Что произошло с акциями магнита сегодня
Добрый вечер. В данной статье расскажу почему акции Магнита падают и где развернемся.
Группа ВТБ объявила о намерении продать около 17,28% акций «Магнита», часть из них (до 4,4%) — в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок. Оставшиеся 12,88% акций компании будут проданы Marathon Group.
В рамках сделки с Marathon Group цена за одну акцию «Магнита» будет соответствовать цене за бумагу, установленной в рамках предложения через процедуру ускоренного формирования книги заявок, уточнили в ВТБ.
За ускоренную продажу хороший дисконт предлагается. А Винокуров, последний раз покупал акции у ВТБ за 4600-4800р. Думаю, такой цены не будет. Но ниже 6000р. должны будем увидеть. Хорошая возможность прикупить данный актив будет, кому он интересен.
По итогам сделки группа ВТБ полностью выйдет из капитала «Магнита».
Магнит Дневной график.
Первый локальный уровень поддержки 5400-5500р. Думаю тут будет разворот, так же ретест треугольника, который очень долго формировали.
Винокуров покупал акции и по 4500 и по 4800р. Поэтому этой цены я думаю мы не увидим.
Бумага падает — дивидендная доходность растет.
Наблюдаю со стороны за бумагой и готов прикупить на отскоке.
Мой авторский Telegram-канал. Идеи срабатывают, я не спекулирую.
Доходность по всему моему счету сейчас составляет более 3700%.
Новые идеи, которые я описываю и что имею в портфеле смотрите у меня в телеграмм канале.
ВТБ прощается с «Магнитом»: чего ждать розничным инвесторам, ретейлеру и банку
18 ноября поздно вечером ВТБ объявил о том, что продаст свою долю в розничном ретейлере «Магнит». 4,9% акций продаются на бирже через процедуру ускоренного формирования книги заявок, оставшиеся 12,4% покупает действующий акционер «Магнита» Marathon Group Александра Винокурова, бизнесмена и зятя министра иностранных дел Сергея Лаврова. В результате сделки после одобрения ФАС Marathon увеличит свою долю до 29,2% и станет крупнейшим акционером «Магнита». «Этого достаточно, чтобы управлять компанией, но это меньше 30%, после которых формируются обязательства выкупа акций у миноритариев», — объясняет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Что сделка значит для розничных инвесторов, самого «Магнита» и ВТБ?
Что произошло за четыре года
В апреле 2020-го «Магнит» впервые за пять лет обогнал X5 Retail Group (сейчас — X5 Group), своего основного конкурента, по темпам квартальной выручки. В июле 2021 года «Магнит» купил одного из своих крупных конкурентов — сеть «Дикси». Сделка позволила ему увеличить присутствие в столице с 3,8% до 8,2%, а в Санкт-Петербурге — с 9,9% до 17,2%», говорит аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Егор Макеев.
«В 2017 году доля «Магнита» на рынке розничной торговли продовольственными товарами составляла 7,4%, а в первом полугодии 2021 года выросла до 8,9%. С учетом покупки «Дикси» по итогам второго полугодия 2021 года она приблизится к 11%», — считает Михаил Бурмистров. Выручка компании увеличилась с 1,14 трлн рублей по итогам 2017 года до 1,51 трлн рублей в 2020-м.
«Магнит» сейчас находится в своей лучшей форме с момента сделки по продаже пакета акций основателем Сергеем Галицким», — считает Егор Макеев.
Для розничных инвесторов
Аналитики Sova Capital написали, что исключили бумаги «Магнита» на Лондонской и Московской биржах из числа «топовых бумаг», поскольку ожидают, что в ближайшее время на бумаги будет «давить» сделка.
«Велес Капитал» и «Финам» поставили целевую цену для бумаг «Магнита» на пересмотр. Аналитик «Велес Капитал» Артем Михайлин даже написал, что немного удивлен временем, которое ВТБ выбрал для сделки. «Разворот в бизнесе сравнительно недавно начал приносить свои плоды, а покупка «Дикси» обеспечивает ретейлеру дополнительный потенциал роста, — говорится в его комментарии. — На наш взгляд, для инвесторов продажа акций со стороны ВТБ может стать неплохой точкой для входа. Наша рекомендация для акций «Магнита» остается «покупать».
Еще одна хорошая новость для инвесторов заключается в том, что у компании вырастет число обращающихся на бирже бумаг, — сейчас оно составляет 63%.
А это значит, что у «Магнита» есть шансы на увеличение веса в индексе MSCI Russia, сказал портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Эдуард Харин. Это приведет к тому, что в акции «Магнита» будет больший приток средств фондов и других инвесторов. Сейчас доля «Магнита» в индексе из 25 компаний составляет 1,84%, самый большой вес у «Газпрома» — 18,23%.
В долгосрочном плане увеличение free float позитивно влияет на ликвидность, поэтому целевая цена для акций «Магнита» на горизонте 12 месяцев остается прежней — 7 000 рублей, сказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.
Что значит для ВТБ
ВТБ «не остался в накладе, а получил вполне солидную прибыль», говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. По расчетам аналитической команды Газпромбанка, с учетом выплаченных дивидендов общая доходность, полученная ВТБ за пакет «Магнита», составила порядка 60% за 3,5 года.
«ВТБ не скрывал, что он — финансовый инвестор, — говорит управляющий директор компании «Атон» Виктор Дима. — Поскольку ВТБ заработал на этой сделке, его выход кажется логичным. На рынке всегда было понимание того, что рано или поздно это произойдет. За три с половиной года компания существенно улучшила свою форму».
Аналитики Sova Capital пишут, что балансовую стоимость доли в «Магните» ВТБ в 2020 году оценивал в 69,8 млрд рублей, а сейчас она вероятнее выше. По их оценке, прибыль ВТБ от продажи пакета в Магните превысит 25 млрд рублей. Это позволит банку существенно превзойти свой прогноз по чистой прибыли в 2021 году, который сейчас составляет 300 млрд рублей. А это положительно скажется на цене акций банка в будущем, говорится в утренней аналитической записке Sova Capital. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям ВТБ, по их оценкам, с учетом всего вышеизложенного, превысит 13%.
Аналитики «Атона» оценили потенциальную сумму чистой прибыли ВТБ от продажи доли в 20-25 млрд рублей, или 8% от общей чистой прибыли банка. «Мы прогнозируем чистую прибыль ВТБ за 2021 год на уровне около 350 млрд рублей. Данная сделка также положительно повлияет на дивиденды ВТБ — их размер может несколько увеличиться», — написали они.
Что это значит для «Магнита»
Goldman Sachs в записке отмечает, что сейчас ключевыми рисками для «Магнита» являются в том числе усиление конкуренции на рынке, возможная смена менеджмента, макроэкономические риски и ухудшение контроля за расходами. Но серьезных стратегических последствий от смены акционеров не будет, считает Панарин из «Ренессанс Капитала». Marathon Group заявила, что ее инвестиции в Магнит являются долгосрочными, кроме того, инвестгруппа намерена сохранить большинство в совете директоров, состоящее из независимых директоров, пояснил он. В бизнесе «Магнита» ничего кардинально не измениться: представители Marathon Group были в совете директоров давно, и их мнение учитывалось при разработке стратегии, считает аналитик Егор Макеев из Райффайзенбанка.
Для Marathon Group инвестиция является профильным активом (у нее в портфеле, к примеру, уже есть KFC и Fix Price), обращает внимание Андрей Кочетков. Поэтому, по его мнению, можно лишь ждать усиления работы менеджмента над эффективностью розничной сети.
«Мы полагаем, что акции «Магнита» будут оставаться под давлением некоторое время на фоне избыточного предложения и с учетом предложенного в ходе продажи дисконта к рыночной цене, — рассуждает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. — На наш взгляд, для инвесторов это будет отличная возможность купить хороший актив с потенциалом краткосрочного и долгосрочного роста по низкой цене». «Падение в несколько процентов — нормальная здоровая реакция рынка, — полагает Виктор Дима из «Атона». — Особенно учитывая, что акции выросли на 20% за последние несколько месяцев».
Магнит акции
Жду разгона перед дивидендами.
Обосную:
1. Пу и Ба могут встретиться до НГ.
2. Лавров считает реакцию США на предложение по НАТО конструктивной.
3. Дивралли на таком положительном политическом фоне — быть!
4. Стандартно перед дивами бумага хорошо взлетает.
Marina, На сколько? народ то покупал за 6000-6500
Жду разгона перед дивидендами.
Обосную:
1. Пу и Ба могут встретиться до НГ.
2. Лавров считает реакцию США на предложение по НАТО конструктивной.
3. Дивралли на таком положительном политическом фоне — быть!
4. Стандартно перед дивами бумага хорошо взлетает.
«Магнит» Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Малые сельхозпроизводители смогут размещать свою продукцию в крупных сетях — «Магните» и «Пятерочке» — на льготных условиях.
Пилотный проект «Фермерский островок» стартует 17 декабря в Уфе, до конца года — в Новосибирской и Омской областях, а позже распространится на всю Россию.
На «островки» фермеры смогут заходить кооперативом и не соблюдать жесткие требования ритейлеров к поставщикам. Проект станет шагом вперед, но объединение в кооператив может вызвать сложности, полагают эксперты.
В 2022 году запланирована реализация проекта в Тюменской и Московской областях, а в дальнейшем планируется масштабировать его на всю страну.
Минэкономразвития поддерживают эксперимент.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит будет выращивать в теплицах клубнику и голубику
«Магнит» объявляет о строительстве предприятия по производству ягод.
Строительство начнется в 2022 г. на базе Тихорецкого тепличного комплекса Компании в Краснодарском крае.
Комбинат планируется открыть в 2023 г.
Площадь нового комплекса составит 16 га: 6 га – под садовую землянику (клубнику) и 10 га – под голубику, что позволит выращивать 1 229 т клубники и 95 т голубики в год.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
сегодня ожидаем: внеочередное собрание акционеров
Магнит будет доставлять продукты за 30 минут через Delivery Club
До конца 2021 года сервис экспресс-доставки появится в 9 городах и охватит более 1 000 магазинов Магнита.
Сейчас услуга доставки товаров в течение 30 минут из магазинов «Магнит» доступна жителям Тюмени, Курска, Омска, Брянска и Тамбова. В ближайшее время будут подключены Москва, Воронеж, Самара и Смоленск, а в следующем году партнёры планируют ещё расширить географию доставки.
Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки на текущий момент составляет 99 рублей, а если сделать заказ на определенную сумму (499 рублей в регионах и 699 рублей в Москве), доставка будет бесплатной.
Если заказ немного задержится и будет доставлен дольше, чем за 30 минут, Delivery Club подарит промокод на следующую покупку.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Магнит запустил персональные промо на основе ИИ
«Магнит» начал внедрять индивидуальные промопредложения для покупателей.
Детально подобранные алгоритмы с использованием искусственного интеллекта будут работать с тысячами микросегментов аудитории и предоставлять им максимально релевантные акции в разных каналах коммуникации.
Внедрение инструментов CVM (Customer Value Management — управление потребительской ценностью) запланировано на 2022 г.
Постепенно Магнит перейдет от ручного управления сегментными промокампаниями на автоматизированную систему. И в этом Магниту помогает Boston Consulting Group (BCG).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
судя по кухонным комментам если пробьет 5650 то стопики у них полетят и магнитушку по 5 тыщ увидим
BergHaus, сломал Костин тренд! все продумано было, разгрузились об акционерах кто брал 6000-7000. И так все сделали некрасиво вечером, второпях.
Евгений, верно. только не сломал. они то его как раз для своих целей пытались до последнего удержать и дотащить. упасть должны были раньше еще
BergHaus, ну как же дивы то не зря пообщелаи в декабре промежуточные, шли то хорошо, это же на падении уже было принято решение на 6200, когда испугались похоже, чтоб не прогадать, могли и на 7000 сделать заявление!
Евгений, пообещали то одни, а принимать решение будет другой :)))
BergHaus, обещал совет директоров, он, вроде не изменился. Акционеры не влияли на данное решение? тот кто приобрел часть доли ВТБ выступал против выплаты дивидендов в указанном размере? Marathon Group брал кредит для покупки акций, они не захотят побыстрее вернуть кредит получив дивы? может и не захотят.
fafner, креидт можно вернуть через купонные выплаты на облиги, а дивиденды выплачивать значит делиться и с другими, нужно ли тебе как основному акционеру это, тем более когда ты нерезов заместил простыми физиками преимущественно. а их можно и не жалеть
BergHaus, отличный план кинуть менеджмент с дивами… успехом не увенчается.
drumer, зря вы так думаете
BergHaus, инсайдеры акцииями владеют не просто так…
drumer, ну конечно. Им их раздали. А когда они их продадут вам и не скажут :)))))
судя по кухонным комментам если пробьет 5650 то стопики у них полетят и магнитушку по 5 тыщ увидим
BergHaus, сломал Костин тренд! все продумано было, разгрузились об акционерах кто брал 6000-7000. И так все сделали некрасиво вечером, второпях.
Евгений, верно. только не сломал. они то его как раз для своих целей пытались до последнего удержать и дотащить. упасть должны были раньше еще
BergHaus, ну как же дивы то не зря пообщелаи в декабре промежуточные, шли то хорошо, это же на падении уже было принято решение на 6200, когда испугались похоже, чтоб не прогадать, могли и на 7000 сделать заявление!
Евгений, пообещали то одни, а принимать решение будет другой :)))
BergHaus, обещал совет директоров, он, вроде не изменился. Акционеры не влияли на данное решение? тот кто приобрел часть доли ВТБ выступал против выплаты дивидендов в указанном размере? Marathon Group брал кредит для покупки акций, они не захотят побыстрее вернуть кредит получив дивы? может и не захотят.
fafner, креидт можно вернуть через купонные выплаты на облиги, а дивиденды выплачивать значит делиться и с другими, нужно ли тебе как основному акционеру это, тем более когда ты нерезов заместил простыми физиками преимущественно. а их можно и не жалеть
BergHaus, отличный план кинуть менеджмент с дивами… успехом не увенчается.
drumer, зря вы так думаете
BergHaus, инсайдеры акцииями владеют не просто так…
«Магнит» больше не притягивает ВТБ
Группа ВТБ продала 17,28% обыкновенных акций «Магнита», из которых 4,4% были предложены через ускоренное формирование книги заявок (ABB) по цене 5 700 рублей за акцию. Оставшиеся 12,4% акций «Магнита» купит Marathon Group, который в результате увеличит свою долю в торговой сети до 29,75%.
Структура сделки предусматривает, что права голоса по находящемуся в РЕПО пакету в размере приблизительно 4,2% акций «Магнита» перейдут к Marathon Group после получения необходимого согласования ФАС России, за которым инвестиционная компания планирует обратиться после сделки. До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале «Магнита».
ВТБ был акционером «Магнита» 3 года и 9 месяцев. За это время акции торговой сети подорожали почти на 40%. Finam.Ru вспоминает, как покупали «Магнит» и разбирается, что может ждать ритейлера в будущем.
Как ВТБ купил «Магнит»?
Инвесторы (особенно зарубежные) любили «Магнит» за агрессивную стратегию развития и рыночную открытость. Уход ключевой для компании фигуры акционеры восприняли негативно. Появились даже предположения о возникших финансовых трудностях у бизнесмена из Краснодара. В итоге пришлось официально заявлять: «Перед группой ВТБ и аффилированными с ней лицами у Галицкого Сергея Николаевича задолженность отсутствует».
Как отреагировал фондовый рынок на сегодняшнюю сделку?
Пятничные торги начались с продаж «Магнита»: котировки ритейлера в первые минуты обвалились на 7%, достигнув уровня 5 796,5 рубля. А акции банка ВТБ, напротив, выросли на 4%, подорожав в моменте до 5,32 копейки за бумагу. Поводом для резких движений стала новость о выходе ВТБ из инвестиции в «Магнит», крупнейшим акционером которого банк стал в 2018 году.
Акции «Магнита» были проданы за 5 700 рублей, что на 9% ниже цены закрытия перед сделкой. Стоимость всего продаваемого пакета акций «Магнита» составляет около 110 млрд рублей, исходя из цены закрытия на вчерашних торгах.
А что принесет сделка акционерам «Магнита»?
Выход ВТБ из капитала «Магнита» был неизбежен, об этом говорил и сам банк еще в 2018 году, подчеркивая именно инвестиционный интерес к активу.
График котировок MGNT
Во второй половине торгового дня котировки «Магнита» перешли к росту
Что мы знаем о Marathon Group?
Marathon Group основали в 2017 году Александр Винокуров и Сергей Захаров. Основная деятельность компании – стратегические инвестиции в ритейл, товары повседневного спроса (FMCG), инфраструктурные и иные проекты и последующее развитие этих активов.
В настоящее время Marathon Group является акционером торговой сети «Магнит», крупнейшего франчайзи ресторанов быстрого питания KFC на территории России, компании «Деметра-Холдинг» (объединяет крупнейшие инфраструктурные компании на рынке экспортной логистики российского зерна), компании «Бентус Лаборатории» (выпускает продукцию под брендом Sanitelle).
Среди завершенных проектов Marathon Group: продажа фармацевтических предприятий «Синтез», «Биоком», «ФОРТ», продажа фармдистрибьютора «СИА Групп», продажа доли в торговой сети Fix Price и др.
Что дальше?
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
«Газпром». Крестообразная свеча, и котировки остаются между уровнем скользящей средней ЕМА-55 и линией сопротивления. При этом недельная свеча снова вышла крестообразной, что уменьшает негатив. Тем не менее, продолжение снижения к уровню скользящей средней ЕМА-55, то есть в район примерно 343 рублей, вполне вероятно.
ГМК «Норникель». Небольшой рост, и котировки ниже уровня ЕМА-89, которая направлена вниз. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. В такой ситуации снижение имеет хорошоие шансы продолжиться.
«Магнит». Рост неприятной белой свечой в виде перевернутого молота. Однако, недельная свеча вышла белой. В такой ситуации сложно сказать, когда начнется коррекция. При этом сотит отметить, что котировки достигли уровня сопротивления, образованного максимумами января 2018 года.
Рекомендации
— удерживать длинные позиции;
— не открывать новые позиции;
— короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /356.3/(22030).
График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка, ГМК Норникель, Магнита и «Портфеля УТ»
Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.
График соотношения РТС/Brent
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.