Топ высокодоходных акций сша
Список компаний-дивидендных аристократов США
Главное Hide
Дивидендный доход является для пассивных и консервативных инвесторов одним из важнейших критериев при выборе активов. Привлекательность дивидендных акций очевидна. Они обеспечивают гарантированный доход от выплат. Эмитент, регулярно платящий дивиденды, выглядит более надежным в сравнении с другими компаниями. Кроме того, дивидендные акции обычно отличаются меньшей волатильностью — они более безопасны. Именно поэтому такой вид активов стабильно популярен у инвесторов.
В связи с востребованностью дивидендных ценных бумаг среди них периодически выбирают лучших. Так, например, на американском рынке выделяют отдельную категорию — акции дивидендных аристократов США. Это бумаги успешных и состоявшихся компаний, которые давно присутствуют на бирже и планомерно увеличивают выплаты по дивидендам, повышая тем самым свою инвестиционную привлекательность. Это своего рода авторитеты фондового рынка, его элита.
Критерии соответствия
Существует три основных условия получения компанией «титула» дивидендного аристократа фондового рынка:
По состоянию на конец 2021 года этим критериям соответствует 65 корпораций. Все они включены в специальный индекс S&P 500 Dividend Aristocrat (т.н. индекс дивидендных аристократов). Благодаря ему инвесторам удобно отслеживать динамику роста дивидендов ведущих компаний Америки, щедро делящихся прибылью с акционерами, а также видеть другие ключевые показатели отчетности. Кроме того, ETF-фонды на основе индекса позволяют инвестировать сразу во все компании-аристократы США, не приобретая акции каждой из них отдельно.
Рейтинг дивидендной доходности компаний-аристократов США
Представляем топ-10 американских дивидендных аристократов 2021 года, составленный по уровню их дивидендной доходности. Он будет полезен тем, кто хочет вложить капитал в акции отдельных компаний из «аристократичного» списка. При разработке чарта использованы данные индекса S&P 500 Dividend Aristocrat за декабрь 2021 года.
AT&T Inc.
AT&T (биржевой тикер: T) — американский телеком-гигант, крупнейший в мире в сфере беспроводной связи и один из мировых лидеров в сегменте медиа. Компания была учреждена в 1885 году как дочерняя фирма Александра Белла — изобретателя телефона. На сегодняшний день является самым крупным сотовым оператором и спутниковым провайдером в США. Рыночная капитализация составляет 158 миллиардов долларов.
На протяжении 37 лет компания увеличивает размер дивидендов, выплачиваемых держателям акций. Выплаты производятся в среднем 4 раза в год. В рамках предыдущей выплаты компания поделилась со своими акционерами 9.4% от рыночной стоимости своих бумаг, став после этого лидером списка участников S&P 500 Dividend Aristocrat по размеру дивидендной доходности.
Exxon Mobil Corp.
Exxon Mobil (тикер: XOM) — крупнейшая в Америке нефтегазовая компания. Вторая в мире по капитализации в своем сегменте после саудовской Saudi Aramco. Основана в 1999 году путем слияния двух американских нефтяных гигантов Exxon и Mobil. Регионы присутствия — США, Канада, Казахстан, Азербайджан, Австралия, Индонезия, Ирак и еще порядка 40 стран. Помимо добычи нефти и газа, Exxon Mobil занимается нефтепереработкой, нефтехимией и производством сжиженного природного газа.
Нефтедобытчик выплачивает дивиденды 4 раза в год, стабильно увеличивая их на протяжении 39 лет. Последний раз они составили 5.7% рыночной цены акций.
International Business Machines
International Business Machines (тикер: IBM) — один из мировых лидеров производства и поставок аппаратного и программного обеспечения. За IBM прочно закрепилось неофициальное название «Голубой гигант», поскольку основанная задолго до появления первых компьютеров — в 1911 году, — она впоследствии оказала мощнейшее влияние на процессы их создания и развития.
Сегодня, помимо выпуска компьютерного оборудования и ПО, IBM специализируется на облачных решениях, аутсорсинговых IT-услугах, бизнес-консалтинге и кредитном финансировании.
Капитализация компании на конец 2021 года составляет 110 миллиардов долларов. Доходность по дивидендам — 5.3%. Срок непрерывного повышения выплат — 26 лет.
Chevron Corp.
Chevron Corporation (тикер: CVX) — крупнейшая транснациональная энергетическая компания. Создана в 1879 году. Охватывает все сегменты нефтегазовой энергетики: разведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку, маркетинг и реализацию. Основные резервы базируются в США, Австралии и Казахстане. В целом же деятельность Chevron и дочерних предприятий ведется более чем в 180 государствах. Также компания развивает направление альтернативной энергетики: солнечной, геотермальной, ветровой и пр.
Нефтегазовый мейджор обладает капитализацией в размере 222 миллиардов долларов. Платит повышенные дивиденды на протяжении 34 лет. Предыдущая выплата составила 4.6%.
Realty Income Corp.
Realty Income Corporation (тикер: O) — американский инвестиционный траст в сфере недвижимости. Учрежден в 1969 году в Калифорнии. Специализируется на вложениях в коммерческие, промышленные, офисные, и сельскохозяйственные объекты недвижимости. Портфель включает более 6600 объектов. Приобретенные площадки сдает в долгосрочную аренду крупнейшим арендаторам, таким как Walgreen, 7-Eleven, FedEx и Walmart. География присутствия: США, Великобритания и Пуэрто-Рико.
Рыночная капитализация компании — 27 миллиардов долларов. Фонд почти 50 лет практикует ежемесячную выплату дивидендов. Срок непрерывного повышения дивидендов — 26 лет. Дивидендная доходность — 4.4%.
AbbVie Inc.
AbbVie (тикер: ABBV) — один из лидеров американского и мирового рынка биофармацевтики. Компания образована в 2013 году в результате разделения гиганта сферы здравоохранения Abbott Laboratories. AbbVie взяла на себя задачи исследования и разработки в области биотехнологий и фармацевтики, оставив за материнской компанией производство медицинских устройств и оборудования. Сегодня компания создает и реализует противовирусные, неврологические, противоопухолевые, офтальмологические и иммунные препараты.
AbbVie — четвертая по размеру капитализации фармацевтическая корпорация США. Стоимость ее оценивается в 230 миллиардов долларов. Дивидендная история учитывает период до реорганизации материнской компании и насчитывает 50 лет планомерного увеличения выплат. Дивидендная доходность в 2021 году — 4.3%.
People’s United Financial
People’s United Financial (тикер: PBCT) — американский банковский и финансовый холдинг. Учрежден в 1842 году. Основными направлениями работы являются банковские услуги и услуги управления активами для частных, корпоративных и муниципальных клиентов. Также холдинг оказывает брокерские, консультационные, страховые и прочие финансовые услуги, адаптированные к различным рынкам. Сеть финансовой группы насчитывает 450 филиалов, рассредоточенных по нескольким штатам. Кроме того, People’s United успешно проводит цифровизацию своего бизнеса, предоставляя дистанционный сервис.
Капитализация холдинга равна 7,4 миллиарда долларов. Он делится прибылью с держателями акций 4 раза в год. Непрерывно повышает размер выплат на протяжении 29 лет. Дивидендная доходность равна 4.2%.
Leggett & Platt
Leggett & Platt (тикер: LEG) — многопрофильный производитель товаров второй необходимости — различных инженерных комплектующих, мебельной продукции, изделий и устройств для обустройства дома, офиса, оснащения автомобилей и пр. Компания была создана в 1883 году и начинала с выпуска стальных рулонных пружин. Диверсификация выпускаемой продукции, грамотная ценовая политика и запатентованные инновации сделали L&P одним из крупнейших производителей Америки. Корпорация включает около 140 производственных предприятий, расположенных в 18 странах, а также торговые, складские и административные комплексы.
Стоимость компании на сегодня — 5,5 миллиарда долларов. Срок увеличения выплат по дивидендам — 48 лет. Дивидендная доходность —4,1%.
Cardinal Health, Inc.
Cardinal Health (тикер: CAH) — ведущий изготовитель и дистрибьютор медицинских, лабораторных товаров и оптовый поставщик фармацевтической продукции. Создан в 1971 году для оптовой торговли продуктами питания, с 1983 года перешел на реализацию медикаментов. На сегодняшний день является третьей в мире компанией по объемам оптовых поставок фармацевтической и медицинской продукции. География присутствия насчитывает более 40 стран. Cardinal Health снабжает медицинским оборудованием три четверти больничного фонда США. Фармацевтическое направление генерирует 89% выручки компании, медицинское — 11%.
Капитализация компании в 2021 году — 13,8 миллиарда долларов. Срок повышения дивидендов — 34 года. Дивидендная доходность — 4,0%.
Amcor Plc
Amcor Plc (тикер: AMCR) — американо-австралийская компания, производящая упаковочную продукцию: жесткие контейнеры, картонные коробки, крышки и мягкую упаковку. Является корпорацией с перекрестным листингом, поскольку зарегистрирована на двух биржах: Австралийской и Нью-Йоркской. В список индекса S&P 500 попала благодаря американской компании Bemis, которая объединилась со своим австралийским партнером Amcor Ltd. в 2019 году, образовав новое юридическое лицо — Amcor Plc. От Bemis же унаследовала историю роста дивидендов, которые в совокупности увеличиваются уже 25 лет.
По состоянию на декабрь 2021 года стоимость компании оценивается на уровне 18,3 миллиарда долларов. Дивидендная доходность акций — 3,9%.
Акции дивидендных аристократов США привлекательны надежностью, стабильностью и высоким уровнем выплат. Они отлично подходят консервативным инвесторам и тем, кто предпочитает получать пассивный доход на бирже, не ведя активной торговли. Это оптимальный вариант для постоянных и непрекращающихся платежей по дивидендам. «Аристократичный» портфель стоит создавать, рассматривая перспективу не далее 5-10 лет. При формировании инвестиционного портфеля сроком на 10-30 лет лучше сделать акцент на растущие высокотехнологичные компании, которые позволят заработать больше на собственном потенциале роста.
ТОП 20 лучших высокодоходных дивидендных акций США на 2020 год.
Предлагаем вашему вниманию подборку недооцененных и высококачественных дивидендных акции США, которые будут приносить хорошие дивидендные в 2020 году.
Приведенные ниже акции легко можно купить, открыв счет у американского брокера напрямую, или же, у российского брокера, например через Тинькофф Инвестиции.
Перспективы рынка на 2020 год сильно отличаются от прогнозов на 2019 год. Начиная с 2019 года, цены на акции были на 25% ниже, а процентные ставки были на 0,75% выше. Поскольку инвесторы ищут лучшие акции для покупки в 2020 году, один из самых больших вопросов заключается в том, будет ли ФРС снижать процентные ставки в дальнейшем после трех снижений ставок в 2019 году. У инвесторов, ищущих качественную доходность в 2020 году, мало жизнеспособных вариантов. На данный момент процентные ставки, по-видимому, стабилизируются, по данным Bank of America.
20 лучших дивидендных акций с высокой доходностью на 2020 год.
AllianceBernstein Holding LP тикер (AB).
Дивиденды: 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF).
Дивиденды: 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD).
Дивиденды: 6,25%.
Energy Transfer (ET).
Дивиденды: 9,33%.
Ford Motor Ко (F).
Дивиденды: 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP).
Hoegh – это компания, занимающаяся транспортировкой сжиженного природного газа, которая владеет парком из пяти плавучих хранилищ и регазификационных установок. Аналитик Кен Хоктер (Ken Hoexter) прогнозирует целевую доходность 9,8% на 2020 год и говорит, что долгосрочная средняя чартерная продолжительность компании и потенциал роста дивидендов являются вескими причинами для покупки акций. Хоукстер говорит, что 60% будущего потенциала роста Хоэ находится на Ближнем Востоке. Hoegh имеет доходность 11,4%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 18 долларов за акцию HMLP.
Дивиденды: 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT).
Mobile Telesystems – крупнейшая компания проводной связи в России. Аналитик Сезар Тирон говорит, что его скромные прогнозы роста годового совокупного дохода для мобильных телесистем на 0,9% в течение следующих трех лет не были существенно затронуты недавним отчуждением украинских активов на сумму 734 млн долларов. Фактически, инвесторы, которые покупают до даты отсечки 10 января, получат специальный дивиденд, связанный со сделкой, которая рекламирует дополнительные 4,3% на мобильные телесистемы с уже высокой доходностью 7,6%. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 12 долл. за акцию MBT.
Дивиденды: 9,1%.
MPLX (MPLX).
Дивиденды: 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA).
Дивиденды: 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP).
Plains GP является материнской компанией Plains All American. Как и ее дочерняя компания, Plains GP выплачивает значительные почти 8% дивиденды. Учитывая ее интерес к Plains All American, является основным активом компании, тезис Прадхана о дочерней компании также справедлив для материнской компании. Солидный портфель активов компании, ее способность реализовывать новые проекты и отставание от будущего производства – все это причины, по которым акции могут понравиться. Прадхан говорит, что обе акции заслуживают того, чтобы торговаться по более высокой цене, чем пермские аналоги. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена в 23 доллара за акцию PAGP.
Дивиденды: 7,48%.
Altria Group (MO).
Дивиденды: 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A).
Дивиденды: 6,39%.
China Petroleum (SNP).
Диивденды: 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY).
Дивиденды: 7,96%.
Williams Companies (WMB).
Дивиденды: 6,35%.
Vermilion Energy (VET).
Дивиденды: 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV).
Дивиденды: 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP).
Westlake – компания, владеющая долями в трех заводах по производству этилена. Аналитик Стив Бирн говорит, что в последние кварталы сложная этиленовая среда повлияла на рентабельность, но стабильный денежный поток компании и ее деловые отношения с Westlake Corp. (WLK) делают ее распределение надежным. В ближайшей перспективе Бирн рассматривает приобретение компанией почти 50% акций этиленового крекера Lotte в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, как возможность роста. Westlake имеет 7,51% дивидендов. У Bank of America рейтинг «buy» и целевая цена 30 долларов за акции WLKP.
Дивиденды: 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC).
Дивиденды: 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI).
Дивиденды: 6,63%.
Итак, вкратце, подборка хороших дивидендных компаний США на новый 2020 год.
AllianceBernstein Holding (AB) – 7,69%.
Bain Capital Specialty Finance (BCSF) – 8,16%.
Enterprise Partners Products (EPD) – 6,25%.
Energy Transfer (ET) – 9,33%.
Ford Motor Co. (F) – 6,36%.
Hoegh LNG Partners (HMLP) – 11,37%.
Mobile Telesystems (MBT) – 9,1%.
MPLX (MPLX) – 10,49%.
Plains All American Pipeline (PAA) – 7,63%.
Plains GP Holdings (PAGP) – 7,48%.
Altria Group (MO) – 6,63%.
Royal Dutch Shell (RDS.A) – 6,39%.
China Petroleum & Chemical (SNP) – 9,4%.
Occidental Petroleum Corp. (OXY) – 7,96%.
Williams Companies (WMB) – 6,35%.
Vermilion Energy (VET) – 12,81%.
Telefonica Brasil (VIV) – 5,69%.
Westlake Chemical Partners (WLKP) – 7,51%.
Western Asset Mortgage Capital Corp. (WMC) – 11,63%.
Fortress Transportation and Infrastructure (FTAI) – 6,63%.
20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора
Инвестиции в дивидендные акции – способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков обесценивания рубля.
1. Exxon Mobil Corp
Открывает список про дивидендные акции США – Exxon Mobil. Это одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.
Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.
2. AT&T Inc.
Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.
Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.
3. Philip Morris
Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продаёт в 180 странах. Известные марки: Bond, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Next, President. Кроме сигарет, выпускает стики и нагреватели табака IQOS.
4. Chevron Corp
Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.
5. Verizon
Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.
6. Abbvie Inc
Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления: онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ревматоидного артрита, гепатита С.
7. Pfizer
Фармацевтическая компания. Разрабатывает и выпускает разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор (для снижения холестерина).
Другие популярные препараты: Лирика (эпилепсия), Зивокс (бактериальные инфекции), Сутент (раковые опухоли), Норваск (гипертония), Ибранс (рак груди), Пристик (депрессия).
8. 3M Company
Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.
Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.
9. Coca Cola Company
Дивидендные акции США не обойдутся без Coca-Cola. Это крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».
10. Cisco
Производитель сетевого оборудования для крупных корпораций. Cisco продаёт маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности.
11. Kimberly Clark Corp
Компания из потребительского сектора. Выпускает товары для здоровья и личной гигиены. Продукция Kimberly Clark продаётся в 150 странах. Главные бренды – Huggies, Kotex и Kleenex.
12. Caterpillar inc
Caterpillar проектирует, делает и продаёт экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы и снегоочистители. Одно из направлений – производство тяжёлой техники для добывающей промышленности, например, бурильных установок и тоннелепроходческих систем.
13. PepsiСo Inc
Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.
Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».
14. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson производит и продаёт товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки: детская косметика Johnson’s Baby, средства для женской гигиены o.b, линзы для зрения Acuvue, косметика для кожи Clean&Clear, лекарство от аллергии Zyrtec.
15. McDonald’s Corp
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах, но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка фри, мороженое и напитки.
При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald’s больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде.
16. Intel
Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных: материнские платы, оборудование для data-центров, чипы для искусственного интеллекта.
17. Procter & Gamble Company
Популярные марки: подгузники Pampers, средство женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, средство для мытья посуды Fairy, стиральный порошок Ariel.
18. Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive владеет одноимёнными брендами и делает товары для гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щётки, а также корм для животных Hill’s.
19. Target Corp
Ритейлер с сетью магазинов в США. Типичный магазин Target – это площадь около 12 тыс. м², где продаются разные хозяйственные, бытовые и канцелярские товары, предметы интерьера, электроника и игрушки. Из продуктов в Target есть фрукты, хлеб и йогурты.
20. Raytheon Technologies
Делает авиадвигатели и турбины, выпускает вертолёты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в «большую тройку» производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin.
Как купить дивидендные акции США
Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».
Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.
За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀