У кого контрольный пакет акций пятерочки

Кому принадлежит Пятерочка

Торговая сеть Пятерочка — одна из самых крупных и известных на российском рынке. Конкуренцию ей может составить только магазины Магнит. Масштабы сети поражают, супермаркеты представлены в каждом регионе, в каждом городе, магазины открываются даже в деревнях. И многим интересно, кому принадлежат магазины Пятерочка.

Рассмотрим, кому принадлежит Пятерочка, кто стоит “у руля” гигантской торговой сети. Как она создавалась, история ее развития в России. Какие торговые сети принадлежат той же фирме — эта и другая интересная информация на Бробанк.ру.

X5 Retail Group

У многих на слуху название организации X5 Retail Group. Если рассматривать, кому принадлежит сеть магазинов Пятерочка, то она находится в управлении именно X5. Но у этой компании есть собственники, которые фактически и являются главными лицами торговой сети.

Кроме Пятерочки в руках X5 Retail Group сосредоточено управление следующими крупными торговыми сетями:

Чижик — новый формат продуктовых супермаркетов от X5. Проект был запущен в октябре 2020 года. Он напоминает склад, схож с магазином Светофор. Такая форма деятельности позволяет устанавливать максимально низкие цены.

Компания X5 Retail Group была образована в 2006 году путем слияния торговых сетей Пятерочка и Перекресток. Изначально же сеть Пятерочка принадлежала компании Pyaterochka Holding N, которая была зарегистрирована в Нидерландах.

X5 Retail Group — это управленец торговой сети, но не ее собственник.

Кому принадлежит Пятерочка на самом деле

Управленец торговой сети — X5 Retail Group, но сама компания также распределена между различными собственниками. Структура акционерного капитала компании на конец 2020 года выглядит так:

В компании нет больше акционеров с долей владения более 3%. Всего же выпущено почти 67,9 млн. акций.

Так что, если задаться вопросом, кому принадлежат магазины Пятерочка в России, то главный собственник — CTF Holdings S.A, второе “лицо” Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust). Но и у этих структур тоже есть собственники.

CTF Holdings S.A

Итак, торговая сеть Пятерочка находится под управлением X5 Retail Group, которая в свою очередь на 47,86% принадлежит CTF Holdings S.A. Это самый крупный владелец с наибольшей долей акции. Поэтому именно он руководит сетью, принимает важные решения.

Но CTF Holdings S.A тоже кому-то принадлежит. И это Альфа-Групп. Это инвестиционный консорциум, который финансирует создание различных проектов. В эту структуру входят компании с совершенно разным направлением деятельности.

Организации, входящие в Альфа-Групп:

В итоге на самом деле сеть Пятерочка принадлежит Альфа-Групп, которая и проинвестировала создание всем известной торговой сети. И что самое интересное, получается, что у Пятерочки и Альфа-Банка один собственник. Но, конечно, между собой компании никак не коррелируют. Они просто созданы на одной платформе.

Разбираясь, кому принадлежит Пятерочка на самом деле, можно копнуть еще глубже. Альфа-Групп в свою очередь принадлежит ABH Holdings, зарегистрированной на Виргинских островах. А она на 77,07% принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву.

Получается такая структура собственников Пятерочки:

У истоков: Фридман, Хан и Кузьмичев

В большей степени Альфа-Групп и Пятерочка принадлежат Михаилу Фридману. Это российский предприниматель, миллиардер, один из богатейших жителей России. Объем его состояния в 13 миллиардов долларов поставил его на 8 место в списке самых богатых россиян по версии Форбс.

Михаил Маратович родился в семье инженеров, в 1986 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов. После окончания института работал инженером на заводе Электросталь.

В студенческие годы Фридман познакомился с Германом Ханом и Михаилом Кузьмичевым, с которым и начал строить бизнес. Первая компания Альфа-фото была открыта в 1988 году: продажа фотоматериалов и оборудования.

В числе “первооткрывателей” был также Михаил Алфимов, от фамилии которого и был образован один из самых крупных на сегодня брендов Альфа. Но профессор и доктор математических наук дальше в бизнес не пошел, он посвятил себя науке.

Альфа-Групп же появилась в 1989 году и изначально занималась экспортом нефти и металлургической продукции. Уже позже на базе Альфа-Групп стали возникать новые проекты, в том числе и торговая сеть Пятерочка.

Наибольшая доля — у Фридмана, за ним идут:

Можно сказать, что торговая сеть Пятерочка принадлежит одним из самых богатых людей в России. Но они занимаются не только торговой сетью, у них много проектов, и один из ключевых — Альфа-Банк, входящий в ТОП банков РФ.

История развития сети Пятерочка

Сегодня торговая сеть Пятерочка — один из гигантов продуктового рынка России. По информации от Альфа-Групп по итогу 2019 года под брендом Пятерочка работали 15354 супермаркета. И это число постоянно увеличивается, сеть все время ищет новые площади и размещает на них свои магазины.

Первая Пятерочка была открыта в 1990 году в Санкт-Петербурге. Тогда она принадлежала компании Pyaterochka Holding N. V. Постепенно сеть расширялась, собственник стал продавать франшизу. В итоге в 2004 году был открыт сотый продуктовый магазин.

В 2006 году Пятерочка слилась с сетью магазинов Перекресток, в результате была образована общая управляющая компания X5 Retail Group. Под ее началом торговая сеть стала федеральной.

Руководство Пятерочки

С 2018 года главный пост генерального директора торговой сети Пятерочка занимает Сергей Гончаров, который до этого работал в конкурентной сети, возглавлял магазины Магнит Косметик.

Примечательно, что на посту Гендиректора Гончаров сменил Ольгу Наумову, которая наоборот ушла в Магнит и заняла там пост Генерального директора. Но буквально через год она покинула нового работодателя, так как не сошлась во мнениях с акционерами относительно вектора развития компании.

Источник

Обзор X5 Retail: лидер сектора продуктового ретейла

X5 Retail Group (MCX, LSE: FIVE) — нидерландский холдинг, владеющей крупнейшим по выручке продуктовым ретейлером России. В компании работает более 335 тысяч сотрудников.

В 2022 с новыми знаниями

О компании

X5 занимает около 13% рынка продуктового ретейла, постепенно увеличивая свою долю в последние годы. На третий квартал 2021 года компания управляет 18 648 магазинами в 67 регионах России. Бизнес компании состоит из нескольких торговых сетей разных форматов и цифровых сервисов.

«Пятерочка». Сеть магазинов «у дома» в массовом ценовом сегменте. Это самая крупная сеть компании с 17 600 магазинов. «Пятерочка» вносит основной вклад в выручку группы — около 80%. У сети 46,4 млн активных карт лояльности.

«Перекресток». Сеть супермаркетов в верхней части среднего ценового сегмента. 980 магазинов сети присутствуют в 45 регионах России. Ежедневная аудитория сети составляет 1,8 млн покупателей, а количество активных карт лояльности составляет 14 млн.

«Карусель». Сеть гипермаркетов в массовом сегменте. Еще в 2019 году X5 объявили о трансформации сети, так как гипермаркеты выходят из моды. Часть магазинов сети трансформируют в «Перекрестки», часть продают конкурентам. В итоге за три квартала 2021 года количество магазинов сократилось с 56 до 34. Возможно, в ближайшие несколько лет сеть полностью исчезнет.

«Чижик». Сеть дискаунтеров, которая открылась в октябре 2020 года. Фактически находится в состоянии пилота и пока состоит из нескольких десятков магазинов, но X5 делает на нее довольно большую ставку и планирует открыть в ближайшие три года 3000 точек.

«Перекресток Впрок». Онлайн-гипермаркет с доставкой до двери, выросший из онлайн-супермаркета сети «Перекресток» и постепенно трансформирующийся в маркетплейс. Ассортимент составляет 70 тысяч товарных позиций, в инфраструктуру входят 5 дарксторов, а обслуживание ведется в 12 регионах страны.

Служба доставки 5Post. Служба доставки из интернет-магазинов и маркетплейсов до сети постаматов или на кассы магазинов «Пятерочка», а с недавнего времени — и супермаркетов «Перекресток».

Сеть dark kitchen «Много лосося». Купленная в первой половине 2021 года сеть доставки свежеприготовленной еды, включающая 25 кухонь и четыре бренда.

«X5 медиа». В июле 2021 года запустили собственную медиаплатформу food.ru. Это интернет-ресурс о еде с мобильным приложением и сообществом в различных социальных сетях.

«X5 банк». В середине ноября 2021 года компания объявила о запуске финансовых сервисов под брендом «X5 банк». Планируется выпуск дебетовых карт, совмещенных с картами лояльности сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В будущем количество сервисов планируют расширять. Реализацией проекта занимается отдельная компания, соучредителями которой являются X5 и «Альфа-банк».

За счет новых цифровых сервисов компания фактически планирует построить экосистему для своих клиентов. И уже сейчас стала крупнейшим онлайн-ретейлером. Успехи продолжаются и в 2021 году: по итогам третьего квартала месячное число активных пользователей цифровыми сервисами увеличилось на 37% и достигло 17,3 млн.

Естественно, такая огромная компания не может существовать без обширной инфраструктуры. Логистическая инфраструктура X5 включает 43 распределительных центра общей площадью 1,3 млн квадратных метров и около 4,2 тысячи собственных грузовиков.

Активно развивается и ИТ-инфраструктура : в 2020 году создано отдельное бизнес-подразделение «X5 технологии», в котором работает несколько тысяч сотрудников. Подразделение разрабатывает и поддерживает сотни ИТ-систем и реализует множество проектов. Среди наиболее заметных можно выделить единый X5 ID для сквозной идентификации клиентов во всех сервисах компании, системы ценообразования и аналитики с использованием технологий больших данных, а также пилотные магазины «Пятерочка #Налету» без продавцов.

Компания не только активно развивает новые цифровые сервисы, но и не забывает про традиционные офлайн-магазины — сети «Пятерочка» и «Перекресток» активно развиваются по многим фронтам:

X5 предполагает, что основными драйверами роста выручки на ближайшие несколько лет станут рост сопоставимых продаж в существующих магазинах, расширение сетей «Пятерочка» и «Чижик», а также кратный рост цифровых бизнесов.

Стратегическая цель X5 — занять к 2023 году 15% рынка продуктового ретейла, лидерство в сфере цифровизации в отрасли и упор на ESG. Также озвучивались планы по выходу в единственный пока не охваченный компанией федеральный округ — Дальневосточный.

Источник

Кому принадлежит сеть магазинов Пятерочка

Пятерочка–это магазин, представляющий собой крупнейшую сеть магазинов, которая занимается распространением и продажей продуктов питания. В нынешнее время достаточно трудно посетить тот город или населенный пункт, который не имел бы подобного магазина.

Однако, еще примерно 19 лет назад их количество можно было пересчитать по пальцам, да и известности, как таковой, они не имели. Кто же прошел весь этот путь до самого верха и владеет магазинами, как развивалась сеть и каковы планы на будущее? Расскажем далее.

История компании

Первые упоминания о зарождении сети магазинов Пятерочка появились в 1998 году, когда владельцы Андрей Рогачев и Александр Гирда решили зарегистрировать торговую марку. Какое-то время понадобилось для набора руководящего состава, составления графиков работы и решения прочих организационных моментов.

Несложно догадаться, что на момент открытия первого магазина бюджеты организаторов были несколько ограничены. Но для первой ступени, которая была построена в 1999 году, этого хватило. Магазин расположился на проспекте Славы, 30, в городе Санкт-Петербург.

В течение короткого времени он стал достигать успехов, что приносило заметный доход. Основатели сети, в свою очередь, решили вкладывать большую часть прибыли в бизнес, а потому очень скоро торговые точки стали появляться в других городах России.

Стоит отметить, что чрезмерно прогрессирующее развитие планировалось в самом начале. В конце 2000 года количество магазинов Пятерочка превышало 15 зданий. Более того, организация получила крайне почетное звание «Лучшая торговая сеть».

Несколько позднее основатели сети открывают центр по подготовке персонала, который и сейчас находится в рабочем состоянии. Такой шаг поспособствовал повышению популярности компании, что прибавило шансов на успех при запуске собственной продажи франшизы. Через несколько лет можно было лицезреть достаточно крупную организацию, которая не планировала останавливаться в развитии.

После основатели решили выйти за стандартные границы общероссийского рынка, перейдя на зарубежный сегмент. Таким образом, первые торговые точки были открыты в Украине и Казахстане. Далее все шло своим чередом и выделяющихся нововведений не было. В 2009 году торговая сеть магазинов Пятерочка удостоилась звания «Лучшая торговая марка», закрепленное за ней по сей день.

Кому принадлежит сеть магазинов

Теперь поговорим о том, кому принадлежит сеть. Как мы уже указывали, хозяином организации являются два человека – Александр Гирда и Андрей Рогачев. Кроме собственников Пятерочки права владения распределяются согласно общему количеству пакетов акций.

Стоит отметить, что создатели вместе имеют 21.2% всех акций. Еще 21.9% выкупил Михаил Фридман. Наибольшая часть приобрела крупная компания CTF Holdings S.A., входящая в консорциум Альфа групп. Количество ее акций превышает 47% от общего количества.

Оставшиеся 12% были присвоены Intertrust Trustees LTD и совету директоров Пятерочки. Итак, мы разобрались с тем, кто хозяин Пятерочки. Теперь расскажем о руководящем составе.

Руководство

В первую очередь стоит сказать о генеральном директоре. До 2018 года им являлась Ольга Наумова. Но в апреле 2018 она покинула свой пост, впоследствии занявший Сергей Наумов. До этого он также занимал руководящую должность в розничной сети «Магнит Косметик».

Выделим остальных сотрудников (подробную информацию о них можно узнать на официальном сайте):

Магазины за рубежом

Сейчас магазины сети можно встретить в Украине и Казахстане. Если говорить о других иностранных государствах, то организаторы Пятерочки только планируют постепенно вводить свой бизнес в другие страны.

Подведение итогов

Сети Пятерочка в России сейчас занимают лидирующие позиции. Задолго до этого, примерно 20 лет назад, появились первые торговые точки, которые продолжали расти и развиваться. В конечном итоге мы смогли лицезреть все то, что видим сейчас. За время существования магазинов Пятерочки в России управляющий состав постоянно менялся, но уровень успеха от этого только увеличился.

Появился центр по подготовке персонала, продажа франшизы и многие другие нововведения. Было получено множество наград, в том числе и присвоение звания лучшей торговой марки. Даже сейчас те, кто владеет сетью, продолжают разрабатывать планы на грядущее будущее. Совсем скоро торговые точки должны появится и в иностранных государствах.

Источник

О Пятёрочке

История

Торговая сеть Пятёрочка была основана в 1998 году. Её основателями считаются:

Первый магазин Пятёрочка был открыт в 1999 году в г. Санкт-Петербург по адресу: проспект Славы, дом 30 (в помещении супермаркета SPAR).

К январю 2000 г. Северная столица насчитывает уже семнадцать магазинов. Торогвая сеть становится победителем общенационального рейтинга “Лучшая сеть” и открывает учебный центр по подготовке кадров и повышению квалификации сотрудников.

В 2002 году принято решении запустить развитие франчайзинговой сети, что дает еще больший толчок развитию Пятёрочки.

К 2004 году Пятёрочку узнают не талько в России, магазины сети становятся известны на рынках Украины и Казахстана.

В 2009 году торговая сеть “Пятёрочка” объявлена маркой №1 в России (в номинации “Торговая сеть”).

Придерживаясь своего основного принципа – “магазин в шаговой доступности” – торговая сеть за 20 лет своего существования переросла в одну из крупнейших сетей на просторах России с чистой розничной выручкой 1 000 863 млн. рублей.

Красный и зеленый цвета магазина с красивым логотипом «5» известны чуть ли не каждому жителю нашей страны, поскольку в 2018 году число магазинов тороговой сети Пятерочка перевалило за 13 000. Юбилейным стал универсам в городе Владикавказ.

Владелец торговой сети “Пятёрочка”

Не многим известно, что федеральная торговая сеть «Пятёрочка» находится в управлении компании X5 Retail Group, которая включает в себя:

Что же касается генерального директора торговой сети “Пятёрочка”, то им до недавнего времени была Ольга Наумова, которая покинула этот пост в апреле 2018 года. В настоящее время на пост гендиректора назначен Сергей Гончаров. До прихода в Пятёрочку, Сергей около 5 лет возглавлял розничную сеть “Магнит Косметик”.

Структура акционерного капитала X5 Retail Group, %

Структура акционерного капитала представлена на рисунке ниже:

Общее число акций — 67 893 218, что эквивалентно — 271 572 872 ГДР

Как видно CTF Holdings S.A. (консорциум Альфа-Групп) принадлежит львиная доля X5 Retail Group – 47,86%. В свою очередь 40% CTF Holdings S.A. принадлежит Михаилу Фридману. Также крупные пакеты акций принадлежат исполнительному директору ТНК-BP Герману Хану и председателю совета директоров «А1 Групп» Алексею Кузьмичеву. Именно этих людей в большей степени можно назвать хозяевами “Пятёрочки”, поскольку именно они владеют львиной долей X5.

Кто они, владельцы “пятёрочки”

Торговая сеть Пятёрочка сегодня

Ассортимент товаров “Пятёрочки” очень широк и разнообразен. Каждый покупатель найдет здесь все, что ему необходимо. А постоянные акции делают покупки еще выгоднее и приятнее, например:

По итогам 2018 года чистая выручка компании X5 Retail Group составила:

По сравнению с 2017 годом чистый доход компании увеличился на 18,5%.

Более подробную информацию о финансовой отчетности за 2018 год смотрите в официальном отчете.

Источник

Кто по-настоящему владеет «Пятерочкой» и как так получилось что за последние 5 лет выручка росла быстрее чем у Amazon или Nike?

По каждому бизнесу кризис ударил по-своему: одним приходится сокращать персонал, другим — урезать расходы. Третьи вообще закрываются до лучших времён, а вот некоторые, наоборот, процветают.

И один из самых умелых «выживальщиков» отечественного бизнеса, плюющих на любой кризис — известная всем «Пятёрочка». Эти не просто держатся на плаву, но ещё и наращивают рекордную выручку.

Как у них это получается? Давайте посоображаем вместе.

На бедняках можно заработать и еще как

«Пятёрочка» — это одна из крупнейших российских сетей продовольственных магазинов «у дома», процветающая под сенью X5 Retail Group.

Для тех, кто не знает, «магазином у дома» называют концепцию небольших универсамов, обслуживающих насущные потребности людей, живущих неподалёку.

Часто они располагается прямо в цоколях или на первых этажах многоэтажек.

Вы знаете чем славится Россия кроме танков, ракет и Газпрома? Правильно! Восхитительно безалаберной и некачественной (за редким исключением) жилой застройкой.

Пока Европа сносит бетонные муравейники и осваивает плотную и «зелёную» малоэтажную застройку, у нас продолжают клепать спальники, состоящие из кучки 100500 этажных бетонных уродцев.

Но поскольку даже на такой квадратный метр желающих хоть пруд пруди, а ипотека стала более или менее доступной, урбанизация идёт полным ходом. А потому для всяких пятёрочек и иже с ними сейчас настоящий рай.

Есть ли у пяточки достаточная аудитория? Ну, смотрите сами: по данным Росстата на конец 2019 года уровень бедности в России составил плюс-минус 13%.

Среднего класса в России (по информации озвученной тем самым Владимиром Владимировичем) — 70%. А средний класс, про представлению президента и госчиновников — это все, кто получает больше 17-18 тыс.

Вот и считайте. Ладно, посчитаю за вас:

83% россиян зарабатывают столько, что не будут регулярно питаться в условной «Азбуке Вкуса». Они — постоянные клиенты «Пятёрочки» и прочих Ашанов.

Британские учёные хитрые делюганы давно посчитали, что в таких условиях бюджетные универсамы окупаются значительно быстрее здоровенных гипермаркетов, а доли рынков плюс-минус одинаковые.

Поэтому экономика «Пятёрочки» простая — низкие цены и ориентация на небогатую часть населения. В крупных супермаркетах торговая наценка доходит до 40%; на розничном рынке — 10-15%; в «Пятерочке» — 10-12%.

Чтобы косить деньги в таких условиях, сеть снижает издержки, как может. В основном за счёт работников, которым приходится вкалывать больше, а получать меньше.

Текучка кадров даже сегодня, когда с работой туго, просто ужасная. Впрочем, это уже часть другой оперы.

Итак, кто ей владеет

Структура собственности «Пятёрочки», традиционно для всех крупных и прибыльных бизнесов, закручена так, что чёрт ногу сломит.

Разобраться в ней полностью по силам разве что отечественным налоговым инспекторам. Но если вкратце, то ситуация такая:

Торговая сеть принадлежит X5 Retail Group — частному холдингу. Холдинг, если кто не в курсе, это такая структура бизнеса, когда есть одна главная далёкая материнская компания, обросшая роем дочерних компаний.

Одни дочерние компании могут принадлежать как напрямую Альма-матер, так и другим её «дочкам». В общем, такая себе матрёшка.

Но X5 Retail Group — не конечный бенефициар. Известно, что 47% голосующих акций холдинга принадлежит владельцам другой холдинговой компании — CTF Holdings S.A., которая уже сама является частью более крупного консорциума Альфа-групп.

А кто же владеет CTF Holdings S.A., который владеет X5 Retail Group, который владеет Пятёрочкой?

По официальным данным, основных бенефициара три:

Информации о долевом соотношении капитала в открытом доступе нет, но из разных источников известно, что около 40% акций принадлежит Михаилу Маратовичу и Герману Борисовичу (примерно в равных долях).

Алексей Викторов довольствуется самой малой частью.

И тут любопытная деталь. Откройте любой публичный источник и вы увидите, что Фридман М. М. — не только русский бизнесмен, но также (внезапно) учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса и гордый обладатель израильского паспорта.

Который само собой прилагается к гражданству той страны. У Хана Г. М. гражданство той самой страны также имеется. Один только Алексей Викторович не изменяет свой российской родине.

О насущном, о деньгах

Если верить данным консалтинговой компании Deloitte то продажи российской компании X5 Retail Group за последние пять лет выросли круче, чем у Amazon и Nike.

В её очередном рейтинге Global Powers of Retailing, в который включены 250 крупнейших в мире розничных площадок, X5 Retail Group находится на 42-м месте. Круто это или нет?

Ну, учитывая, что рыночек как таковой у нас возник 30 лет назад, а в рейтинге участвуют транснациональные гиганты и торговые сети, живущие по доброй сотне лет, результат потрясающий.

В процентах X5 Retail Group за последние 5 лет дал 23,4% рост выручки. Если сравнивать с уже упомянутыми забугорными «лузерами», то к примеру, Amazon может похвастаться только +18,1%, а Nike +17,2%.

Причём это не временный хайп. X5 отлично себя чувствовала и в 2014 и раньше. Даже после кризисного 2008 холдинг с лёгкостью утёр нос крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart, опрокинув его в борьбе за покупку сети «Копейка».

Американский гигант расстроился, объявил, что не видит других компаний для покупки в России и ушёл с рынка.

Остаётся только представлять себе какие бабки там крутятся и какой мощный каганат заправляет CTF Holdings S.A., если даже американская Walmart, Inc. утёрлась соплями и позорно убралась восвояси.

Как обычно, все, что нас волнует — можем ли мы на этом заработать

Не буду ходить вокруг да около. Стратегия заработка простая — покупаем бумаги (торгуются на московской бирже под тикером MCX: FIVE и доступны у любого лицензированного брокера) X5 Retail Group по текущей цене (2 608 на момент написания) и держим.

Аналитики БКС и других агентств дают средний потенциал роста 10% на следующий квартал. Объективно, я не вижу причин, по которым акции перестали бы расти.

В экономике есть сегменты, которые растут стабильно и постоянно. Розничная торговля продуктами первой необходимости — один из них. Такое положение вещей возникает под действием как минимум, трёх факторов:

Я не вижу на графике супер-пупер роста. Но тем не менее он есть. Типичное для всей отрасли мартовское падение и быстрое возвращение к тренду. Развлечения могут страдать в кризис.

Потребление металлов и прочего промышленного сырья тоже. Всякие хай-тек стартапы возникают, распухают и лопаются как мыльные пузыри. Без нового айфона прожить можно.

Без еды в желудке — нет. На фоне позитивных отчётах по отрасли и хороших финансовых показателей самой компании, я думаю, что её акции в ближайшие (и дальнейшие) месяцы однозначно взлетят.

Или не взлетят? Если есть возражения, то самое время поделиться ими в коментах, потому, что я как раз прикидываю, не вложить ли пару сотен килорублей в бизнес наших российско-израильских товарищей. В общем, рассчитываю на ваше мнение.

Источник