Топ 10 спекулятивных акций
Лучшие акции для спекуляции на бирже на 2021 год
В этой статье мы поговорим про торговлю акциями, а точнее про те компании, которые лучше всего подойдут для спекуляций.
Мы никого не призываем заниматься спекуляциями на бирже, но работа трейдера заключается в том, что зарабатывать на разнице между ценой покупки и продажи.
1. Как выбрать лучшие акции для спекуляции
Трейдеру для заработка на спекуляциях необходимо, чтобы акция обладала:
Российский фондовых рынок не такой большой по сравнению с западными аналогами. Ликвидных ценных бумаг не так много.
Какие акции обладают самой большой ликвидностью на российской бирже:
Эти компании имеют самый крупный оборот торговли на бирже. Можно выделить вторую группу, которая также имеет хорошую ликвидность, но всё же уступает по оборотам:
Помимо российских акций, на Московской и Санкт-Петербургской бирже есть зарубежные компании. По многим из них также высокая ликвидность.
Какими акциями лучше торговать трейдеру: иностранными или российскими сказать сложно. Это дело вкуса каждого. В Америке очень много компаний. В этом есть свои плюсы и минусы. Также это крайне волатильный рынок, по многим компаниям случаются супер мощные движения, как вниз, так и вверх.
2. Какими акциями лучше торговать для спекуляции
Лучше всего для спекуляции акциями подходят самые ликвидные компании. Так же не забываем, что на эти акции есть фьючерсы, которые также вполне ликвидные для совершения торговых операций.
Есть такое понятие как коэффициент бета. Она отражает насколько акция коррелирует с динамикой фондового индекса. Для трейдеров будет хорошо, если бета будет больше 1, тогда акция обладает хорошей волатильностью.
Не забываем, что из-за сильных колебаний возрастают риски. Если неудачно зайти в компанию, то потери будут больше, чем в среднем по рынку.
Например, в 2021 г. хорошой динамикой обладали зарубежные компании TESLA, NVIDEA, AMD, Alphabet, Facebook, Apple. Ими можно было торговать как на Московской бирже (торгуются в рублях), так и на СПБ бирже (торгуются в долларах).
3. Стратегии для спекуляции акциями
Торговые стратегии делятся на два больших класса:
У каждого из них есть свои плюсы и минусы, кому-то подойдут больше одни, кому-то другие. Также не бывает прибыльных стратегий для всех видов рынка. То есть в любом случае будут какие-то убыточные сделки.
3.1. Трендовые
По названию понятно, что заработок идёт на общем движении рынка в какую-то сторону. Здесь самыми эффективными являются:
Например, я люблю больше пробойные торговые стратегии для спекуляции на акциях, поскольку они позволяют быстро заработать деньги, а не ждать много времени. Если после пробоя цена развернулась обратно, то позицию стоит закрыть.
Контртрендовые стратегии фактически можно назвать тоже трендовыми, поскольку точка входа ищется на самых пиках. Здесь важно не зафиксировать прибыль раньше времени, ведь движение может только начинаться.
Более подробно про трендовые стратегии можно прочитать в статьях:
3.2. Внутри диапазона
Этот вид стратегий потребует больше времени от трейдера, поскольку он заключается в ловле небольших движений. Акции больше склонны к трендовым движениям, поэтому спекуляции обычно делаются на более менее большом движении.
Поскольку совершается большое число сделок, то ликвидность акции должна быть максимальна, чтобы исключить риски больших затрат на спреды.
Также стоит подобрать тариф у брокера такой, чтобы комиссия была минимальна. Сделки совершаются обычно внутри дня, поэтому размер платы за кредитное плечо не важен (внутри дня маржинальная торговля бесплатна).
Лучшие фондовые брокеры для спекуляции на акциях:
Они обладают удобными мобильными терминалами для трейдинга, а также минимальными комиссиями за оборот.
Выбор акция для спекуляции очень важен. Для некоторых трейдеров подойдут идеально какие-то отдельные акции. Далеко не все стратегии подойдут хорошо для всех компаний. У каждой может быть своя особенность.
Пока не попробуешь торговлю на всех акциях, то сложно сделать выбор. В любом случае самые ликвидные и волитальные акции пользуются большим спросом среди трейдеров.
О волатильности и самых лучших акциях для спекулянтов
В данном обзоре мы определим наиболее и наименее привлекательные бумаги для краткосрочных спекуляций исходя из показателя их волатильности за 2018 г.
В период с 2015 г. по 2017 г. волатильность на российском рынке снижалась средними темпами по 17% в год. Однако текущий год отличается ростом волатильности на рынке, что предоставляет пространство для инвестиционных спекулянтов
Что такое волатильность?
Российский фондовый рынок не стоит на месте, а цена его активов постоянно колеблется. Волатильность — это величина, которая представляет амплитуду колебания цены в определенный промежуток времени и является важным показателем для трейдеров.
Волатильность — это статистическая мера, равная стандартному отклонению доходности финансового инструмента за заданный промежуток времени. В свою очередь стандартное отклонение является мерой того, насколько отклоняются темпы роста или снижения бумаг от средних темпов на заданном промежутке времени.
Если говорить простыми словами, то чем больше волатильность, тем более длинный путь проходит график цены акции за определенный период времени.
Для лучшего понимания ниже рассмотрим простой пример. Предположим есть две акции А и Б, которые за 12 периодов получили одинаковую доходность (рост от 100 до 210 руб.). Однако, как мы видим акция Б имеет сильную амплитуду колебаний внутри периода, что в теории позволяет спекулянтам зарабатывать большую прибыль. В то же время для долгосрочных инвесторов высокая волатильность — это скорее негативный фактор, поскольку сильная просадка в бумаге может заставить инвестора закрыть сделку.
Как измерить волатильность бумаги с помощью Excel?
Этап 1. Выгружаем дневные котировки по рассматриваемой бумаги за выбранный период времени и переносим их в Excel.
Этап 2. Считаем дневную доходность бумаги за каждый день по формуле LN(Xn/Xn-1). Где Xn — значение цены в день n.
Этап 3. Рассчитываем дневную волатильность бумаги по формуле СТАНДТОКЛН.В (весь интервал подсчитанных ранее дневных доходностей).
Этап 4. Если мы хотим посмотреть, как изменилась цена за определенный промежуток времени (неделя/месяц/год), то мы должны умножить полученное значение стандартного отклонения на корень из N. Где N количество дней в период, который мы хотим перевести. Так, например, для недели это будет 5, для года 250 (не забываем вычитать выходные дни).
Волатильность является более-менее статичным показателем на длительном промежутке. Поэтому достаточно пересчитывать ее раз в квартал.
От чего зависит величина волатильности в определенное время?
В краткосрочном периоде движущей силой волатильности является изменение в спросе и предложении, которые в свою очередь по большей части зависят от изменения в ожиданиях прибыли, дивидендов и будущих перспектив компании.
В то же время на настроения участников рынка могут повлиять следующие факторы: новые экономические данные, отчеты о финансовых/операционных результатах, инновации, изменение в руководстве компании, изменение процентных ставок, внешние факторы (политические, экономические), «Стадное чувство» и пр.
В текущем году геополитический фактор оказывает ключевое влияние на волатильность российского фондового рынка в связи с санкционным давлением со стороны США.
Что с волатильностью на фондовом рынке России в 2018 г.?
Существует прямая зависимость волатильности акций от их ликвидности. Чем менее ликвидна бумага, тем сильнее ее изменчивость, поскольку малейшее изменение в ликвидности разгоняет цену в ту или иную сторону.
Поэтому в нашем анализе мы отфильтровали бумаги по среднегодовому обороту больше чем 10 млн руб. в день. Таким образом, в выборку попало 65 акций. Список замыкает Банк Санкт-Петербурга с среднедневным оборотом в 10,2 млн руб.
ТОП-25 самых волатильных бумаг
Из наиболее интересных бумаг можно выделить Сбербанк (8 место), который является главной голубой фишкой российского рынка. После ужесточения санкций началась волна оттоков капитала, что сильнее всего отразилось на бумагах банка, поскольку он имеет наибольший вес среди российских бумаг в международных индексах.
Волатильность Мегафона (6 место) была обусловлена новостями о делистинге с биржи по цене, превышающей рыночную.
Уход Галицкого, снижающаяся динамика финансовый показателей Магнита (12 место) и проблемы отрасли в целом, привели к падению акций ритейлера, тем самым увеличив волатильность.
ТОП-10 бумаг с самой низкой волатильностью
Максимальное стандартное отклонение превышает минимальное в целых 8 раз. Если посмотреть на ТОП-25 бумаг с самой высокой волатильностью, то наблюдается следующая тенденция: только 6 бумаг из списка имеют положительную доходность с начала года. А из 25 бумаг с самой низкой волатильностью положительную доходность имеют 14 акций. При этом индекс МосБиржи вырос с начала года на 12%. В первую очередь это связано с ростом волатильности по причине негативного фактора — санкций США. Однако всегда следует помнить правило: чем выше волатильность, тем выше риск и потенциальная доходность.
Сургутнефтегаз также топчется на одном месте, поскольку политика компании предполагает перенаправление свободного денежного потока на долларовые депозиты. Поэтому инвесторы не знают, как монетизировать позитивные драйверы в виде роста цен на нефть и ослабление рубля.
ТОП-5 акций для спекулянта
В ходе проведенного анализа мы получили список из 25 бумаг с наибольшей волатильностью на российском рынке. Однако следует помнить, что некоторые бумаги имели разовые резкие падения/взлеты по объективным факторам. А для спекулятивного трейдера подходят бумаги с постоянной высокой волатильностью. При этом следует помнить, что наиболее удачными из них являются акции с высокой ликвидностью. Так можно выделить ТОП-5 наиболее подходящих компаний:
1. Сбербанк
2. Х5 Retail Group
3. Магнит
4. ГМК Норильский Никель
5. НЛМК
При этом отметим, что у Сбербанка и Магнита на Срочном рынке Московской биржи есть высоколивидные фьючерсы, которые позволяют инвестору более дешево использовать плечи и экономить на комиссии.
Сергей Сидилев, Василий Карпунин
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Скок-отскок
Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе
Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году
Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок
Рынок США. Технологичные бумаги провалились
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%
Акции, которые обеспечат будущее вашим детям
В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Топ 10 волатильных американских акций
Главное Hide
Волатильность акции – это изменения цены в заданный промежуток времени. Лучшие акции для спекуляции будут меняться в цене много и часто, предоставляя трейдеру массу возможностей для заработка на перепродаже. В 2021 году самым интересным рынком для спекулятивно настроенных трейдеров остается США: здесь быстрее меняются условия игры, из-за чего суточные колебания в стоимости акции могут достигать сотен процентов.
Мы собрали самые волатильные акции США с учетом весенних колебаний. В ТОП-10 американских акций для спекуляции не вошли стоки с высоким процентом риска, а также акции с критически низкой торговой активностью. Все акции, представленные ниже, обладают высокой ликвидностью – это значит, что в случае необходимости их легко будет поменять на деньги по справедливой цене.
ViacomCBS
Тикер: VIAC
Волатильность: 45%
Американский медиаконгломерат – одна из главных жертв маржин-колла рухнувшего фонда Archegos Capital Management. Акции ViacomCBS резко подешевели по причинам, не имеющим никакого отношения к состоянию или успехам компании, поэтому эксперты рекомендуют не обходить стриминговые стоки стороной.
Хотя ViacomCBS пока не удалось оправиться от тяжелого марта – апрель начался с очередного проседания на 23% – компания явно настроена вернуться в плюс. Запуск стримингового сервиса Paramount+ в начале марта прошел успешно – теперь только время покажет, удастся ли новому ресурсу отвоевать подписчиков у таких гигантов, как Disney+ и Netflix.
Discovery Inc
Тикер: DISCA
Волатильность: 36%
Еще одна компания, акции которой рухнули после скандала с Archegos. Репутация Discovery восстанавливается медленно: инвесторы с опаской присматриваются к стокам медиахолдинга, который Опра Уинфри продала еще в 2017 году. Главный актив Discovery – кабельные сети, а они стремительно теряют актуальность.
Тем не менее, хоронить Discovery не стоит. Сейчас компания проходит большую перестройку: восемь нерентабельных кабельных сетей преобразуют в потоковый сервис с уникальным медийным контентом. Уже сейчас количество платных подписчиков стримингового сервиса Discovery+ превышает 11 миллионов.
Генеральный директор Дэвид Заслав считает, что Discovery+ еще предстоит раскрыть свой потенциал – а пока можно купить акции по дешевке, раз уж рыночные аномалии предоставили такую возможность.
Tesla Inc
Тикер: TSLA
Волатильность: 27%
Tesla начинает год с отличных производственных показателей. 2 апреля компания поделилась отчетом с передовой: за первые месяцы года было изготовлено более 180 тысяч автомобилей. Огромный шаг вперед по сравнению с 88 тысячами за этот же период, но в прошлом году. Продажи тоже не отстают: вместо 168 тысяч, прогнозируемых аналитиками, Tesla продала 184 тысячи автомобилей. Налицо активный коммерческий рост, который сопровождается скачками в стоимости акций.
Все указывает на то, что Tesla сохранит сильную позитивную тенденцию в 2021 году:
Компания продала партию своих мегабатареек другому технологическому гиганту – Apple, так что роста доходности можно ожидать не только со стороны автомобилей. Трейдерам, покупающим акции для спекуляций, аналитики рекомендуют решаться быстрее, так как цена стока в 2021 будет продолжать интенсивно расти.
NXP SEMICONDUCTORS N V
Тикер: NXPI
Волатильность: 20,7%
Высокая волатильность акции NXP делает ее отличным выбором для спекуляций. Компании пошло на пользу естественное выгорание конкуренции, и на начало апреля акции NXP торгуются почти в два раза дороже, чем до «коронавирусного» падения. Больше всего на полупроводниках заработают долгосрочные инвесторы, которые покупали на минимуме, но стабильный прирост в цене дает и новым игрокам возможности для быстрого заработка.
Applied Materials
Тикер: AMAT
Волатильность: 19,6%
Как и NXP, компании удалось по максимуму использовать уникальные экономические условия в период мировой пандемии. За последний год акции AMAT взлетели в цене более, чем на 70% – и по состоянию на начало апреля 2021, рост продолжается.
Applied Materials – консервативная компания с постоянным списком крупных клиентов. COVID-19 не представлял для AMAT угрозы, но подарил уникальные возможности для расширения клиентской базы. Резко возросший спрос на полупроводниковые системы и оборудование для производства чипов привел к повышению годового оборота Applied Materials. Производитель, который до недавних пор оставался незаметной частью рыночной цепи, вышел на передовую – и эксперты считают, что интерес к AMAT в 2021 году будет только расти.
Carnival Corp
Тикер: CCL
Волатильность: 18,7%
Carnival владеет девятью круизными линиями с общим флотом более 100 судов. Уже более года суда простаивают из-за ограничений Центра по контролю и предотвращению заболевания США на морские круизы. Однако запрет на круизы не помешал Carnival сохранить доверие инвесторов: только с конца марта акции компании выросли на 8%.
Стоки Carnival растут по объективным причинам:
Компания открыла бронирование круизов с пирсов в Австралии, Новой Зеландии и Азии. Первые круизные корабли должны будут выйти в плавание с сентября 2022 года, а пока что бронь создает источник дохода компании.
Carnival избавилась от 16 менее эффективных судов и занялась текущими суднами. Коронавирусную паузу компания использует для совершенствования услуг.
Расходы компании сократились до 500 млн. долларов – разница с прошлым кварталом более чем на 200 млн. долларов.
Carnival остается крупнейшей круизной компанией США, и не планирует сдавать позиции – в отличие от конкурентов, которые на фоне COVID-19 терпят колоссальные убытки. Хотя некоторые эксперты считают, что закупаться акциями Carnival уже поздно, из-за значительных скачков в цене они могут быть рекомендованы для спекулятивной торговли.
American Airlines
Тикер: AAL
Волатильность: 17,8%
2020 год оказался для American Airlines самым тяжелым за последние пять лет. С падением спроса на перелеты акции главного американского аэроперевозчика рухнули – но к концу 2020 снова вернулись в строй. Волатильные акции American Airlines отлично реагируют на любые положительные новости. Так, объявление о восстановлении активности большей части флота для летних перелетов привело к положительному скачку на 5% за одно утро. Мартовские прогнозы Белого Дома по поводу коронавирусной вакцины привели к такому же стремительному взлету.
Эксперты рекомендуют покупать акции AAL активным трейдерам, готовым следить не только за свечными графиками, но и за новостной лентой. Вся Америка ждет возвращения к привычному темпу жизни, поэтому на рынок влияют даже малые новостные поводы – например, заявления в твиттере. Главные ожидания связаны с летним сезоном: годовой успех American Airlines в этом году зависит от того, насколько жесткими будут региональные ограничения в связи с коронавирусом.
Micron Technology
Тикер: MU
Волатильность: 17,8%
В ноябре прошлого года компания Micron анонсировала поставки первого в мире 176-слойного чипа флеш-памяти с архитектурной NAND. Производителю удалось удовлетворить высокие ожидания к емкости и производительности. Как результат, за шесть месяцев акции Micron Technology подорожали почти в два раза – и эксперты считают, что потенциал коммерческого роста еще не исчерпан.
Пятое поколение 3D NAND чипов нашло применение в наиболее актуальных технологических сферах. Беспроводные сети 5G, облачные компьютерные сети, искусственный интеллект – наиболее перспективные направления, и лидеры отрасли используют уникальные чипы Micron.
По состоянию на апрель 2021, компания остается безусловным технологическим лидером как в производстве флеш-памяти нового стандарта, так и в поставках оперативной памяти DRAM. При отсутствии прямой конкуренции стоки Micron Technology продолжают расти – и в 2021 году у трейдеров сохраняется возможность заработать на волатильности.
Тикер: TWTR
Волатильность: 16,1%
Все это привело к росту спроса на рекламные объявления в Twitter: всего за один квартал компания смогла поднять цены на рекламу и увеличить количество продаж.
Несмотря на конкуренцию со стороны Facebook и SNAP, Twitter держит позиции и продолжает расти. По прогнозам, очередной исторический максимум платформе удастся взять во второй половине 2021 года, после чего цены стабилизируются на новой верхней точке. Это значит, что трейдерам, желающим заработать на спекулятивной торговле, стоит определяться с покупкой быстрее – иначе прибыль от перепродажи акций Twitter окажется лишь немногим больше дохода от стоков со средней волатильностью.
Тикер: NVDA
Волатильность: 15,8%
Крупный американский производитель электроники переживает очередной период активного роста. Акции NVIDIA положительно реагируют на многочисленные позитивные новости:
Получить максимальную прибыль от акций NVIDIA смогут трейдеры, которые следят за новостями в мире технологий и молниеносно реагируют на движения рынка. Для трейдеров, которые ищут волатильные стоки для заработка классическими методами, прогноз также позитивный – но эксперты советуют учесть возможность сокращения темпов роста в 2021 году. Среди главных клиентов NVIDIA – Amazon, который уже несколько лет готовит производственную платформу для перехода на собственные чипы.
Итоги
Первая половина 2021 года – отличный период для заработка на волатильных акциях. Американский рынок пока что дает больше возможностей для спекулятивного трейдинга. Заработать получится как на интернациональных компаниях, так и на акциях предприятий, ориентированных преимущественно на американского потребителя.
В 2021 году спекулятивным трейдерам стоит обратить внимание на производителей электроники, в особенности – микрочипов и оборудовании для их производства. Подтвердились тренды из прогнозов 2020 года – сети 5G, искусственный интеллект, облачные сервисы. Однако первую прибыль от новой волны технологии получат поставщики первого уровня, а не изобретатели, поэтому для краткосрочного инвестирования больше подойдут компании, поставляющие железо.
Рынок поддерживает транспортные компании, хотя ограничения на передвижение США снимает медленно и неохотно. До конца 2021 года можно ожидать крупных скачков по главным транспортировщикам. Также не стоит игнорировать медиасегмент: развлечения и социальные сети растут параллельно.
Узнайте прогноз аналитиков Wall Street по волатильным акциям.
Наша цель — предоставить частным инвесторам всю необходимую информацию для принятия инвестиционного решения в одном месте.