% процентом акций Apple. Конечно, стоимость даже одного процента – сумма огромная, но это же всего одна сотая часть! Где остальное? Вопрос не то, чтобы скрытый, но в СМИ не только замалчиваемый, но и открыто фальсифицируемый.
Неужели трудно посмотреть открытые и вполне официальные данные из реестра акционеров? Нет ничего проще, и мы легко это сделаем самостоятельно:
Удивительное. открытие, но Карл Айкан не входит даже в десятку крупнейших акционеров Apple. Кто же они такие эти загадочные реальные владельцы?
На первом месте Vanguard Group. Для непосвященного читателя, да и для многих экономистов название малознакомое, хотя в любом справочнике можно найти информацию, что компания контролирует активы в 2 триллиона долларов ($2000 млрд). В три раза больше стоимости той же Apple. Вот такие скромники. На самом деле сумма активов под их контролем в несколько раз больше, но мы это разберем позже.
Прежде, чем перейти к дальнейшему разбору структуры акционеров Apple, следует сделать небольшое лирическое отступление.
Идеалы демократии и картинка для СМИ, которая служит ширмой для истинных владельцев, не очень хорошо сочетаются с тем фактом, что все крупнейшие мировые компании принадлежат одной и той же кучке людей. Как скрыть это очевидное противоречие? Все очень просто – надо создать видимость, что владельцев (акционеров) якобы много и они все «разные».
«Не бывать такому!» – решили давным давно настоящие хозяева мира и подстраховались.
Чтобы понять каким образом они осуществили тотальный контроль и соблюли видимость отсутствия одного хозяина, мы возвращаемся к нашему списку акционеров Apple. На втором месте – компания State Street Corporation, владеет 4,11%. И кто же крупнейшие акционеры у него?
Ещё глубже смотрим кто же акционер у Price (T.Rowe) Associates Inc. И видим все те же знакомцы: Вэнгард и BlackRock (запомните это название, оно часто встречается, идя рука об руку с нашим главным героем). То есть точно таким же манером монстр Вангард контролирует и второго главного акционера компании Apple. Нехитрый прием и 10% акций яблока уже в кармане. Но и это ещё не все.
В первой десятке есть две конторы с похожим названием BlackRock & БлаБла и третий раз название BlackRock упоминается в акционерах State Street (к слову у Вангард таких дочерних компаний десятки – так, что не факт, что мы все их владения сможем посчитать даже приблизительно – даже самые крупные). Естественно среди владельцев BlackRock мы обнаруживаем все те же самые лица.
Добавляем ещё четыре процента и получаем уже 14% от всех акций Apple держит одна контора – Вангард! И опять, это не все. Что там ещё осталось среди подставных владельцев Apple?
FMR LLC (Fidelity Management and Research), Fidelity Investments аналогично мы обнаружим в точности идентичные названия среди акционеров: Блэкрок, Вангард, State Street и так далее. То есть Fidelity – опять же подконтрольна Vanguard Group!
Итого: в копилке “скромные” 17%.
Собственно, дальше проводить исследования нет никакого смысла – все остальные инвесторы имеют около 1% или меньше.
Замечательная схема взаимного владения и перекрестного акционирования. И если какой-то из акционеров кажется не связанным с Вангард напрямую, то его акционеры – точно под их контролем, и даже в третьей итерации(уровне) будет тоже самое.
1. Официально – главный акционер Apple. Для сравнения тот, который публично изображает крупнейшего акционера Apple – Карл Айкан имеет всего 1% акций, что в пять раз меньше одного этого пакета.
2. Вангард также имеет крупнейшие пакеты акций почти во всех других компаниях, которые владеют крупными долями Apple. Но и того мало!
3. Вангард, не только владеет крупнейшими пакетами акций, но контролирует ещё и акционеров компаний из пункта 2.
Вот какая картинка вырисовалась на сегодняшний день расследования. Крупнейшие компании мира- это банки Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Посмотрим, кто их крупнейшие акционеры:
Крупнейшие финансовые компании полностью контролируются десятью институциональными и/или фондовыми акционерами, из которых можно выделить ядро из четырёх компаний, присутствующих во всех случаях и при принятии всех решений: Vanguard, Fidelity, BlackRock и State Street. Все они «принадлежат друг другу», но если аккуратно подбить баланс пакетов акций, то выяснится, что в действительности Vanguard контролирует всех этих своих партнёров или «конкурентов», то есть Fidelity, BlackRock и State Street.
Теперь взглянем на «верхушку айсберга». То есть на несколько, выбранных в качестве крупнейших, компаний в различных отраслях, контролируемых этой «Большой четвёркой», а при ближайшем рассмотрении – просто корпорацией Vanguard: Alcoa Inc. Altria Group Inc., American International Group Inc., AT&T Inc., Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont & Co., Exxon Mobil, General Electric Co., General Motors Corporation, Hewlett-Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International Business Machines Corp., Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald, Merck & Co. Inc., Microsoft, 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon, Wal-Mart Stores Inc. Time Warner, Walt Disney, Viacom, Rupert Murdoch’s News Corporation, CBS Corporation, NBC Universal.
Баффет против диверсификации: доля Apple в его портфеле — уже 43%
«Великие состояния были сделаны на владении одним прекрасным бизнесом. Если вы понимаете бизнес, вам нет нужды владеть несколькими», — уверен Баффет.
Структура портфеля Баффета вполне укладывается в логику его стратегии — прямо сейчас акции всего одной компании составляют почти половину его активов.
Издание отмечает, что в портфеле холдинга есть бумаги еще 45 компаний, но если сложить их все вместе, исключая акции Bank of America, то в сумме они все равно будут меньше доли Apple.
За что Баффет так любит Apple
«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству. Я не думаю об Apple как об акции. Я отношусь к ней как к нашему третьему бизнесу. И это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю», — говорил Баффет CNBC. А еще признался, что сменил старую «раскладушку» Samsung SCH-U320 на iPhone последней модели, подаренный ему Тимом Куком.
Баффет долгое время отказывался от инвестиций в технологические компании, считая их бизнес малопонятным. При этом он всегда любил компании, имеющие конкурентные преимущества, сильный бренд и квалифицированную команду управленцев.
Apple отвечает всем трем этим критериям. По данным GlobalStats за июнь 2020 года, компания контролирует более 58% мобильного рынка. Также у нее есть армия фанатов бренда, готовых ежегодно стоять в очереди за новыми продуктами.
В 2016 году Баффет купил акции Apple, доведя с тех пор свою долю в «яблочной» компании до 5,5%. По данным Market Insider, сейчас Berkshire Hathaway — второй крупнейший акционер Apple.
Apple стала одной из лучших инвестиций эпохи COVID
Коронавирус не оказал критического влияния на Apple, как и на многие другие компании технологического сектора. Несмотря на временное закрытие магазинов из-за карантинных мер, акции компании быстро отыграли мартовское падение.
Оптимизм инвесторов был вызван новостями о предстоящем переходе компании на собственные процессоры для MacBook, а также о выходе нового iPhone с поддержкой 5G. Всего в этом году Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone 12 с поддержкой 5G, обновленным дизайном, процессор A14 Bionic и ряд других нововведений.
В отчете за первый квартал 2020 года Apple впервые за десять лет не представила собственные прогнозы. Компания объяснила это масштабными последствиями пандемии, которые вносят элемент неопределенности.
Согласно консенсус-прогнозу FactSet, акции Apple исчерпали возможности для роста: их консенсус-ориентир ($343,65) существенно ниже текущей цены бумаг ($372,69).
Однако большинство аналитиков — 23 из 40 экспертов — все равно оценивает потенциал акций Apple выше среднерыночного и рекомендует их к покупке. Еще 11 аналитиков присвоили рейтинг «держать» и лишь один посоветовал избавиться от бумаг.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее
Основные акционеры Apple
Apple, Inc. (AAPL ), в настоящее время крупнейшая в мире компания по рыночной стоимости, разрабатывает, производит и продает широкий спектр потребительских технологических устройств, включая смартфоны, планшеты, персональные компьютеры и носимые устройства.Некоторые из самых известных продуктов компании включают флагманский бренд iPhone, а также линейки iPad и Mac. Apple увеличивает доход от услуг за счет значительного роста своего бизнеса облачных сервисов и продажи потоковых развлечений, таких как Apple TV + и Apple Music.1
Основными акционерами Apple являются Артур Левинсон, Тим Кук, Джефф Уильямс, Vanguard Group Inc., BlackRock Inc. ( BLK ) и Berkshire Hathaway Inc. ( BRK. A ).
Промежуточная выручка и чистая прибыль Apple за 12 месяцев составляют 268,0 млрд долларов и 57,2 млрд долларов соответственно.Рыночная капитализация компании в настоящее время составляет около 1,7 триллиона долларов.Все данные по состоянию на 13 июля 2020 г.
Ниже мы более подробно рассмотрим шесть основных акционеров Apple.
Краткий обзор
«Инсайдер» относится к лицам, занимающим высшие руководящие должности и членам совета директоров, а также к лицам или организациям, которым принадлежит более 10% акций компании. В данном контексте это не имеет ничего общего с инсайдерской торговлей.
Топ-3 индивидуальных инсайдеров-акционеров
Артур Левинсон
По состоянию на 28 декабря 2020 года Артуру Левинсону принадлежит 4 592 140 акций Apple. Левинсон был председателем совета директоров Apple с 2011 года и одним из ведущих директоров с 2005 года, первоначально присоединившись к нему в 2000 году. Левинсон работал во всех трех комитетах совета директоров: по аудиту и финансам, по назначениям и корпоративному управлению, а также по вознаграждениям.
Левинсон – бывший председатель биотехнологической компании Genentech Inc., а также основатель и нынешний генеральный директор биотехнологической компании Calico.
Тим Кук
Тим Кук владеет 837 374 акциями Apple, что составляет 0,02% от всех выпущенных акций. Кук стал генеральным директором Apple в 2011 году после смерти основателя и многолетнего генерального директора Стива Джобса. Кук, пришедший в Apple в 1998 году, был главным операционным директором, отвечавшим за все продажи и операции по всему миру.
Кук также возглавлял подразделение Apple Macintosh и играл ключевую роль в постоянном развитии стратегических отношений с торговыми посредниками и поставщиками.До прихода в Apple Кук был вице-президентом Compaq по корпоративным материалам и директором IBM по выполнению заказов в Северной Америке.8
Джефф Уильямс
Джефф Уильямс, который является главным операционным директором в компанииApple, владеет 489,260 акций компанииApple акций по состоянию на28 декабря, 2020. н57-летний Уильямс курирует глобальные операции Apple, а также разработку Apple Watch и инициативы Apple в области здравоохранения.После прихода в Apple в 1998 году г-н Уильямс занимал предыдущие должности, включая старшего вице-президента по операциям и руководителя отдела закупок по всему миру.До прихода в Apple г-н Уильямс работал на нескольких должностях в IBM с 1985 по 1998 год10.
Топ-3 институциональных акционера
Три ведущих институциональных инвестора владеют в общей сложности чуть более 20% обыкновенных акций Apple, находящихся в обращении по состоянию на 28 декабря 2020 г.
Vanguard Group Inc.
По состоянию на 28 декабря 2020 года Vanguard Group владеет более 1,3 миллиарда акций Apple, что составляет 7,83% от общего количества акций в обращении. Vanguard – это в первую очередь управляющая компания паевых инвестиционных фондов и ETF с глобальными активами на сумму около 6,2 триллиона долларов США. под управлением ( АУМ ).
ETF Vanguard S&P 500 ( ETF ) компании с чистыми активами около 636 миллиардов долларов. Apple является холдингом номер один, составляя 6,7% портфеля VOO по состоянию на 31 декабря 2020 г.
BlackRock Inc.
IShares Core S&P 500 ETF (IVV ) является одним из крупнейших ETF BlackRock с чистыми активами более 251 миллиарда долларов по состоянию на 5 февраля 2021 года. Apple является вторым по величине холдингом, составляющим 6,70% портфеля IVV.
Berkshire Hathaway Inc.
Berkshire Hathaway владеет более чем 1 миллиард акций Apple, чтосоставляет 5,96% от общего количества акций вобращении, по состоянию на28 декабря 2020 г. во главе с миллиардер Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway является диверсифицированной холдинговой компанией с инвестициями в широком диапазоне отрасли, включая страхование, железные дороги, газ и электроэнергию и многое другое.
Компания, которая сообщила о прибыли более 30 миллиардов долларов по состоянию на 30 сентября 2020 года, также владеет значительным портфелем долевых ценных бумаг на сумму в сотни миллиардов долларов.
Finam.RU рассказывает, почему дорожает технологический концерн из Купертино, и с какими рисками ему придется столкнуться.
Apple выиграла антимонопольный спрос с производителем Epic Games?
Корпорацию Apple, как и других технологических гигантов, неоднократно обвиняли в монопольных злоупотреблениях.
В сентябре 2021 года американский суд вынес решение по антимонопольному спору производителя игр Epic Games и Apple. Студия игр хотела оспорить комиссию в 30%, которую IT-компания взимает за совершение любых покупок в AppStore. Суд не нашел в действиях Apple нарушения законодательства, однако обязал компанию изменить правила магазина. В частности, убрать из них пункт о том, что производители ПО должны принимать оплату только через встроенную систему компании с уплатой комиссии 30%.
Решение должно было вступить в силу 9 декабря, но Apple подала аппеляцию и добилась в суде его приостановления, получив, таким образом, право не изменять правила AppStore до окончательного решения суда по этому делу. Эксперты считают, что оно может затянуться на пару лет, и все это время Apple будет получать прибыль от своего магазина без конкурентов.
Виртуальная реальность от Apple
В 2021 году в IT-индустрии активно развивается новый тренд на создание виртуальной реальности. Так, бренд Facebook переименовали в Meta, что говорит о далеко идущих планах основателя компании Марка Цукерберга по развитию собственной метавселенной.
Корпорация Apple, в свою очередь, намерена выпустить гарнитуру дополненной реальности (AR) второго поколения в 2024 году. Аналитик TF International Securities Минг Чи-Куо считает, что Apple в ближайшие 10 лет может заменить смартфоны iPhone устройствами виртуальной реальности.
Антон Руденок, ведущий аналитик «Открытие инвестиции», международный рынок акций, отмечает, что переход Apple в метасреду начнется уже в 2022 году, когда выйдет первая версия AR-гарнитуры.
Почему акции Apple взлетели, и с какими проблемами может столкнуться компания?
Александр Ковалев, аналитик ФГ «ФИНАМ», выделяет несколько факторов, из-за которых акции Apple росли в последние недели.
«Во-первых, рынки переварили новость о том, что апелляционный суд приостановил решение по делу между Apple и Epic Games о ссылках на сторонние платежные системы. По мнению Apple, информирование пользователя об альтернативных методах оплаты может нанести ущерб безопасности пользовательских данных в AppStore. Процесс по этому делу может растянуться на несколько лет.
Во-вторых, повлиял сезон рождественских распродаж. Традиционно он проходит очень успешно для компании. Apple представила новые модели практически всех своих гаджетов в сентябре-октябре, что поддержало продажи продуктов компании в последние месяцы.
По мнению аналитика, на данный момент акции Apple выглядят дорогими. Основными проблемами, с которыми может столкнуться компания, являются перебои в поставках и распространение нового штамма коронавируса «омикрон».
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.